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民航數(shù)據(jù)洞察| 上半年全行業(yè)減虧約450億元 六大航司凈增48架飛機

每日經(jīng)濟新聞 2021-07-29 10:13:22

每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)實習記者 楊煜    每經(jīng)編輯 張海妮    

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2021年上半年,民航業(yè)復蘇信號明顯:全行業(yè)旅客運輸量恢復到疫情前的76.2%,貨運量較疫情前增長6.4%,較去年同期減虧約450億元。

自今年初開始,《每日經(jīng)濟新聞》每月推出《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報道,持續(xù)關注中國主流航司、機場運營表現(xiàn)與資本運作,長期追蹤和洞察中國民航業(yè)發(fā)展趨勢。

在行業(yè)持續(xù)回暖下,哪家航司和機場復蘇速度領先?各大航司機隊規(guī)模擴展如何?經(jīng)營效益如何?且看2021年上半年民航數(shù)據(jù)洞察報告。

 

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客運數(shù)讀:

僅春秋航空恢復至疫情前水平

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據(jù)民航局7月9日召開的半年工作專題新聞發(fā)布會,今年上半年航空旅客運輸穩(wěn)健恢復,國內(nèi)市場恢復到疫情前水平,上半年全行業(yè)共完成旅客運輸量2.45億人次,同比增長66.4%,恢復到2019年同期(疫情前)的76.2%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),六大上市航司上半年共計完成客運量1.82億人次,占行業(yè)總運輸量約74%;六大上市航司的整體恢復率為70.79%,略低于上述行業(yè)平均恢復水平。

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從單家航司的恢復情況來看,春秋航空是唯一一家恢復到疫情前水平的航司。2021年上半年,春秋航空的客運量為2019年上半年的103.41%;吉祥航空恢復率排第二,為92.69%;三大航的恢復率在70%左右;恢復率最低的為海航,僅為54.93%。

上半年各航司的恢復情況,與其1~6月單月的表現(xiàn)基本一致。在《每日經(jīng)濟新聞》此前的每月民航數(shù)據(jù)報告中,記者就發(fā)現(xiàn)春秋航空、吉祥航空在客運恢復上保持了較快速度,多位民航專家分析稱原因是上述兩家航司國際航班占比低,主要飛國內(nèi)市場,客流能夠得到有效保障;而海航恢復最慢,與其破產(chǎn)重整息息相關。

在航班量方面,據(jù)飛常準數(shù)據(jù),2021年上半年41家內(nèi)地客運航空公司TOP榜中,東方航空成為上半年到港航班量最多的航司;相比去年同期,各家航司到港航班量均實現(xiàn)了同比正增長。

2021年上半年航班量前十的航司

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數(shù)據(jù)來源:飛常準


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貨運數(shù)讀:

全行業(yè)貨運量較疫情前增長6.4%

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據(jù)民航局數(shù)據(jù),上半年航空貨郵運輸需求旺盛,國際市場保持高速增長,上半年完成貨郵運輸量374.3萬噸,同比增長24.6%;貨運量超疫情前水平,較2019年同期(疫情前)增長6.4%。

截至6月底,全行業(yè)共保障貨運航班13.8萬班,國際貨運航班9.6萬班,其中客改貨航班3.7萬班,占國際貨運航班量的37.9%。目前我國與50個國家的118個境外航點保持定期貨運航班飛行。

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分航司來看,南航的貨運量依舊保持領先,上半年共完成73.94萬噸;最低為春秋航空,為3.88萬噸。從同比增速來看,海航增速最快,為58.98%,春秋航空微降1.39%。


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運力解析:

主流航司都在買飛機,國航凈增21架

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2021年上半年,上市航司不斷加大飛機等固定資產(chǎn)投入,六大上市航司合計凈增48架飛機,其中,國航凈增數(shù)量最多,為21架,其次為東航(15架)。海航則是例外,機隊規(guī)模不增反減,凈減少1架飛機。

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事實上,國航凈增的21架飛機為每月逐漸引進,機型以A320NEO為主。在國際航線尚未恢復之際,適用于國內(nèi)市場、運營成本更低的窄體機受到航司歡迎,是其擴充機隊規(guī)模的最佳選擇。

從投入的運力來看,南航投入最多,達到114307百萬座位公里。春秋航空的運力投放恢復率,與其實際客運量恢復率基本保持一致,均超疫情前水平,恢復率達到103.74%。海航的運力恢復率依舊墊底,為51.58%。同時,國航由于疫情前國際航線占比較大,導致今年上半年的恢復率較低,為58.21%。

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運營效率:

