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德邦證券維持中國中免買入評級,中國中免-深度系列二:重點(diǎn)把握淡季投資機(jī)會,深度剖析五維度催化

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-07-21 21:41:40

每經(jīng)AI快訊,德邦證券07月21日發(fā)布研報(bào)稱,維持中國中免(601888.SH,最新價(jià):284.69元)買入評級。評級理由主要包括:1)暑期游帶動海南銷售額或迎來小拐點(diǎn),淡旺季切換下半年業(yè)績有望放量,核心看好明年一季度離島免稅市場;2)除了淡旺季切換下的經(jīng)營性數(shù)據(jù)爬坡之外,我們認(rèn)為未來6-9個月內(nèi)公司仍有四個超預(yù)期催化因素;3)疫后公司競爭力已今非昔比,疫情加速公司規(guī)模躍居世界第一,議價(jià)能力+終端商品價(jià)格優(yōu)勢+品牌SKU豐富度+購物體驗(yàn)等核心壁壘持續(xù)夯實(shí),中長期地位穩(wěn)固。風(fēng)險(xiǎn)提示:出入境政策變化,新冠肺炎疫情反復(fù),免稅政策紅利低于預(yù)期,免稅市場競爭加劇,項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評:中國中免近一個月獲得15份券商研報(bào)關(guān)注,買入10家,強(qiáng)烈推薦1家,平均目標(biāo)價(jià)為328.36元,與最新價(jià)284.69元相比,高43.67元,目標(biāo)均價(jià)漲幅15.34%。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——被游戲玩家捧火 引騰訊等大資本快速入局 電競酒店淘汰賽開始了……

(記者 蔡鼎)

 

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