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T3狂飆、曹操兇猛 三個月超120億資金入場 網(wǎng)約車腰部競賽持續(xù)“高能”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-10-29 17:14:27

◎前4個月以來,網(wǎng)約車市場已經(jīng)經(jīng)歷了一場“高能競爭”,反壟斷為網(wǎng)約車市場帶來了新的想象空間,頭部企業(yè)節(jié)奏暫緩,給了競爭對手喘息機(jī)會,不失為一個補(bǔ)足彈藥、擴(kuò)張市場、彎道超車的好時機(jī)。但進(jìn)入存量爭奪時代,網(wǎng)約車企業(yè)需要精細(xì)化運(yùn)營,才能從頭部分流用戶,競爭重點從流量競爭轉(zhuǎn)向承接能力的比拼,擁有充裕的司機(jī)運(yùn)力才能更快滿足用戶出行需求,繼而提高服務(wù)質(zhì)量。

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

10月26日,網(wǎng)約車平臺T3出行宣布完成A輪77億元融資,這也是2018年以來網(wǎng)約車企業(yè)獲得的國內(nèi)最大額度單筆融資。

而在這之前,網(wǎng)約車市場已經(jīng)經(jīng)歷了近四個月的“高能競爭”:先是美團(tuán)打車、高德打車等平臺迅速反應(yīng),加碼乘客端、司機(jī)端補(bǔ)貼迅速搶占市場空窗期,隨后是資本的大范圍入場——

8月4日,享道出行宣布首個資產(chǎn)支持專項計劃“享道1號”成功發(fā)行,融資規(guī)模為5億元;9月6日,曹操出行召開發(fā)布會,宣布完成38億元的B輪融資;9月11日,一位接近投資機(jī)構(gòu)的知情人士向媒體透露,哈啰出行正在接近完成新一輪融資,在兩輪市場接近穩(wěn)定后,哈啰出行也將更多業(yè)務(wù)重點放在四輪業(yè)務(wù)上;再加上最新官宣的T3出行77億元融資,年內(nèi)網(wǎng)約車行業(yè)獲得融資額度已超過120億元。

資本再次蜂擁的另一面,是出行賽道的頭部企業(yè)剛剛經(jīng)歷一場“上市潮”之后的集體沉寂:去年10月,嘀嗒出行率先在港股遞交招股書,如今一年過去,嘀嗒出行的兩次沖刺均以失敗告終;哈啰出行也在今年7月宣布撤回赴美IPO申請;在今年6月30日成功登陸資本市場的滴滴,也依然處在監(jiān)管部門安全審查狀態(tài)中。

在已經(jīng)披露的招股書中,關(guān)于網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的盈利模式和虧損問題也一直爭論不休,與此同時,監(jiān)管和合規(guī)問題一直以來都是懸在每個賽道玩家頭上的達(dá)摩克利斯之劍,在這種情況下,網(wǎng)約車市場,為何依然還有資本和玩家前赴后繼?

街頭行駛的T3出行網(wǎng)約車 圖片來源:ICphoto

透鏡公司研究創(chuàng)始人況玉清在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示,一方面,反壟斷給了互聯(lián)網(wǎng)市場新的活力,也為網(wǎng)約車市場帶來了新的想象空間;另一方面,頭部企業(yè)節(jié)奏暫緩,給了競爭對手喘息的機(jī)會,對于后者而言,這不失為一個補(bǔ)足彈藥、擴(kuò)張市場、彎道超車的好時機(jī)。

不過他也表示,這四個月里,網(wǎng)約車的市場格局并沒有發(fā)生本質(zhì)的變化,各個玩家只是服務(wù)模式上略有不同而已,而這種模式的區(qū)別也是來自于各家“抓對手痛點單點出擊”,一旦市場格局穩(wěn)定下來,最終大概率會趨同,互相取長補(bǔ)短。

腰部平臺頻現(xiàn)巨額融資 “國資背景”成投資主力

頭部企業(yè)沖刺資本市場各有各的難題,腰部出行平臺卻在空窗期中得以喘息,并引起了資本的濃厚興趣。

在T3的本輪融資中,中信聯(lián)合體領(lǐng)投,應(yīng)通科技、同程旅行、鴻為資本、德載厚資本等跟投,一汽、東風(fēng)、長安、阿里、騰訊等老股東繼續(xù)加持,本輪融資也是2018年以來網(wǎng)約車企業(yè)獲得的國內(nèi)最大額度單筆融資。

