暴增100%，上市公司瘋狂“染指”私募基金！堪比“投資能手”的柘中股份投資私募增厚業(yè)績股價被爆炒

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

今年以來，A股市場繼續(xù)延續(xù)去年來的結(jié)構(gòu)性牛市行情，也使得上市公司對私募基金的投資到了瘋狂的地步。比如展鵬科技去年分別認購了世誠投資、重陽投資、明汯投資旗下的私募產(chǎn)品。今年2月2日，公司公告認購上海于翼資產(chǎn)管理的產(chǎn)品1000萬，認購北京泓澄投資管理的產(chǎn)品1000萬。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日，今年以來合計76家上市公司出資認購或者成立私募基金，相比去年同期增長了100%。近期的大牛股柘中股份股價短期翻倍，背后的原因主要是和其投資私募基金有關(guān)，其參投私募投資的兩家企業(yè)上市，使得公司業(yè)績大幅增加，所以公司近期上修了上半年業(yè)績預告，修正后盈利同比增長8191.19%~9434.86%。

成立私募或認購私募基金的上市公司數(shù)量暴增100%

今年以來，A股市場繼續(xù)延續(xù)去年以來的結(jié)構(gòu)性牛市行情，同時上市公司也有極大的投資熱情，尤其是對私募基金的投資可謂是到了瘋狂的地步。值得注意的是，一些上市公司對投資私募基金“上了癮”，展鵬科技在去年10月分別認購了世誠投資、重陽投資、明汯投資旗下的私募產(chǎn)品，接著在2020年11月，展鵬科技再對明汯投資旗下產(chǎn)品追加認購1000萬元，同時對臻煜投資旗下產(chǎn)品認購500萬元。在嘗到了甜頭的展鵬科技今年繼續(xù)認購私募基金，在今年2月2日，展鵬科技公告稱，公司認購上海于翼資產(chǎn)管理的東方點贊12號證券私募基金1000萬整，同時認購北京泓澄投資管理的泓澄優(yōu)選10號私募證券投資基金1000萬整。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日，今年以來合計76家上市公司出資認購或者成立私募基金，而在去年同期合計38家上市公司認購或者成立私募基金，從數(shù)量來看，今年以來上市公司認購或者成立私募基金增長了100%。

從今年以來上市公司染指私募基金的情況來看，大致有三：一是證券投資基金。二是股權(quán)投資基金，且多與自身業(yè)務有關(guān)。三是投資國外私募基金。對于上市公司染指私募基金的原因，大致是自身理財需求和產(chǎn)業(yè)布局兩方面。對于理財需求，目前結(jié)構(gòu)性牛市行情背景下，產(chǎn)業(yè)資本投資股票市場的熱情高漲。另外科技股上演了牛市行情，一級市場參投擬上市公司可能獲得更高的收益。

今年5月以來，就有寧德時代、深康佳A、金地集團、白云山、藥明康德等上市公司或子公司斥資設(shè)立的私募基金完成備案或者是認購了私募基金的份額。

值得注意的是，在上市公司與私募基金合作的高潮期，就有十多家上市公司斥資總計數(shù)億元甚至是數(shù)十億元設(shè)立私募基金或認購私募基金份額，而在去年，如此“大手筆”的染指私募基金的情況是并不多見。比如5月13日寧德時代發(fā)布公告稱，基于看好新能源行業(yè)發(fā)展前景，公司全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資作為有限合伙人認繳出資10億元參與設(shè)立了宜賓晨道新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

今年5月24日，深康佳A發(fā)布了關(guān)于公司參與設(shè)立的重慶康芯半導體產(chǎn)業(yè)基金完成備案登記的公告，早在2020年12月16日，深康佳A就披露了公告，全資子公司深圳市康佳投資控股作為有限合伙人認繳出資不超過9.99億元，全資孫公司深圳康佳資本股權(quán)投資作為執(zhí)行事務合伙人及基金管理人認繳出資不超過100萬元，共同發(fā)起設(shè)立規(guī)模不超過20億元的重慶康芯半導體產(chǎn)業(yè)基金。

