每日經(jīng)濟新聞 2021-11-23 20:18:13
在眾多的機構調(diào)研中，私募的動向尤為值得關注。數(shù)據(jù)顯示，近一月來，百億級私募積極出動調(diào)研，其中上海盤京投資調(diào)研了58家上市公司，高毅資產(chǎn)調(diào)研了47家上市公司，而寧泉資產(chǎn)調(diào)研了30家上市公司。
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 吳永久
臨近年末，公募基金排名戰(zhàn)進入白熱化階段，一些公募重倉股近期頻頻異動。對于私募來說，今年以來業(yè)績分化嚴重，業(yè)績居前的百億級私募收益率已超過80%，而去年業(yè)績居前的私募在今年甚至出現(xiàn)收益為負的尷尬情況。
未到最后一刻，勝負難分。機構投資者近期加大了調(diào)研力度，為年末行情做最后的沖刺。據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，近一月來，機構調(diào)研33402次，較前期增加21974次，增幅為192%。從機構調(diào)研情況來看，科技創(chuàng)新、新興消費等成為主要方向。計算機軟件、電子設備制造、半導體等板塊成為機構投資者關注的方向。
今年的結構性行情，使得各大機構的業(yè)績出現(xiàn)了極端的分化。臨近年末，公募基金排名戰(zhàn)進入白熱化階段，近期一些公募重倉股頻頻異動。而對于私募機構來說，今年的業(yè)績分化更是明顯，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年業(yè)績居前的百億級私募收益率已超過80%，而去年業(yè)績居前的私募在今年甚至出現(xiàn)收益為負的尷尬情況。
不過未到最后一刻，勝負難分。反應到行動上，就是機構加大了對上市公司調(diào)研的力度，據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，近一月來，機構調(diào)研33402次，較前期增加21974次，增幅為192%。其中主板調(diào)研了16642次，較前期增加了12608次。創(chuàng)業(yè)板11719次，較前期增加了8357次。從調(diào)研的上市公司家數(shù)來看，近一月來合計779家公司接待了機構投資者的調(diào)研，較前期增加了423家，增幅為84%；其中主板公司合計441家接受機構調(diào)研，創(chuàng)業(yè)板249家公司接受了機構調(diào)研。
從調(diào)研的板塊來看，計算機軟件位居機構調(diào)研第一位，其次是電子設備制造行業(yè)，第三位是醫(yī)療器械行業(yè)。此外通用設備、食品、半導體等行業(yè)板塊位居機構調(diào)研前列。具體公司來看，匯川技術近一月接待了547家機構的調(diào)研；其次是法本信息近一月接待了416家機構的調(diào)研；第三是歌爾股份近一月接待了411家機構的調(diào)研。
為了保存今年的戰(zhàn)果，百億級股票私募年內(nèi)減倉力度最大。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前百億級股票私募倉位指數(shù)已經(jīng)創(chuàng)出年內(nèi)新低，百億級股票私募年內(nèi)倉位最高值出現(xiàn)在5月份為89.32%，年內(nèi)降幅達14.1%，并且目前百億級股票私募倉位指數(shù)已經(jīng)連續(xù)7周運行在80%以下。
在眾多的機構調(diào)研中，私募的動向尤為值得關注。數(shù)據(jù)顯示，近一月來，百億級私募積極出動調(diào)研，其中上海盤京投資調(diào)研了58家上市公司，高毅資產(chǎn)調(diào)研了47家上市公司，而寧泉資產(chǎn)調(diào)研了30家上市公司。