此前曹操出行的38億元融資,投資方包括投資方包括蘇州相城金控集團(tuán)、蘇州高鐵新城國控集團(tuán)、蘇州城投公司、農(nóng)銀國際蘇州公司、東吳創(chuàng)新資本等。也有傳言稱,目前曹操出行正與投資方計劃新一輪融資,預(yù)計會在2022年上半年完成。對此傳言,曹操出行未向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者回應(yīng)。

在這兩輪融資中,一面是背靠一汽、東風(fēng)、長安的T3,一面是背靠吉利生態(tài)的曹操出行,這兩家平臺也有著一定的相似性:由整車廠商發(fā)起,以擁車直營模式為主,而兩家平臺的投資方也都有政府、國企背景。

這兩年來,一方面是監(jiān)管的不確定性,一面是頭部企業(yè)在網(wǎng)約車市場占據(jù)相對穩(wěn)固的市場份額,大部分資本對網(wǎng)約車賽道均持謹(jǐn)慎態(tài)度,而在過去的四個月里,國有資本的大膽入場,顯然也是看到了網(wǎng)約車市場全新的機(jī)會。

實際上,前幾年,親自下場運(yùn)營網(wǎng)約車平臺的主機(jī)廠不在少數(shù),這些玩家也被稱為網(wǎng)約車市場的“國家隊”。但是由于重資產(chǎn)模式,“國家隊”的增長速度一直未及預(yù)期,在互聯(lián)網(wǎng)打法和滴滴市場份額的絕對碾壓下,“國家隊”重資產(chǎn)模式起步較慢,用戶增長和市場擴(kuò)張速度也不夠明顯。

不過在強(qiáng)監(jiān)管模式下,當(dāng)頭部企業(yè)因安全審查踩下暫停鍵,“國家隊”也正在放大自己的優(yōu)勢,主機(jī)廠+國有資本及行業(yè)生態(tài)的抱團(tuán),正在成為他們的新玩法。

在宣布融資之外,T3出行還與中信投資控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將聯(lián)合各領(lǐng)域合作伙伴的力量,共同打造智慧出行新生態(tài)圈。曹操出行則在此前提出“N3”(N立方)戰(zhàn)略,其中包含New Car(定制車)、New Power(新能源)、New Ecosystem(生態(tài)體系)等幾個核心部分。

業(yè)內(nèi)看來,曹操出行背靠吉利生態(tài),T3背靠三大主機(jī)廠。從基礎(chǔ)條件來說,這些網(wǎng)約車平臺或許會從定制車的硬件競爭開始,形成自身的系統(tǒng)優(yōu)勢。也是在這種戰(zhàn)略下,網(wǎng)約車市場正被撕開一道裂縫。

極光大數(shù)據(jù)《Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)》顯示,自7月行業(yè)頭部遭遇挑戰(zhàn)以來,腰部玩家再次獲得爭奪用戶的機(jī)會,曹操出行及T3出行增速大幅提升,到三季度末曹操出行MAU已超過花小豬,達(dá)到1101.5萬,同比增長率高達(dá)62.5%,在腰部網(wǎng)約車平臺中位列第一。

T3出行提供的數(shù)據(jù)顯示,截至目前,T3出行已登陸41個城市,累計注冊用戶數(shù)超過5400萬。T3出行9月30日訂單量突破200萬,這是T3出行日訂單峰值首次突破200萬單。與其今年二季度日訂單峰值相比,環(huán)比增幅超過100%。

圖片來源:極光大數(shù)據(jù)《Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》

況玉清表示,曹操出行、T3出行等玩家最大的競爭力就是固定資產(chǎn)的支持,即車隊可以迅速擴(kuò)張,且國資背景對經(jīng)營資質(zhì)的解決有一定作用。他們已經(jīng)是一支不可忽視的競爭力了,相比滴滴這樣的純平臺型公司,自建車隊的重資產(chǎn)模式具有服務(wù)質(zhì)量方面的優(yōu)勢。

在他看來,從這兩年的發(fā)展來看,重資產(chǎn)“理論上”會拖累擴(kuò)張速度,但由于特殊股東背景與金融、服務(wù)、模式創(chuàng)新,這一短板并非不可彌補(bǔ)。

