硬核！農(nóng)商行的“危與機(jī)”

每經(jīng)記者 畢華章  肖婷婷    每經(jīng)編輯 畢華章

如果說(shuō)大型銀行是金融系統(tǒng)中的“大江大河”，那么農(nóng)商行可謂“小溪小流”。

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，作為地方金融的主力軍之一，農(nóng)商行憑借廣泛的網(wǎng)點(diǎn)分布，深厚的客戶(hù)基礎(chǔ)和屬地優(yōu)勢(shì)，在地方銀行業(yè)占據(jù)重要地位。

但相較于國(guó)有大行、全國(guó)性股份行，農(nóng)商行曾被稱(chēng)為銀行中的“弱勢(shì)群體”。

而在雙循環(huán)背景下，農(nóng)商行現(xiàn)有的難題如何克服，新的機(jī)遇將在哪里？農(nóng)商行又探索出了怎樣的路子？

諸多硬核干貨，粉巷財(cái)經(jīng)（ID:nbdfxcj）將一一呈現(xiàn)。

 

農(nóng)商行有點(diǎn)“難”

通常印象中，農(nóng)商行的存在感似乎較弱，實(shí)際情況卻并非如此。

截至去年底，我國(guó)共有農(nóng)商行1478家，農(nóng)合行28家，農(nóng)信社722家，農(nóng)信法人機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)2228家，占銀行業(yè)法人金融機(jī)構(gòu)比例接近一半。農(nóng)信機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額35.51萬(wàn)億元，規(guī)模已超過(guò)中國(guó)工商銀行。

不得不說(shuō)，農(nóng)信機(jī)構(gòu)作為金融機(jī)構(gòu)的“小溪小流”，規(guī)模還是極為可觀的。

然而不可否認(rèn)的是，無(wú)論是從居高不下的不良貸款率來(lái)看，還是從資本充足率來(lái)看，今年的農(nóng)商行都有點(diǎn)“難”。

按照監(jiān)管層提到的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)今年銀行業(yè)需處置3.4萬(wàn)億元的不良貸款，比去年多出1.1萬(wàn)億元。而在商業(yè)銀行新增不良貸款中，有近一半來(lái)自以城商行和農(nóng)商行為主的中小銀行。

央行金融穩(wěn)定局披露的數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)中小銀行共4005家，資產(chǎn)規(guī)模近80萬(wàn)億元,占整個(gè)銀行業(yè)體量約四分之一。

其中有605家中小銀行資本充足率已低于10.5%的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，有532家風(fēng)險(xiǎn)較高，且主要集中于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)。

在資本補(bǔ)充方面，通過(guò)永續(xù)債、二級(jí)資本債以及定向增發(fā)、增資擴(kuò)股等多種資本補(bǔ)充渠道，不少中小銀行紛紛進(jìn)行“補(bǔ)血”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年發(fā)行二級(jí)資本債的20余家銀行，其中農(nóng)商行12家。目前二級(jí)資本債發(fā)行規(guī)模較大的農(nóng)商行有秦農(nóng)銀行等，規(guī)模為40億元。

相較之下，能使用這些“補(bǔ)血”工具的畢竟還是少數(shù)，而一些縣域農(nóng)商行承受的經(jīng)營(yíng)和不良率反彈壓力更大。

 

圖片來(lái)源〡視覺(jué)中國(guó)

為提高風(fēng)險(xiǎn)防御能力，解決資本匱乏問(wèn)題，今年以來(lái)中小銀行抱團(tuán)取暖的進(jìn)程明顯加快。

這其中，既有地方城商行合并成立省級(jí)城商行，也有地方農(nóng)商行參與重組或控股，且多家已獲批。

此外，在普惠金融方面，原本是地方農(nóng)商行的“拿手戲”，卻也處于不斷被大行進(jìn)一步擠占的境地。

例如，全國(guó)“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中提到，今年大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%，而去年這個(gè)數(shù)據(jù)是30%。

其實(shí)大行下沉的趨勢(shì)早已開(kāi)始。

河北滄州農(nóng)商銀行黨委書(shū)記崔潤(rùn)生在全國(guó)地方金融論壇交流中，他將早些年在縣級(jí)聯(lián)社擔(dān)任理事長(zhǎng)的經(jīng)歷與目前對(duì)比：

