成都農(nóng)商行70億二級資本債發(fā)行完畢 票面利率4.2%創(chuàng)近五年農(nóng)商行新低

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 廖丹    

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，規(guī)模為70億元的2021年第一期成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司二級資本債券（21成都農(nóng)商二級01）已于日前成功發(fā)行，并于9月13日起息。

值得一提的是，本期債券票面利率為4.20%，創(chuàng)自2017年以來全國農(nóng)村商業(yè)銀行及西部地區(qū)商業(yè)銀行二級資本債最低發(fā)行利率。債券發(fā)行完成后，成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“成都農(nóng)商銀行”）資本充足率有望較發(fā)行前提升1.75個百分點。

據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，含本次發(fā)債的成都農(nóng)商銀行在內(nèi)，2017以來已有123家農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行了二級資本債，債券數(shù)量共有164只，發(fā)行規(guī)模合計超過1172億元，平均票面利率約為5.32%，最高票面利率為6.5%。

獲2.8倍超額認(rèn)購

9月10日，成都農(nóng)商銀行在銀行間債券市場發(fā)布公告，宣布2021年第一期成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司二級資本債券已發(fā)行結(jié)束。據(jù)了解，本期債券發(fā)行吸引了不少投資者關(guān)注，并獲得超額認(rèn)購，最終認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.8倍。

簿記發(fā)行信息顯示，成都農(nóng)商銀行此次發(fā)行的二級資本債規(guī)模為70億元，為10年期固定利率債券，第5年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán)。主承銷商為中信證券，聯(lián)席主承銷商為中國銀行、交通銀行、上海銀行、中信建投證券、中銀證券以及東方證券。

據(jù)債券披露信息，本期債券最小認(rèn)購金額為人民幣500萬元，且必須是100萬元的整數(shù)倍。對于本次債券發(fā)行，聯(lián)合資信評定成都農(nóng)商銀行主體長期信用等級為AAA，評定債券信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。

從發(fā)債成本看，成都農(nóng)商銀行本期二級資本債券采用固定利率方式，單利按年計息，票面利率為4.20%。這一利率不但創(chuàng)2017年以來全國農(nóng)村商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行利率新低，也創(chuàng)下了2017年以來西部地區(qū)商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行利率新低。

據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，含本次發(fā)債的成都農(nóng)商銀行在內(nèi)，2017以來已有123家農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行了二級資本債，債券數(shù)量共有164只，發(fā)行規(guī)模合計超過1172億元，平均票面利率約為5.32%，最高票面利率為6.5%。

2017年以來西部地區(qū)發(fā)行二級資本債的商業(yè)銀行增至31家，債券數(shù)量共計48只，規(guī)模合計802.5億元，平均票面利率約為5.18%，最高票面利率為6.5%。

募資將用于充實二級資本

債券募集說明書顯示，成都農(nóng)商銀行本期發(fā)行二級資本債所得募集款將全部用于充實該行二級資本，提高資本充足率，增強運營能力，提高抗風(fēng)險能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

資料顯示，成都農(nóng)商銀行是在原成都市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社、原成都市14家區(qū)（市）縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社、192家農(nóng)村信用合作社、原新都區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社及龍泉驛農(nóng)村合作銀行合并組建的成都市農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份有限公司基礎(chǔ)上發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，實際控制人為成都市國資委。

截至2021年6月末，成都農(nóng)商銀行經(jīng)營區(qū)域主要集中在成都本地，并在達(dá)州、遂寧、資陽等8個四川省其他地級市設(shè)立了分支機構(gòu)，在全國多個省份設(shè)立了共計39家村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)總額達(dá)6001.49億元。

財報顯示，今年上半年，該行實現(xiàn)凈利潤26.90億元，其中歸屬于該行股東的凈利潤26.75億元；期末不良貸款率1.57%，較年初減少0.22個百分點；撥備覆蓋率214.94%，較年初增長25.57個百分點。

據(jù)披露，截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，成都農(nóng)商銀行資本充足率分別為12.15%、13.37%、13.87%和12.82%。截至2021年6月末，該行一級資本充足率為11.65%，核心一級資本充足率為11.64%，均滿足監(jiān)管要求。

聯(lián)合資信在評級報告中指出，2018~2020年，得益于較好的內(nèi)生資本積累以及風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模減少導(dǎo)致資本消耗的下降，成都農(nóng)商銀行資本充足率水平有所提升，處于較充足水平。2021年上半年，該行業(yè)務(wù)較快發(fā)展，資本充足率水平有所下降但仍較充足。

債券募集說明書顯示，經(jīng)過模擬，本期債券發(fā)行完成后，成都農(nóng)商銀行的資本充足率將較2021年6月末提升1.75個百分點。

除了本次補充二級資本，成都農(nóng)商銀行還對接下來的一級資本補充工作進(jìn)行了規(guī)劃。據(jù)披露，該行將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要適時發(fā)行永續(xù)債，滿足未來五年業(yè)務(wù)增長，同時在規(guī)劃期內(nèi)不排除采用增資擴股方式補充一級資本。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝（資料圖）