中信證券：維持中興通訊“買入”評級，目標(biāo)價48元

每經(jīng)AI快訊，8月3日，中信證券研報指出，7月以來，三大運(yùn)營商600億基站集采大單密集落地，下半年5G基站建設(shè)即將進(jìn)入小高峰，通信設(shè)備行業(yè)景氣度明顯提升。而在5G時代，國內(nèi)中興+華為雙寡頭格局確立，在移動&廣電700M集采、電信&聯(lián)通2.1G集采的合計份額均超90%，中興通訊的份額提升至30%以上。此外，在ICT設(shè)備方面，中興在中國移動高端路由器、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、服務(wù)器等領(lǐng)域集采的份額持續(xù)突破。我們認(rèn)為，5G設(shè)備+ICT設(shè)備份額提升將成為公司業(yè)績增長的強(qiáng)勁動能，子公司中興微電子的加快發(fā)展有望帶動公司的估值提升。我們給予公司2022年預(yù)測凈利潤30倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價48元，維持“買入”評級，重點(diǎn)推薦。