“早先，我們規(guī)模小，工作環(huán)境簡(jiǎn)陋，但是感覺(jué)經(jīng)營(yíng)空間很寬松。而現(xiàn)在面對(duì)四大行和一些優(yōu)質(zhì)股份行的強(qiáng)勢(shì)下沉，面對(duì)利率市場(chǎng)化、結(jié)算方式電子化，能很明顯的感覺(jué)到農(nóng)商行的利差和盈利空間在進(jìn)一步的壓縮，我感到沉重和壓力。”

除去同業(yè)金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，農(nóng)商行內(nèi)部網(wǎng)點(diǎn)之間的競(jìng)爭(zhēng)和消耗也很?chē)?yán)重。

對(duì)于部分地區(qū)的農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，進(jìn)行同質(zhì)化物理網(wǎng)點(diǎn)的裁撤，逐步進(jìn)行輕型化轉(zhuǎn)型升級(jí)，正在路上。

 

機(jī)遇在何處

何以解憂(yōu)？

窮則變，變則通，通則久。今年的熱詞“雙循環(huán)”，也為農(nóng)商行帶來(lái)不少機(jī)遇。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是被業(yè)內(nèi)頻繁提到的一大舉措。

業(yè)內(nèi)已形成一個(gè)共識(shí)：以前是人找錢(qián)，企業(yè)找錢(qián)；今后將變?yōu)殄X(qián)找人，錢(qián)找企業(yè)。

如果說(shuō)，此前數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)很多農(nóng)商銀行而言，還只是一項(xiàng)“選擇題”，那么疫情的到來(lái)，無(wú)疑放大了農(nóng)商行在金融科技上的短板，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已然成為農(nóng)商銀行的“必答題”。

而農(nóng)商行如何找準(zhǔn)數(shù)據(jù)定位，形成資源和優(yōu)勢(shì)，走出一條“農(nóng)家路”，炒好“農(nóng)家菜”，顯得尤為重要。

浙江的樂(lè)清農(nóng)商行，是一個(gè)典型范本。

資產(chǎn)規(guī)模僅500億，利潤(rùn)卻持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)人均實(shí)際創(chuàng)利186萬(wàn)元，不良率保持低位，樂(lè)清農(nóng)商行走出了一條“小而美”之路。

在數(shù)字轉(zhuǎn)型方面，樂(lè)清農(nóng)商行并未熱衷于追捧“大數(shù)據(jù)”，而是潛心打造自己的“小數(shù)據(jù)”——構(gòu)建樂(lè)清人數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)格管理系統(tǒng)，注重對(duì)農(nóng)村數(shù)據(jù)和存量數(shù)據(jù)的挖掘。

這些舉措觸摸到了業(yè)務(wù)死角，盤(pán)活了資源，形成了樂(lè)清農(nóng)商行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

布局消費(fèi)金融，也是方向之一。

前些日子，幾位農(nóng)商行的高管在交流中提到，內(nèi)循環(huán)發(fā)展格局下，消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容勢(shì)必成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一大引擎。農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)提前布局，以消費(fèi)金融業(yè)務(wù)為突破口，加快零售業(yè)務(wù)步伐。

此前早已有跡象。上海農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行等，擬出資設(shè)立消費(fèi)金融公司。此舉被認(rèn)為能在一定程度上彌補(bǔ)區(qū)域性銀行的不足，并與銀行在零售端形成互補(bǔ)。

圖片來(lái)源〡每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 攝 

其實(shí)，在消費(fèi)場(chǎng)景的精準(zhǔn)匹配上，也不乏成功案例。比如社區(qū)銀行的一些做法，值得農(nóng)商行借鑒。

但要想拔得頭籌，卻并不容易——除了股份行等競(jìng)爭(zhēng)者，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局也使得競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化。

某地方金融的業(yè)內(nèi)人士跟粉巷君聊到，在消費(fèi)金融領(lǐng)域，BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司也在大力布局，意與銀行分一杯羹。

此外，內(nèi)循環(huán)背景下，當(dāng)鄉(xiāng)村振興將成為經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的重要引擎，這也為地處中西部的農(nóng)村金融帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

在此基礎(chǔ)上，農(nóng)商行提出各自創(chuàng)造性的探索：

例如，南方一農(nóng)商行把客戶(hù)經(jīng)理掛職到村居（社區(qū)），任村支書(shū)助理或村主任助理，對(duì)接鄉(xiāng)村金融直通車(chē)；而北方一農(nóng)商行則發(fā)揮鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)，發(fā)展綠色金融。

