太平洋維持新乳業(yè)買入評級：低溫鮮持續(xù)高增，高基數(shù)下成本較好平抑，目標(biāo)價格18.42元

每經(jīng)AI快訊，太平洋09月03日發(fā)布研報稱，維持新乳業(yè)（002946.SZ，最新價：14.5元）買入評級，目標(biāo)價格為18.42元。評級理由主要包括：1）戰(zhàn)略品類低溫鮮繼續(xù)保持高增長，存量收入保持穩(wěn)健雙位數(shù)增長；2）結(jié)構(gòu)優(yōu)化較好平抑原奶上漲，高凈利率基數(shù)下Q2存量利潤仍表現(xiàn)穩(wěn)?。?）報表現(xiàn)金流、經(jīng)營質(zhì)量健康。風(fēng)險提示：原材料價格波動；銷售環(huán)境惡化；食品安全問題等。

AI點評：新乳業(yè)近一個月獲得6份券商研報關(guān)注，買入1家，增持3家，平均目標(biāo)價為18.42元，與最新價14.5元相比，高3.92元，目標(biāo)均價漲幅27.03%。

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(記者 蔡鼎)

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