錢江生化擬收購海云環(huán)保100%股權(quán)等資產(chǎn) 收購面臨這幾大風險

6月6日晚間，錢江生化發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告稱，本次交易方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成。錢江生化擬以審議本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的董事會決議公告日前20個交易日的股票交易均價的90%，即4.43元/股的發(fā)行價格，向海寧水務(wù)集團、云南水務(wù)發(fā)行股份購買其持有的海云環(huán)保100%股權(quán)；向海寧水務(wù)集團發(fā)行股份購買其持有的首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實康水務(wù)40%股權(quán)及綠動海云40%股權(quán)。本次交易完成后，海云環(huán)保將成為上市公司的全資子公司，首創(chuàng)水務(wù)、實康水務(wù)和綠動海云將成為上市公司的參股子公司。

同時，為滿足上市公司的資金需求，錢江生化擬向海寧水務(wù)集團非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過35625.73萬元，募集資金規(guī)模不超過本次發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前上市公司總股本的30%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，錢江生化主要從事以植物生長調(diào)節(jié)劑、殺蟲劑、殺菌劑為主的生物農(nóng)藥產(chǎn)品，獸藥飼料添加劑產(chǎn)品以及熱電聯(lián)產(chǎn)蒸汽的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品包含：農(nóng)藥有植物生長調(diào)節(jié)劑——赤霉酸原藥及制劑，殺蟲劑——阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽，殺菌劑——井岡霉素系列產(chǎn)品、井岡丙環(huán)唑、嘧菌酯、醚菌酯等，飼料添加劑——核黃素（維生素B2）等。

錢江生化表示，本次交易完成后，上市公司將聚焦水務(wù)、固廢處置及環(huán)保工程業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮自身專業(yè)的技術(shù)、運營和資源整合優(yōu)勢，致力于成為環(huán)保領(lǐng)域的綜合服務(wù)商。本次交易有利于拓寬公司的業(yè)務(wù)范圍，提升上市公司的盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力及整體實力。

記者注意到，本次交易面臨的風險包括：

1.本次交易可能被暫停、中止和取消的風險。上市公司制定了嚴格的內(nèi)幕信息管理制度，上市公司與交易對方在協(xié)商確定本次交易的過程中，盡可能縮小內(nèi)幕信息知情人員的范圍，降低內(nèi)幕信息傳播的可能性。雖然上市公司、交易對方已采取必要措施防止保密信息泄露，但仍存在因上市公司股價異常波動或異常交易可能涉嫌內(nèi)幕交易而導(dǎo)致本次交易被暫停、中止或取消的風險。

2.本次交易的相關(guān)審批風險。本次交易尚需多項條件滿足后方可實施，詳見本報告書“重大事項提示/八、本次交易涉及的決策及報批程序/（二）本次交易尚需履行的決策及報批程序”。本次交易能否取得相關(guān)的批準或核準，以及取得相關(guān)批準或核準的時間，均存在一定的不確定性，公司將及時公告本次重組的最新進展，提請投資者注意相關(guān)風險。

3.募集配套資金未能實施或融資金額低于預(yù)期的風險。本次交易中，為滿足上市公司的資金需求，錢江生化擬向海寧水務(wù)集團非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 35,625.73 萬元，募集資金規(guī)模不超過本次發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的 100%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前上市公司總股本的 30%。受監(jiān)管法律法規(guī)調(diào)整、股票市場波動及投資者預(yù)期等影響，本次募集配套資金存在未能實施或融資金額低于預(yù)期的風險。在上述情況下，將可能對公司的資金使用和財務(wù)狀況產(chǎn)生影響，提請投資者注意相關(guān)風險。

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