多方勢力盤踞 市場競爭走向何方

除了“國家隊”之外,過去4個月來,網(wǎng)約車平臺掀起了一輪高調(diào)的市場爭奪戰(zhàn)。

最先反應(yīng)過來的是美團(tuán)打車。7月9日,僅在滴滴App下架之后的第五天,下架400多天的“美團(tuán)打車APP”突然在各大主流應(yīng)用商店重新上線。到7月18日前后,美團(tuán)打車微信小程序也同步上線。并且這一次,它們不僅使用了全新的美團(tuán)黃色logo,而且還著重宣布已在100多個城市開通運(yùn)營。

與此同時,美團(tuán)打車在其官方微信公眾號上公開招募司機(jī),并提出“新司機(jī)首周內(nèi)3天額外提成20%、沖單最高贏1000元階梯大獎”等福利。而在司機(jī)招募下方評論中,一位美團(tuán)員工發(fā)布招聘消息稱,美團(tuán)網(wǎng)約車技術(shù)部招聘包括Java/iOS/Android/Web前端等崗位,“直接小窗投遞,當(dāng)天反饋”。

美團(tuán)之外,高德打車、曹操出行、陽光出行也在第一時間面向司機(jī)和乘客推出優(yōu)惠。除了司乘兩端的補(bǔ)貼之外,還有新的宣傳語和免傭規(guī)則吸引用戶。9月底,啟信寶信息顯示,曾經(jīng)承諾“不下場做運(yùn)力”的高德地圖也成立了出行科技公司,經(jīng)營范圍含網(wǎng)約車經(jīng)營服務(wù)等,背后深意引人猜測。

而在有些城市,網(wǎng)約車平臺的補(bǔ)貼似乎比想象的更加激烈。曾有消費(fèi)者向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者反饋,使用高德打車“特惠一口價”打車甚至好幾單只要0元或者0.7元。

如今4個月過去了,網(wǎng)約車市場也正在悄然發(fā)生變化。

網(wǎng)約車平臺訂單變化情況 數(shù)據(jù)來源:交通運(yùn)輸部

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者整理交通運(yùn)輸部每月公布的主要網(wǎng)約車平臺數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),“國家隊”中,曹操出行7月訂單量環(huán)比增長32.2%,但是8月訂單量略有下滑,9月繼續(xù)恢復(fù)增長。T3出行在7月訂單量環(huán)比下滑7.9%,但是在8、9兩月迎來訂單量的爆發(fā)式增長,環(huán)比增長達(dá)到66.8%和37.8%。首汽約車在7月環(huán)比增長四成,在8、9兩月又有一定程度下滑。

相比之下,美團(tuán)打車起勢很猛,卻略顯后勁不足,數(shù)據(jù)顯示,美團(tuán)打車7月訂單量環(huán)比增長23.8%,但是8、9月訂單量都在下滑。

一定程度受益于高德地圖等聚合平臺對司乘兩端的補(bǔ)貼活動,包括陽光出行等出行平臺也在過去三個月訂單量實現(xiàn)增長。其中與高德地圖合作的及時用車7、8兩月訂單量翻倍增長,也是當(dāng)月增長幅度最大的網(wǎng)約車平臺。

不過從訂單量基數(shù)來看,這些平臺和滴滴的訂單量依然不在一個量級。滴滴官方數(shù)據(jù)顯示,近4個月來,滴滴都沒有新用戶注冊,日訂單相較以前也縮減了超過500萬單次。但根據(jù)滴滴此前日單峰值3000萬單測算,滴滴日訂單量仍超過2000萬單,遠(yuǎn)高于已經(jīng)公布日訂單量的其他平臺。

也有用戶向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者反映,最開始是“誰家補(bǔ)貼高就用誰的”,當(dāng)大家補(bǔ)貼力度勢均力敵時,還是習(xí)慣于使用滴滴,同時滴滴的叫車速度還是更快一些。

況玉清表示,就目前來看,滴滴目前的領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯,短時間內(nèi)其市場格局較難被撼動。此外,一旦滴滴出行挺過這次國家監(jiān)管部門的“錘煉”重新上線,平臺合規(guī)性將進(jìn)一步完善與成熟,其他平臺的壓力反增不減,反而將面臨更多監(jiān)管的嚴(yán)峻考驗。