值得注意的是，甚至還有百億級私募“傾巢而出”調(diào)研上市的情況。11月10日，飛力達的現(xiàn)場調(diào)研中，公司董事長、總裁、董秘均悉數(shù)到場，多位頂級大佬現(xiàn)身調(diào)研活動中，包括百億級私募寧泉資產(chǎn)的創(chuàng)始人楊東，從人數(shù)來看，寧泉資產(chǎn)可謂是“傾巢而出”，調(diào)研名單中，包括寧泉資產(chǎn)楊東，寧泉資產(chǎn)余璟鈺，寧泉資產(chǎn)沈沁，寧泉資產(chǎn)孫哲，寧泉資產(chǎn)錢敏偉，寧泉資產(chǎn)張斌。還有?？べY產(chǎn)杜昌勇，?？べY產(chǎn)唐勝。此外還有董承非，興富投資王廷富，睿興投資姚文軍，盛山資產(chǎn)甘世雄，賢盛投資楊海等頂級大咖參與調(diào)研。
寧泉資產(chǎn)、?？べY產(chǎn)是管理規(guī)模超百億的私募機構。說起楊東，市場可謂再熟悉不過了，楊東曾多次成功預警市場泡沫，引發(fā)市場關注。楊東堅持價值投資，但操作卻靈活，市場見頂之時，他會采取降倉位應對。有意思的是，董承非和?？べY產(chǎn)的創(chuàng)始人杜昌勇都是楊東當年的下屬。
在調(diào)研中，話題都是圍繞飛力達推進“5G+智能制造”無人化供應鏈共享協(xié)同平臺,飛力達表示，公司正在打造基于5G和自動駕駛技術的無人化供應鏈協(xié)同平臺。后續(xù)公司計劃將重慶已經(jīng)落地實施的“5G+智能制造”無人化供應鏈共享協(xié)同平臺經(jīng)驗模式逐步復制，加快向科技型企業(yè)轉型的步伐。
臨近年末，公募基金排名戰(zhàn)進入白熱化階段，近期一些公募重倉股頻頻異動。而對于私募機構來說，今年的業(yè)績分化更是明顯，對于只剩一個多月的時間會不會有不一樣的精彩？方信財富基金經(jīng)理郝心明告訴記者，年末行情仍然以板塊輪動為主，機構調(diào)倉的頻率和幅度會逐步放大，強勢板塊有望得到進一步增強。其中消費板塊上游原材料的價格上漲會進一步向下游傳導，超跌的消費股有望在年末回歸。另外業(yè)績高增長的高端制造業(yè)，業(yè)績改善的生物醫(yī)藥行業(yè)和處于低位的疫情受損股均具有較好的投資機會。
匯鴻匯升首席投資官張輝告訴記者，對于年底的市場仍然傾向于波動行情。國內(nèi)外經(jīng)濟形勢較為復雜，疫情影響仍然存在，不確定性仍高。美聯(lián)儲進入taper，全球流動性變化有待觀察。但同時市場內(nèi)資金仍然充裕，交投會繼續(xù)保持活躍。當前市場中行業(yè)板塊間分化明顯，不同公司的估值與股價驅(qū)動因素差異化增大，高確定性的板塊仍然存在，加之機構投資者話語權增大，市場整體表現(xiàn)不會是一潭死水，并不至于特別悲觀。
他進一步表示，市場表現(xiàn)傾向于板塊間相對均衡，且輪動會加快。首先市場仍然注意確定性高的板塊，光伏、新能源車等新能源板塊，雖然估值不低但仍然是市場關注的熱點，細分領域會更加聚焦，關注重要的中間環(huán)節(jié)及裝備制造環(huán)節(jié)。其次，大消費、金融等藍籌板塊，雖然經(jīng)營層面仍然面對壓力，但估值上已經(jīng)有明顯消化，從博弈角度看，也存在一定機會，也存在資金提前布局明年的可能。同時，同樣看好先進制造的一些板塊，集中在需求具有明確增量空間，同時國內(nèi)具有進口替代能力的領域。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示，“由于央行三季度貨幣政策執(zhí)行報告引發(fā)市場寬松預期，本次跨年行情可能提前，甚至出現(xiàn)兩波（以12月中為調(diào)整點）。個人認為春節(jié)前市場在寬松預期下還是傾向于成長風格。成長風格中，今年的中流砥柱碳中和（包括新能源汽車、綠電等），是公募持倉及爭奪年度排名的焦點。因此不少碳中和龍頭股從兩周前開始異動，預計該過程會持續(xù)到12月中左右。12月下半月進入第二波跨年行情的布局時間，除了碳中和，其他成長性行業(yè)如元宇宙、半導體、軍工、智能汽車等都有機會取得超額收益。”
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500562297
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