柘中股份投私募參投企業(yè)上市，堪比“投資能手”

近期A股市場行情分化嚴重，尤其是科技股中的芯片半導體以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司走出了牛市行情。近期露笑科技因為投資碳化硅等半導體，公司股價短期漲幅超130%。在第三代半導體龍頭露笑科技的帶領(lǐng)下，柘中股份因為投資了碳化硅半導體襯底材料公司，公司股價也起飛，公司股價連續(xù)7個漲停板，股價短期翻倍。據(jù)了解，柘中股份投資的遼寧中德產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金投資了山東天岳部分股權(quán)，根據(jù)山東天岳官網(wǎng)介紹，山東天岳公司主要經(jīng)營產(chǎn)品系碳化硅半導體襯底材料。

從柘中股份的主業(yè)來看，公司所從事的主要業(yè)務為成套開關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)銷售業(yè)務，成套開關(guān)設(shè)備系35KV以下各類開關(guān)配電柜，屬通用配電設(shè)備，市場范圍是國家電網(wǎng)、軌道交通、機場和數(shù)據(jù)中心等市場。這種傳統(tǒng)的行業(yè)難以和當前的高科技主流行業(yè)沾上邊，但是柘中股份通過投資私募基金的方式做到了，而且近期還陸續(xù)迎來了收獲期。今年7月5日，柘中股份發(fā)布修正業(yè)績預告，公司原預計上半年盈利6000萬元~8000萬元，修正后盈利2億元至2.3億元，同比增長8191.19%~9434.86%。至于業(yè)績上修的原因，柘中股份表示是因為自己參投的兩家企業(yè)上市，使得公司業(yè)績大幅增加。

據(jù)了解，公司參與投資設(shè)立的蘇民投君信(上海)產(chǎn)業(yè)升級與科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱蘇信基金）所投資的皓元醫(yī)藥、力芯微于6月在上交所科創(chuàng)板上市，按照測算，預計對公司本報告期損益影響金額較前期業(yè)績預告出現(xiàn)大幅度增加。此外，蘇信基金投資5812萬的北京三維天地科技于2021年6月3日通過創(chuàng)業(yè)板發(fā)審會，投資2881萬的上海澳華內(nèi)鏡科創(chuàng)板上市審核目前處于問詢階段。

公司在2017年7月以人民幣3550萬元出資額認繳平安天煜股權(quán)基金目前也到了收獲的時節(jié)了，目前基金已完成全部項目投資，處于退出期。7月7日，平安天煜投資的新中港在上交所上市，首日收盤價8.74元，漲幅44%，平安天煜持股市值12433.96萬元。3年前柘中股份出資3550萬元認繳平安天煜股權(quán)基金9.033%份額，同時平安天煜基金投資4998.50萬元獲得新中港1422.65萬股，3年后新中港成功上市。粗略計算，平安天煜基金投資新中港的4998.5萬元變成了12433.96萬元，柘中股份預計在新中港上以451.52萬元投資額換回了1123.17萬元。

除此之外，柘中股份持股5760萬股的上海農(nóng)村商業(yè)銀行IPO已通過，7月6日上海農(nóng)村商業(yè)銀行正式啟動A股招股程序。

值得注意的是，柘中股份于2021年4月19日審議并通過了關(guān)于使用自有資金進行證券投資的議案，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司和下屬公司擬使用合計不超過（含）人民幣12億元的自有資金進行證券投資。其中12億元的投資額度中，擬使用不超過（含）10億元的自有資金用于委托理財，包括委托銀行、信托、證券、基金、期貨、私募基金管理人等專業(yè)理財機構(gòu)對公司財產(chǎn)進行投資；使用不超過（含）2億元閑置自有資金進行新股配售或申購等產(chǎn)品的投資。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)