客座率不斷提升

全行業(yè)同比減虧約450億元

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據(jù)民航局數(shù)據(jù),上半年全行業(yè)飛機日利用率為7.3小時,較去年同期提高2.1小時;正班客座率和正班載運率分別為74.7%和67.9%,較去年同期分別提高6.1個和3.7個百分點。

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分航司來看,六大上市航司上半年的客座率同比均有所提升,其中客座率最高的為春秋航空,達到83.26%,與其客運恢復率最高的情況相匹配??妥释仍鏊僮畲蟮臑榧楹娇?,同比增加10.08個百分點。

受疫情影響,去年民航業(yè)虧損慘重。而隨著今年以來民航業(yè)的逐漸復蘇,減虧跡象已顯現(xiàn)。民航局數(shù)據(jù)顯示,今年上半年全行業(yè)虧損同比減少449.8億元,其中以三大航為代表。

7月16日,在國務院新聞辦舉行的上半年央企經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會上,國務院國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗表示,今年上半年,三家中央航空運輸企業(yè)總周轉(zhuǎn)量增長了38.8%,旅客運輸量增長了63.1%,貨郵運輸量增長了25.2%,主要業(yè)務量已經(jīng)恢復到2019年同期的七成以上。上半年,三家中央航空運輸企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入同比增長將近30%,凈利潤雖然處于虧損狀態(tài),但是比上年同期大幅度減虧150億以上。


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機場運營數(shù)讀:

深圳寶安機場恢復最快

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據(jù)飛常準數(shù)據(jù),2021年上半年國內(nèi)機場實際出港航班量205.48萬架次,同比提升51.62%;相比疫情前的2019年同期,恢復航班量近9成。2021年上半年內(nèi)地27家千萬級機場榜單中,成都雙流機場實際出港航班量最多,為8.34萬架次;廣州白云機場、昆明長水機場航班量分列第2、第3位。北京大興機場航班量同比提升最多,為294.87%。

2021年上半年航班量前十的機場

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數(shù)據(jù)來源:飛常準

在四大上市機場中,廣州白云機場上半年旅客吞吐量最多,達到2149.75 萬人次;上海浦東機場起降架次最多,為19萬架次。

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從恢復水平來看,深圳寶安機場表現(xiàn)亮眼,不管是旅客吞吐量還是起降架次,都取得最高的恢復率,分別為72.39%、87.02%;北京首都機場恢復率最低,旅客吞吐量和起降架次恢復率分別僅為37.04%、53.87%。


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動態(tài)解析:

成都天府機場開航一個月

與昆明通航最密切

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6月,民航業(yè)動態(tài)頻現(xiàn):上海機場啟動重組、華夏航空購買58臺備用發(fā)動機、春秋航空發(fā)起定增購買9架飛機、東航證券簡稱變更為“中國東航”、南方航空控股股東將所持101億元可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股……

6月航空板塊個股普跌,但三大航市值領漲260億元,促使板塊總市值保持平穩(wěn)。在一系列資本動作背后,上市公司有何種考慮?市場反響又如何?詳見《6月三大航市值逆勢領漲260億元 上海機場啟動重組后股價低迷》(鏈接:http://m.ship-bio.com/articles/2021-07-08/1830058.html

值得一提的是,6月,繼上海、北京之后,中國擁有雙機場的城市又增加了一個——成都。6月27日,成都天府國際機場正式開航,至今運營已滿一個月。那么,天府機場這一個月的運營呈現(xiàn)出什么特點呢?

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《每日經(jīng)濟新聞》記者從飛常準獲得的數(shù)據(jù)顯示,從通航情況來看,成都天府機場一個月來通航最密切的是昆明長水機場,進出港航班量達到442架次;上海浦東和上海虹橋緊隨其后。

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從單日起降架次來看,成都天府機場一個月來出現(xiàn)了兩次大幅度躍升:第一次是6月30日,從前一天的29架次上升到186架次。消息面上,在開航三天后,各大航司的成都航線在當天大規(guī)模轉(zhuǎn)場天府機場,如國航6月30日起在天府機場增飛天津、石家莊、煙臺、廣州、深圳等航班,航線增至16條,每日進出港航班量達34班;川航6月30日起在天府機場新增杭州、天津等9條國內(nèi)航線。

第二次是7月14日,從前一天的176架次上升到257架次。消息面上,為了給暑期出行旅客提供更多選擇和便利,天府機場從7月14日開始提高北京大興、上海浦東、昆明、杭州、廈門等商務干線頻次,新增桂林、北海等文旅航線,每日計劃航班量從約188架次增至約271架次。

開航一月(6月27日~7月26日),成都天府機場總起降架次達到5785架次,單日最高起降架次為265架次,距離規(guī)劃的每日達到1100架次尚有較大提升空間。未來隨著轉(zhuǎn)場的陸續(xù)開展,天府機場的運力將得到充分釋放。

