國盛證券維持中芯國際買入評級：業(yè)績大超預期，晶圓代工王者歸來

每經(jīng)AI快訊，國盛證券08月08日發(fā)布研報稱，維持中芯國際（688981.SH，最新價：63.95元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司發(fā)布2021Q2業(yè)績，歸母凈利同比環(huán)比大幅提升，受益于出貨增加，產(chǎn)品組合優(yōu)化，ASP顯著提升；Q3及全年指引穩(wěn)健增長；2）受益于本輪半導體創(chuàng)新大周期、產(chǎn)業(yè)高度景氣，全球晶圓制造產(chǎn)業(yè)價值重估；3）成熟制程、FinFET市場仍大有可為；4）國產(chǎn)替代窗口期才剛開始，將逐步重塑產(chǎn)業(yè)鏈，代工、設備、材料、封測、IP各環(huán)節(jié)有望加快發(fā)展；5）中芯國際處于快速擴張期，受益于巨大的內需與國產(chǎn)替代、成熟制程高度景氣。風險提示：下游需求不及預期，供應鏈風險。

AI點評：中芯國際近一個月獲得5份券商研報關注，買入3家，增持1家，平均目標價為94.89元，與最新價63.95元相比，高30.94元，目標均價漲幅48.38%。

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(記者 蔡鼎)

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