國(guó)元證券維持金山辦公買入評(píng)級(jí)：信創(chuàng)業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，加大研發(fā)布局未來(lái)

每經(jīng)AI快訊，國(guó)元證券08月24日發(fā)布研報(bào)稱，維持金山辦公（688111.SH，最新價(jià)：283元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)70.90%，授權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；2）政企端持續(xù)挖掘客戶云轉(zhuǎn)型需求，個(gè)人端MAU和付費(fèi)用戶數(shù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；3）高研發(fā)投入打磨云協(xié)作功能，生態(tài)方面積極與互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)展合作。風(fēng)險(xiǎn)提示：付費(fèi)用戶數(shù)量增長(zhǎng)低于預(yù)期；國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程低于預(yù)期；其他公司進(jìn)入辦公軟件市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

AI點(diǎn)評(píng)：金山辦公近一個(gè)月獲得6份券商研報(bào)關(guān)注，買入4家，平均目標(biāo)價(jià)為433.7元，與最新價(jià)283元相比，高150.7元，目標(biāo)均價(jià)漲幅53.25%。

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(記者 王曉波)

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