當(dāng)然，在城商行和股份行等占據(jù)“主場(chǎng)”優(yōu)勢(shì)的都市圈和城市群，農(nóng)商行也不缺機(jī)會(huì)。

例如隨著都市圈農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)有較為單一的農(nóng)村小額信貸產(chǎn)品，已不能滿(mǎn)足相關(guān)農(nóng)村居民的需求……

 

“小而美”之路

對(duì)于農(nóng)商行而言，在“貸款不能出縣，資金不能出省”的監(jiān)管之下，心懷桑梓、屬地經(jīng)營(yíng)，立足小微、服務(wù)小微，是農(nóng)商行的使命，也是共識(shí)。

慣見(jiàn)的是小銀行向大銀行學(xué)習(xí)。而在經(jīng)營(yíng)客戶(hù)方面，小銀行“小而美”的做法，或許也可以為大銀行提供借鑒。

在小微信貸領(lǐng)域，信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題尤其明顯，小銀行走出了與大銀行不同的路子。

出于對(duì)風(fēng)控的把握，大銀行更傾向于對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和各項(xiàng)材料完備、聲譽(yù)良好的大中型企業(yè)放貸。這也是出現(xiàn)埋怨銀行“嫌貧愛(ài)富”聲音的原因之一。

小微企業(yè)沒(méi)有大企業(yè)那般完善的財(cái)務(wù)報(bào)表，但這難不倒農(nóng)商行，它們巧妙地借助了一個(gè)工具——“軟信息”。

不同于財(cái)報(bào)、納稅材料等書(shū)面硬信息，軟信息是通過(guò)相關(guān)行為來(lái)評(píng)估貸款的安全性，其中不乏頗富智慧且饒有趣味的操作思路：

看“四表”（電表、水表、海關(guān)報(bào)表、工資表）；

看豬圈里的豬養(yǎng)的如何；

看夫妻是否吵架；

看家庭成員是否賭博……

正如財(cái)政部金融司司長(zhǎng)王毅所言，對(duì)于中小銀行的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)方面，我們不要總想著飄洋過(guò)海，更要想到家里經(jīng)營(yíng)的客戶(hù)。

 

 圖片來(lái)源〡每日經(jīng)濟(jì)新聞資料圖

如何多想一步，做自己擅長(zhǎng)且獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，也成為農(nóng)商行在競(jìng)爭(zhēng)中突圍的舉措之一。

一家南方農(nóng)商行，在全省率先啟動(dòng)“社銀聯(lián)通”和“政銀聯(lián)通”，將社保系統(tǒng)的數(shù)據(jù)線(xiàn)接入銀行柜臺(tái)，目前當(dāng)?shù)爻^(guò)40%的社保業(yè)務(wù)由該行來(lái)做。

其實(shí)這種嘗試，也與農(nóng)商行的轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。

它們已經(jīng)意識(shí)到，銀行不僅僅是一個(gè)金融機(jī)構(gòu)，更是一種“行為”。如今的競(jìng)爭(zhēng)局面下，一攬子的金融方案背后，如何做感情投資、靠品牌來(lái)增強(qiáng)客戶(hù)粘性，同樣重要。

不過(guò)，就農(nóng)商行自身而言，內(nèi)部也存在分化。

這一群體中，規(guī)模大如重慶農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行等，資產(chǎn)規(guī)模已破萬(wàn)億元，可以說(shuō)是真正的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的排頭兵。但在中西部地區(qū)，資產(chǎn)規(guī)模在500億元以下的農(nóng)商行仍不在少數(shù)。

鑒于上述情形，各地農(nóng)商行面臨的處境不一，提出的經(jīng)驗(yàn)也不盡相同。

如東部沿海部分農(nóng)商行已經(jīng)在不斷裁撤網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)行輕型化轉(zhuǎn)型；并已考慮到數(shù)字人民幣率先試點(diǎn)后，自身業(yè)務(wù)如何應(yīng)對(duì)及調(diào)整。

而對(duì)于中西部的部分農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，憑借網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模數(shù)量占優(yōu)，依舊是它們不斷延伸觸角的方式之一。

歸根到底，作為地方金融的主力軍之一，農(nóng)商行如何走好適合自身的“農(nóng)家路”，炒好“農(nóng)家飯”，任重而道遠(yuǎn)……