記者:王帆 實習記者:楊煜

編輯:張海妮

視覺:蔡沛君

排版:張海妮 馬原

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2021年上半年,民航業(yè)復蘇信號明顯:全行業(yè)旅客運輸量恢復到疫情前的76.2%,貨運量較疫情前增長6.4%,較去年同期減虧約450億元。 自今年初開始,《每日經(jīng)濟新聞》每月推出《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報道,持續(xù)關注中國主流航司、機場運營表現(xiàn)與資本運作,長期追蹤和洞察中國民航業(yè)發(fā)展趨勢。 在行業(yè)持續(xù)回暖下,哪家航司和機場復蘇速度領先?各大航司機隊規(guī)模擴展如何?經(jīng)營效益如何?且看2021年上半年民航數(shù)據(jù)洞察報告。 客運數(shù)讀: 僅春秋航空恢復至疫情前水平 據(jù)民航局7月9日召開的半年工作專題新聞發(fā)布會,今年上半年航空旅客運輸穩(wěn)健恢復,國內(nèi)市場恢復到疫情前水平,上半年全行業(yè)共完成旅客運輸量2.45億人次,同比增長66.4%,恢復到2019年同期(疫情前)的76.2%。 《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),六大上市航司上半年共計完成客運量1.82億人次,占行業(yè)總運輸量約74%;六大上市航司的整體恢復率為70.79%,略低于上述行業(yè)平均恢復水平。 從單家航司的恢復情況來看,春秋航空是唯一一家恢復到疫情前水平的航司。2021年上半年,春秋航空的客運量為2019年上半年的103.41%;吉祥航空恢復率排第二,為92.69%;三大航的恢復率在70%左右;恢復率最低的為海航,僅為54.93%。 上半年各航司的恢復情況,與其1~6月單月的表現(xiàn)基本一致。在《每日經(jīng)濟新聞》此前的每月民航數(shù)據(jù)報告中,記者就發(fā)現(xiàn)春秋航空、吉祥航空在客運恢復上保持了較快速度,多位民航專家分析稱原因是上述兩家航司國際航班占比低,主要飛國內(nèi)市場,客流能夠得到有效保障;而海航恢復最慢,與其破產(chǎn)重整息息相關。 在航班量方面,據(jù)飛常準數(shù)據(jù),2021年上半年41家內(nèi)地客運航空公司TOP榜中,東方航空成為上半年到港航班量最多的航司;相比去年同期,各家航司到港航班量均實現(xiàn)了同比正增長。 2021年上半年航班量前十的航司 數(shù)據(jù)來源:飛常準 貨運數(shù)讀: 全行業(yè)貨運量較疫情前增長6.4% 據(jù)民航局數(shù)據(jù),上半年航空貨郵運輸需求旺盛,國際市場保持高速增長,上半年完成貨郵運輸量374.3萬噸,同比增長24.6%;貨運量超疫情前水平,較2019年同期(疫情前)增長6.4%。 截至6月底,全行業(yè)共保障貨運航班13.8萬班,國際貨運航班9.6萬班,其中客改貨航班3.7萬班,占國際貨運航班量的37.9%。目前我國與50個國家的118個境外航點保持定期貨運航班飛行。 分航司來看,南航的貨運量依舊保持領先,上半年共完成73.94萬噸;最低為春秋航空,為3.88萬噸。從同比增速來看,海航增速最快,為58.98%,春秋航空微降1.39%。 運力解析: 主流航司都在買飛機,國航凈增21架 2021年上半年,上市航司不斷加大飛機等固定資產(chǎn)投入,六大上市航司合計凈增48架飛機,其中,國航凈增數(shù)量最多,為21架,其次為東航(15架)。海航則是例外,機隊規(guī)模不增反減,凈減少1架飛機。 事實上,國航凈增的21架飛機為每月逐漸引進,機型以A320NEO為主。在國際航線尚未恢復之際,適用于國內(nèi)市場、運營成本更低的窄體機受到航司歡迎,是其擴充機隊規(guī)模的最佳選擇。 從投入的運力來看,南航投入最多,達到114307百萬座位公里。春秋航空的運力投放恢復率,與其實際客運量恢復率基本保持一致,均超疫情前水平,恢復率達到103.74%。海航的運力恢復率依舊墊底,為51.58%。同時,國航由于疫情前國際航線占比較大,導致今年上半年的恢復率較低,為58.21%。 運營效率: 客座率不斷提升 全行業(yè)同比減虧約450億元 據(jù)民航局數(shù)據(jù),上半年全行業(yè)飛機日利用率為7.3小時,較去年同期提高2.1小時;正班客座率和正班載運率分別為74.7%和67.9%,較去年同期分別提高6.1個和3.7個百分點。 分航司來看,六大上市航司上半年的客座率同比均有所提升,其中客座率最高的為春秋航空,達到83.26%,與其客運恢復率最高的情況相匹配??