每股10.83元！重慶銀行擬定A股發(fā)行價 申購時間推遲至2021年1月21日

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 廖丹    

12月30日，重慶銀行（01963.HK）發(fā)布了關(guān)于A股發(fā)行規(guī)模及發(fā)售價格等公告。經(jīng)12月25日完成向詢價對象進(jìn)行的初步詢價，該行將按10.83元/股的發(fā)行價格發(fā)行3.47億股A股。扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額37.05億元。

公告顯示，本次發(fā)行股份全部為新股，其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量約2.43億股，占本次發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.04億股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

根據(jù)公告，本次10.83元/股的發(fā)行價格是依據(jù)初步詢價結(jié)果、發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等多項(xiàng)因素而厘定，對應(yīng)的市盈率為8.07倍（每股收益按照2019年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

此次A股IPO，重慶銀行和聯(lián)席主承銷商通過上交所申購平臺系統(tǒng)共收到2839家網(wǎng)下投資者管理的9108個配售對象的初步詢價報價信息，申報總量為362.525億股。有效報價投資者數(shù)量為2718家，對應(yīng)的配售對象數(shù)量為8809個，對應(yīng)的有效申購數(shù)量之和為350.725億股，對應(yīng)的有效申購倍數(shù)為144.20倍。

此外，重慶銀行新股發(fā)行時間有所調(diào)整。原定于2020年12月30日舉行的網(wǎng)上路演將推遲至2021年1月20日。原定于2020年12月31日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2021年1月21日。

公開信息顯示，重慶銀行于2013年11月登陸港股市場，是首家在港上市的內(nèi)地城商行。在本月18日正式獲準(zhǔn)A股發(fā)行后，重慶銀行隨即啟動了A股發(fā)行工作。完成A股上市后，該行將成為國內(nèi)第15家“A+H”銀行，同時也將是西部首家“A+H”股城商行。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝（資料圖