2月IPO承銷收入：國金超“三中”奪冠

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 吳永久    

投行業(yè)務(wù)歷來是券商必爭之地，尤以IPO為最。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年2月，共有15家券商完成了IPO承銷業(yè)務(wù)，募集資金總額為149.10億元，合計實(shí)現(xiàn)承銷與保薦業(yè)務(wù)收入10.03億元。

盡管2月有春節(jié)假期，但從數(shù)據(jù)來看，新股上市節(jié)奏并未放緩，由此也佐證了證監(jiān)會在上周五的表態(tài)，IPO保持了常態(tài)化發(fā)行，既沒有收緊，也沒有放松。

東莞證券承銷費(fèi)率最低

按照承銷金額計算，IPO承銷規(guī)模排名前五的券商分別為東莞證券、中信證券、中金公司、國金證券、中信建投。IPO承銷金額分別為20.66億元、19.58億元、16.72億元、15.41億元、15.04億元，市場份額分別達(dá)到13.86%、13.13%、11.21%、10.33%、10.08%。

按照承銷家數(shù)來計算，國金證券最多，合計承銷3家，中信證券、浙商證券各承銷2家。其余12家上榜券商均只承銷1家。

以承銷收入計算，排名前五的分別是國金證券、中信證券、中信建投、中金公司、浙商證券，承銷收入分別達(dá)到1.33億元、1.03億元、9296.06萬元、9193.94萬元、8896.23萬元。15家券商合計實(shí)現(xiàn)承銷收入10.03億元，而其中排名前五的券商合計實(shí)現(xiàn)收入8.06億元，市場份額合計占比為58.62%。（以上原始數(shù)據(jù)均來自于東方財富Choice金融終端根據(jù)）

從上述數(shù)據(jù)可以看出，區(qū)域性券商在2月的IPO大戰(zhàn)中異軍突起。東莞證券的注冊地位于廣東，而浙商證券在浙江，兩家均各自躋身按承銷金額、按承銷收入排行前五名。

承銷費(fèi)率方面，19家保薦機(jī)構(gòu)整體平均承銷費(fèi)率為6.73%（按照承銷收入/募集資金估算）。各大券商之間承銷費(fèi)率差異巨大。最低的是東莞證券，僅有3.68%，最高的是銀河證券，達(dá)到11.01%。（上述原始數(shù)據(jù)出自東方財富Choice金融終端，如遇聯(lián)席承銷，東財將承銷金額和承銷費(fèi)用按照承銷商實(shí)際配額統(tǒng)計，如果沒有公布實(shí)際配額，按照聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)數(shù)量作算術(shù)平均分配）。

一般而言，大盤股發(fā)行會相應(yīng)降低承銷費(fèi)率。東莞證券承銷費(fèi)率較低與承銷生益電子有關(guān)。生益電子2月8日發(fā)行，2月25日上市，其募集資金總額達(dá)到20.66億元，是2月單月募資最高的IPO。東莞證券合計實(shí)現(xiàn)承銷收入7602.21萬元，承銷費(fèi)率被拉低至3.68%。

銀河證券保薦的公司為順控發(fā)展，發(fā)行日期為2月23日，其募集資金總額僅有3.63億元，承銷保薦收入為4000萬元，因此其承銷費(fèi)率被拉高至11.73%。

2月整體過會率90.62%

過會率方面，2月證監(jiān)會發(fā)審委、交易所上市委合計審核了32家公司的上市申請，由20家券商保薦，一共過會29家，整體過會率為90.62%。長江證券、中信建投各有1家所保薦公司未獲通過。

2月3日，深交所公告顯示，創(chuàng)業(yè)板2021年第九次審議會議結(jié)果顯示，燦星文化未通過審議會議。燦星文化由中信建投保薦，上市委提出五大問題。

長江證券保薦的西藏運(yùn)高新能源股份有限公司（以下簡稱運(yùn)高股份）首發(fā)未通過。運(yùn)高股份擬于滬市主板上市，發(fā)審委會議提出詢問的主要問題有四點(diǎn)。

此外，民生證券保薦的安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司被取消審核。

值得一提的是，1月31日，證監(jiān)會發(fā)布了最新一期首發(fā)企業(yè)信息披露質(zhì)量抽查抽簽情況，共有20家企業(yè)由證監(jiān)會對其信息披露質(zhì)量及中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行檢查。2月市場掀起一波IPO排隊企業(yè)撤回材料的小高潮。

根據(jù)東方財富Choice金融終端統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2月科創(chuàng)板IPO排隊企業(yè)中，共有9家撤回申請。創(chuàng)業(yè)板IPO排隊企業(yè)中，有26家撤回申請。

對此，2月26日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就IPO申報企業(yè)情況答記者問時表示，注冊制以信息披露為核心，提高信息披露質(zhì)量是注冊制試點(diǎn)成功的關(guān)鍵。當(dāng)前情況下，現(xiàn)場檢查對提高IPO信息披露質(zhì)量具有重要作用。今年以來，IPO保持了常態(tài)化發(fā)行，既沒有收緊，也沒有放松。截至2月19日，證監(jiān)會共核準(zhǔn)或同意注冊66家企業(yè)IPO，數(shù)量與去年同比有較大增長，環(huán)比則變化不大。