齊魯銀行IPO過會(huì) 理財(cái)產(chǎn)品“踩雷”6.8億違約債券遭證監(jiān)會(huì)問詢

每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 易啟江    

近日，從新三板轉(zhuǎn)A股上市的齊魯銀行上市申請(qǐng)已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)通過，成為A股年內(nèi)第四家過會(huì)的銀行，同時(shí)，監(jiān)管對(duì)齊魯銀行發(fā)行的非保本理財(cái)產(chǎn)品持有6.8億元違約債券、該行的“齊魯智慧盈”業(yè)務(wù)與P2P的異同等問題進(jìn)行了問詢。

證監(jiān)會(huì)問詢“齊魯智慧盈”與P2P有何異同

首先，證監(jiān)會(huì)問詢了齊魯銀行的理財(cái)產(chǎn)品和同業(yè)投資中存在的風(fēng)險(xiǎn)。

證監(jiān)會(huì)表示，截至今年6月末，該行非保本理財(cái)產(chǎn)品持有違約債券規(guī)模合計(jì)6.8億元，而該行的同業(yè)投資中存在兌付風(fēng)險(xiǎn)的非標(biāo)投資共計(jì)9筆。

因此要求齊魯銀行說明這9筆非標(biāo)投資截止目前的訴訟及追償情況，該行相關(guān)審批、立項(xiàng)及執(zhí)行內(nèi)控有效性情況等。而且對(duì)出險(xiǎn)非保本理財(cái)產(chǎn)品，證監(jiān)會(huì)要求齊魯銀行說明是否存在需按照資管新規(guī)要求進(jìn)行自購回表的計(jì)劃。

另外，該行對(duì)于以上操作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備計(jì)提是否充分，是否符合行業(yè)慣例，是否可以足額彌補(bǔ)非保本理財(cái)帶來的操作風(fēng)險(xiǎn)損失或未來資產(chǎn)回表帶來的潛在減值損失。

其次，該行開展的“齊魯智慧盈”業(yè)務(wù)，證監(jiān)會(huì)要求齊魯銀行說明該業(yè)務(wù)與P2P業(yè)務(wù)的異同，以及將該業(yè)務(wù)歸為見證業(yè)務(wù)的合理性。

另外，監(jiān)管還要求齊魯銀行說明齊魯智慧盈的具體情況，包括7641支齊魯智慧盈產(chǎn)品總規(guī)模，以及截至今年9月末，正在運(yùn)營中66支產(chǎn)品規(guī)模、投資人類型、利率等情況。

除此之外，齊魯銀行還需要說明對(duì)該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分類及管控措施，報(bào)告期內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)該業(yè)務(wù)的監(jiān)管檢查意見。

根據(jù)齊魯銀行官網(wǎng)上的介紹，“齊魯智慧盈”是該行推出的一種互聯(lián)網(wǎng)渠道投融資產(chǎn)品，其基本模式是銀行作為融資和投資方的中間信息撮合服務(wù)和結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)投融資雙方的資金直接融通。

與非銀行類互聯(lián)網(wǎng)線上融資平臺(tái)不同的是，齊魯智慧盈平臺(tái)發(fā)布的項(xiàng)目均由銀行對(duì)融資方基本信息和相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行見證。

“齊魯智慧盈”的銷售渠道包括該行的直銷銀行以及京東金融APP。記者在該行的直銷銀行頁面上看到，智慧盈最新的一期募集時(shí)間為12月11日起，但是所有的標(biāo)的在當(dāng)天就都已經(jīng)投標(biāo)結(jié)束。

“齊魯智慧盈”的投資起點(diǎn)為1000元，投資期限多為1年左右，其參考年化收益率為4.4%，4.4%的年化收益率要高于目前封閉式預(yù)期收益型理財(cái)產(chǎn)品的平均收益率水平（3.77%，普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)）。

另外，證監(jiān)會(huì)還對(duì)齊魯銀行的資金來源、同業(yè)投資業(yè)務(wù)及資管業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)出了問詢，包括：（1）資金來源的合規(guī)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性；（2）各類同業(yè)往來的構(gòu)成、金額、比例及其變動(dòng)情況、期限結(jié)構(gòu)，同業(yè)投資減值準(zhǔn)備計(jì)提及對(duì)發(fā)行人的影響，“非標(biāo)”產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)狀況，是否符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和要求；

（3）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的內(nèi)容及構(gòu)成，是否符合資管新規(guī)的要求，底層資產(chǎn)運(yùn)行是否出現(xiàn)重大不利、不及預(yù)期的情況及風(fēng)險(xiǎn)；（4）表外業(yè)務(wù)的構(gòu)成、發(fā)行方式、客戶來源、標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量等。

今年前三季逆勢(shì)增長，凈利潤達(dá)18.48億

如果上市進(jìn)程順利的話，齊魯銀行將成為山東省內(nèi)繼青島銀行、青島農(nóng)商行之后第3家登陸A股資本市場(chǎng)的銀行。

從該行今年前三季度的業(yè)績來看，該行實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長，營業(yè)收入達(dá)到58.54億元，同比增長了10.76%，而歸母凈利潤則增長了9.68%至18.48億元。

數(shù)據(jù)來源：齊魯銀行2020年三季報(bào)

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年9月末，齊魯銀行的不良貸款率為1.47%，比今年初小幅微降0.02個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為214.22%，較年初上升10.13個(gè)百分點(diǎn)?？傮w而言，該行資產(chǎn)質(zhì)量較穩(wěn)定，撥備覆蓋較充足。

值得一提的是，在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，齊魯銀行于2004年引入澳洲聯(lián)邦銀行入股，該行也是山東省首家與外資銀行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作的城商行。

澳洲聯(lián)邦銀行為該行的第一大股東，持股比例為17.88%，濟(jì)南市國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司和兗州煤業(yè)股份有限公司分列該行的第二大和第三大股東，持股比例分別為10.25%和8.67%。

資料來源：齊魯銀行招股書

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)