合規(guī)、場景、流量之爭成未來最大看點

無論是巨額補(bǔ)貼還是密集融資,網(wǎng)約車市場從來不缺少資本的味道,這一點從滴滴背后的股東數(shù)量和20多輪融資可以看出。

回顧5年前滴滴、快的掀起的網(wǎng)約車“燒錢大戰(zhàn)”,如今的網(wǎng)約車競爭依然在用資本驅(qū)動市場,補(bǔ)貼、價格戰(zhàn)再次成為搶占市場的有力武器。但與當(dāng)年不同的是,如今的網(wǎng)約車市場早已不是“二虎斗”,多元化勢力的博弈和角逐,讓網(wǎng)約車行業(yè)充滿了更多未知。

與此同時,整個網(wǎng)約車賽道早已進(jìn)入存量競爭階段。全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計,截至9月30日,全國共有248家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可,環(huán)比增加3家,各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證359.5萬本、車輛運(yùn)輸證141.8萬本,環(huán)比分別增長2%、4.1%。全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺9月共收到訂單信息64892.6萬單,環(huán)比上升0.9%。

進(jìn)入存量爭奪時代,網(wǎng)約車企業(yè)需要精細(xì)化運(yùn)營,才能從頭部分流用戶,競爭重點從流量競爭轉(zhuǎn)向承接能力的比拼,擁有充裕的司機(jī)運(yùn)力才能更快滿足用戶出行需求,繼而提高服務(wù)質(zhì)量。

對此,況玉清也表示,網(wǎng)約車賽道初期的資本比拼的是財力,誰有錢能燒誰就有機(jī)會;到了當(dāng)下階段,資金的流入更多是對平臺經(jīng)營力的考驗。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,單純的互聯(lián)網(wǎng)模式與打法、簡單補(bǔ)貼用戶等手段,在網(wǎng)約車行業(yè),將不再具有長遠(yuǎn)競爭力,下一步要看的是“生態(tài)化”的競爭。此外,由于市場競爭充分,運(yùn)營的精細(xì)化程度將決定網(wǎng)約車企業(yè)發(fā)展的效率。產(chǎn)品線細(xì)分,運(yùn)營政策細(xì)分,將會越來越明顯地影響用戶、訂單等關(guān)鍵數(shù)據(jù)的提升。

除此之外,監(jiān)管問題也一直是懸在每個玩家頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。

今年8月,當(dāng)網(wǎng)約車平臺在空窗期激戰(zhàn)正酣時,廣州、上海、天津等地的主管部門先后約談了各大網(wǎng)約車平臺公司,約談的主要內(nèi)容都是集中要求各網(wǎng)約車平臺不得采取大幅度降價、折扣等低于成本價的不當(dāng)營銷手段擾亂正常市場秩序的行為,以及嚴(yán)禁向未取得網(wǎng)約車駕駛員證的人員、未取得網(wǎng)約車運(yùn)輸證的車輛派發(fā)訂單。這是給新老玩家戴上“緊箍咒”,持續(xù)進(jìn)行行業(yè)規(guī)范之舉。

電子商務(wù)研究中心生活服務(wù)電商分析師陳禮騰表示,退款問題、發(fā)票問題、網(wǎng)絡(luò)欺詐等問題,是目前國內(nèi)移動交通出行平臺投訴的主要問題,涉及平臺包括高德、曹操出行、哈啰出行、T3出行、一嗨租車等。因此,各網(wǎng)約車平臺在爭奪市場份額時切忌“舍本逐末”,不論在合規(guī)性上還是用戶服務(wù)體驗上需下足功夫。

況玉清則表示,當(dāng)下及未來的網(wǎng)約車市場,有幾個重要因素需要關(guān)注。首先是流量入口,或場景入口;其次是反壟斷可能帶來的影響,雖然目前對出行行業(yè)的影響還不明確,但未來肯定會有更細(xì)致的行業(yè)監(jiān)管規(guī)則,改變行業(yè)生態(tài);此外,平臺的資本實力將越來越重要,市場擴(kuò)張也是每個玩家的首要目標(biāo)。

接下來,網(wǎng)約車領(lǐng)域還將涌現(xiàn)出哪些新的勢力?又將發(fā)生怎樣的變化?不過可以肯定的是,終局還遠(yuǎn)未到來。

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