每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-03-26 19:44:43
03月27日,上海電氣(SH 601727,收盤(pán)價(jià):5.72元)披露定增預(yù)案,本次發(fā)行方案已經(jīng)公司董事會(huì)五屆四十八會(huì)議審議通過(guò),本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,如所得股份數(shù)不為整數(shù)的,對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理;同時(shí)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)約15.71億股(含約15.71億股),不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的10%,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的價(jià)格。擬募集資金總額不超50億元??鄢l(fā)行費(fèi)用后擬用于名稱(chēng)項(xiàng)目,零碳能源電力技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目,零碳能源電力技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目,零碳能源電力技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目,智慧城市關(guān)鍵平臺(tái)及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,智慧城市關(guān)鍵平臺(tái)及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,星云智匯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)升級(jí)及創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目,延安能化100萬(wàn)噸/年洗中煤多聯(lián)產(chǎn)循環(huán)綜合利用示范EPC項(xiàng)目,補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。 上海電氣定增存在以下風(fēng)險(xiǎn): 1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),裝備制造業(yè)受社會(huì)固定資產(chǎn)投資影響較大,與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)性較強(qiáng)。宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷變化以及行業(yè)發(fā)展的周期性波動(dòng),均會(huì)對(duì)公司的持續(xù)性發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。目前新型冠狀病毒肺炎疫情在國(guó)內(nèi)得到有效控制,但在國(guó)外存在再次爆發(fā)的風(fēng)險(xiǎn),若將來(lái)疫情在全球范圍內(nèi)得不到有效控制或持續(xù)蔓延,預(yù)計(jì)也將對(duì)公司下游行業(yè)需求造成一定程度的影響; 2.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)主要涉及能源裝備、工業(yè)裝備和集成服務(wù)三大領(lǐng)域。發(fā)行人作為一家綜合性裝備制造業(yè)集團(tuán),雖然處于領(lǐng)先的市場(chǎng)地位,但也面臨其他大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際市場(chǎng)上,大型發(fā)電裝備制造企業(yè)包括G.E(通用電氣)、SIEMENS(西門(mén)子)等均具有先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)技術(shù),并已通過(guò)與國(guó)內(nèi)企業(yè)合資方式逐步滲透我國(guó)市場(chǎng)。隨著越來(lái)越多的同行業(yè)跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并擴(kuò)大其在中國(guó)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售規(guī)模,發(fā)行人在上述領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。如果發(fā)行人無(wú)法有效增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),以鞏固在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位,可能造成市場(chǎng)份額減少,從而對(duì)未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響; 3.原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行人主要從事大型裝備制造,原材料主要是鋼鐵、銅及鋁等金屬。原材料的成本可能受到多種因素的影響,如市場(chǎng)供求、供應(yīng)商變動(dòng)、替代材料的可獲得性、供應(yīng)商生產(chǎn)狀況的變動(dòng)及自然災(zāi)害等。近年來(lái),鋼鐵、銅及鋁等金屬價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),導(dǎo)致發(fā)行人綜合成本的不確定性增加。由于發(fā)行人的產(chǎn)品銷(xiāo)售定價(jià)和原材料采購(gòu)之間存在時(shí)間差,若期間原材料成本大幅上漲,而發(fā)行人又無(wú)法將上漲的成本及時(shí)向下游客戶(hù)轉(zhuǎn)移,則會(huì)對(duì)發(fā)行人盈利能力產(chǎn)生不利影響;近年來(lái)受?chē)?guó)家固定資產(chǎn)投資增速放緩,尤其是國(guó)家取消、緩核、緩建、停建一大批煤電項(xiàng)目的影響,發(fā)行人的煤電相關(guān)業(yè)務(wù)面臨的經(jīng)營(yíng)壓力明顯增大。鋼材和有色金屬等主要原材料價(jià)格波動(dòng)較大,將導(dǎo)致公司面臨一定的原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn); 4.海外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行人近年來(lái)不斷開(kāi)拓海外市場(chǎng),尤其是集成服務(wù)板塊承接了多個(gè)大型海外項(xiàng)目。隨著公司海外業(yè)務(wù)的不斷開(kāi)拓,相關(guān)國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)局勢(shì)都可能對(duì)項(xiàng)目完工進(jìn)度、業(yè)主方支付能力帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。因海外業(yè)務(wù)所在國(guó)政治經(jīng)濟(jì)格局變化引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)可能性在上升,發(fā)行人與海外業(yè)主方、合作方發(fā)生商業(yè)爭(zhēng)端的風(fēng)險(xiǎn)也可能增加。此外,受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,發(fā)行人面臨海外市場(chǎng)需求下降、定單量減少、定單延期交貨等風(fēng)險(xiǎn)。
2020年半年報(bào)顯示,上海電氣的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)裝備、能源裝備、集成服務(wù),占營(yíng)收比例分別為:38.44%、36.24%、33.54%。
上海電氣的董事長(zhǎng)是鄭建華,男,61歲,在中歐國(guó)際工商學(xué)院獲得工商管理碩士學(xué)位,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 上海電氣的總裁是黃甌,男,50歲,畢業(yè)於上海交通大學(xué),持有工學(xué)碩士學(xué)位,教授級(jí)高級(jí)工程師。
道達(dá)號(hào)(daoda1997)“個(gè)股趨勢(shì)”提醒:
1. 上海電氣近30日內(nèi)北向資金持股量減少875.86萬(wàn)股,占流通股比例減少0.07%;
2. 近30日內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)對(duì)上海電氣進(jìn)行調(diào)研。更多關(guān)鍵信息,請(qǐng)搜索“道達(dá)號(hào)”。
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(記者 王曉波)
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