妥释仍鏊僮畲蟮臑榧楹娇?,同比增加10.08個百分點。 受疫情影響,去年民航業(yè)虧損慘重。而隨著今年以來民航業(yè)的逐漸復蘇,減虧跡象已顯現(xiàn)。民航局數(shù)據(jù)顯示,今年上半年全行業(yè)虧損同比減少449.8億元,其中以三大航為代表。 7月16日,在國務院新聞辦舉行的上半年央企經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會上,國務院國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗表示,今年上半年,三家中央航空運輸企業(yè)總周轉(zhuǎn)量增長了38.8%,旅客運輸量增長了63.1%,貨郵運輸量增長了25.2%,主要業(yè)務量已經(jīng)恢復到2019年同期的七成以上。上半年,三家中央航空運輸企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入同比增長將近30%,凈利潤雖然處于虧損狀態(tài),但是比上年同期大幅度減虧150億以上。 機場運營數(shù)讀: 深圳寶安機場恢復最快 據(jù)飛常準數(shù)據(jù),2021年上半年國內(nèi)機場實際出港航班量205.48萬架次,同比提升51.62%;相比疫情前的2019年同期,恢復航班量近9成。2021年上半年內(nèi)地27家千萬級機場榜單中,成都雙流機場實際出港航班量最多,為8.34萬架次;廣州白云機場、昆明長水機場航班量分列第2、第3位。北京大興機場航班量同比提升最多,為294.87%。 2021年上半年航班量前十的機場 數(shù)據(jù)來源:飛常準 在四大上市機場中,廣州白云機場上半年旅客吞吐量最多,達到2149.75萬人次;上海浦東機場起降架次最多,為19萬架次。 從恢復水平來看,深圳寶安機場表現(xiàn)亮眼,不管是旅客吞吐量還是起降架次,都取得最高的恢復率,分別為72.39%、87.02%;北京首都機場恢復率最低,旅客吞吐量和起降架次恢復率分別僅為37.04%、53.87%。 動態(tài)解析: 成都天府機場開航一個月 與昆明通航最密切 6月,民航業(yè)動態(tài)頻現(xiàn):上海機場啟動重組、華夏航空購買58臺備用發(fā)動機、春秋航空發(fā)起定增購買9架飛機、東航證券簡稱變更為“中國東航”、南方航空控股股東將所持101億元可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股…… 6月航空板塊個股普跌,但三大航市值領漲260億元,促使板塊總市值保持平穩(wěn)。在一系列資本動作背后,上市公司有何種考慮?市場反響又如何?詳見《6月三大航市值逆勢領漲260億元上海機場啟動重組后股價低迷》(鏈接:http://m.ship-bio.com/articles/2021-07-08/1830058.html) 值得一提的是,6月,繼上海、北京之后,中國擁有雙機場的城市又增加了一個——成都。6月27日,成都天府國際機場正式開航,至今運營已滿一個月。那么,天府機場這一個月的運營呈現(xiàn)出什么特點呢? 《每日經(jīng)濟新聞》記者從飛常準獲得的數(shù)據(jù)顯示,從通航情況來看,成都天府機場一個月來通航最密切的是昆明長水機場,進出港航班量達到442架次;上海浦東和上海虹橋緊隨其后。 從單日起降架次來看,成都天府機場一個月來出現(xiàn)了兩次大幅度躍升:第一次是6月30日,從前一天的29架次上升到186架次。消息面上,在開航三天后,各大航司的成都航線在當天大規(guī)模轉(zhuǎn)場天府機場,如國航6月30日起在天府機場增飛天津、石家莊、煙臺、廣州、深圳等航班,航線增至16條,每日進出港航班量達34班;川航6月30日起在天府機場新增杭州、天津等9條國內(nèi)航線。 第二次是7月14日,從前一天的176架次上升到257架次。消息面上,為了給暑期出行旅客提供更多選擇和便利,天府機場從7月14日開始提高北京大興、上海浦東、昆明、杭州、廈門等商務干線頻次,新增桂林、北海等文旅航線,每日計劃航班量從約188架次增至約271架次。 開航一月(6月27日~7月26日),成都天府機場總起降架次達到5785架次,單日最高起降架次為265架次,距離規(guī)劃的每日達到1100架次尚有較大提升空間。未來隨著轉(zhuǎn)場的陸續(xù)開展,天府機場的運力將得到充分釋放。 記者:王帆實習記者:楊煜 編輯:張海妮 視覺:蔡沛君 排版:張海妮馬原

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