大浪淘沙，“造芯熱”背后的區(qū)域版圖

每經(jīng)記者 吳林靜    每經(jīng)編輯 劉艷美

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

昨天，城叔關(guān)注了近期引發(fā)熱議的“南京集成電路大學(xué)”一事（猜你想看：《“芯”大學(xué)亮相，為什么是南京？》）。接著這個(gè)話頭，今天繼續(xù)寫(xiě)一寫(xiě)“造芯熱”背后的區(qū)域版圖。

過(guò)去20年，各地不斷掀起集成電路投資熱潮。尤其當(dāng)下，在“中國(guó)芯”亟待突破“卡脖子”難題的背景下，從地方到企業(yè)的熱情都空前高漲。

一方面，這顯示出“我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處在加快發(fā)展的階段，社會(huì)各界參與發(fā)展的熱情非常之高”；另一方面，也存在“一些沒(méi)經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)技術(shù)、沒(méi)人才的‘三無(wú)’企業(yè)投身集成電路行業(yè)，個(gè)別地方對(duì)集成電路發(fā)展的規(guī)律認(rèn)識(shí)不夠，盲目上項(xiàng)目，低水平重復(fù)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，甚至有個(gè)別項(xiàng)目建設(shè)停滯、廠房空置，造成資源浪費(fèi)”的問(wèn)題。

把一個(gè)電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)，這便是集成電路，也叫做芯片和IC。

這樣一個(gè)小小的器件，成為國(guó)與國(guó)之間、城與城之間你追我趕的重點(diǎn)。

區(qū)域布局

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展，也就是這20年的事。

2000年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，俗稱“18號(hào)文”；2011年，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》的通知，俗稱“4號(hào)文”。兩波政策在稅收和財(cái)政上給予半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，產(chǎn)業(yè)分工得以初步實(shí)現(xiàn)。

2014年6月，國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，提出設(shè)立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“大基金”），將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新技術(shù)研發(fā)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。目前，大基金首期投資成果顯著，撬動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)基金達(dá)5000億元，二期募資也已經(jīng)啟動(dòng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

因?yàn)閲?guó)家政策加持，集成電路迎來(lái)好幾波建設(shè)高潮。

據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模才200億元，到2019年已達(dá)到7562.3億元，年均增幅達(dá)21.1%。截至2020年上半年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到3539億元，同比增長(zhǎng)16.1%。

今年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，進(jìn)一步提出對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好規(guī)劃布局。

經(jīng)過(guò)多年部署，全國(guó)形成了長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角以及中西部區(qū)域四個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。集成電路產(chǎn)業(yè)覆蓋設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝與測(cè)試、裝備與材料和EDA等多個(gè)領(lǐng)域，四個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)各有所長(zhǎng)。

長(zhǎng)三角地區(qū)長(zhǎng)于制造，無(wú)論是上海的芯片制造和設(shè)計(jì)，還是整個(gè)江蘇的封裝測(cè)試、芯片制造，都是這個(gè)區(qū)域的最大優(yōu)勢(shì)

以北京為代表的京津冀在設(shè)計(jì)領(lǐng)域最為突出，比如全國(guó)前十大的IC設(shè)計(jì)公司，北京占了超過(guò)一半；

珠三角則在集成電路應(yīng)用領(lǐng)域比較突出，包括中興、華為以及下游整機(jī)廠商、解決方案提供商；

中西部則處在趕超狀態(tài)，比如西安的三星、武漢的長(zhǎng)江存儲(chǔ)。

芯思想研究院此前發(fā)布了一份2020年中國(guó)大陸城市集成電路競(jìng)爭(zhēng)力排行榜：

前10強(qiáng)中，長(zhǎng)三角地區(qū)占五席，分別是上海、無(wú)錫、合肥、南京、蘇州，珠三角地區(qū)深圳入圍，環(huán)渤海北京入選，中西部有成都、西安、武漢入選。這個(gè)排名，與我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局大致相符。

龍頭顯現(xiàn)

不管是“大基金”、地方發(fā)展規(guī)劃的政策和資金支持，還是國(guó)際形勢(shì)變幻暴露出的自主研發(fā)之痛，受到多種因素驅(qū)動(dòng)，近段時(shí)間，各地“造芯”的氛圍又熱鬧起來(lái)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月1日，我國(guó)2020年新增半導(dǎo)體企業(yè)7021家，2019年全年新增半導(dǎo)體企業(yè)也超過(guò)1萬(wàn)家。而僅今年上半年，已有江蘇、安徽、浙江等21個(gè)省份超140個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目落地。

另?yè)?jù)數(shù)據(jù)公司統(tǒng)計(jì)，2020年上半年可完全追溯到的半導(dǎo)體項(xiàng)目投資金額達(dá)到2021億元。其中，江蘇、安徽、浙江、山東、上海簽約金額合計(jì)達(dá)到約1600億元，占總投資額80%。

從數(shù)據(jù)可以看出，項(xiàng)目落地活躍的地區(qū)，依舊是長(zhǎng)三角。

作為國(guó)內(nèi)集成電路發(fā)展重鎮(zhèn)，上海見(jiàn)證了中國(guó)大陸第一條8英寸生產(chǎn)線、第一條完全由國(guó)資控股的12英寸生產(chǎn)線、國(guó)內(nèi)第一家集成電路上市公司的誕生，地位舉足輕重。

經(jīng)過(guò)近年來(lái)的布局和發(fā)展，從整體上看，相較于江蘇省的封測(cè)先行、深圳的設(shè)計(jì)為優(yōu)，上海更注重謀求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的完整均衡。就國(guó)內(nèi)各大城市而言，上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最為完備，IC設(shè)計(jì)、制造、裝備、材料、封測(cè)等領(lǐng)域的發(fā)展在全國(guó)名列前茅，且無(wú)明顯短板，這樣的均衡發(fā)展助力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成較好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

上海市政府副秘書(shū)長(zhǎng)陳鳴波此前介紹，上海已經(jīng)集聚超過(guò)600家半導(dǎo)體企業(yè)，累計(jì)完成投資超過(guò)3000億元。同時(shí)，上海IC行業(yè)人才集聚度約為40%。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

支撐長(zhǎng)三角地區(qū)的，不僅有上海，還有無(wú)錫。

早在上世紀(jì)80年代初，無(wú)錫就被確定為國(guó)家微電子工業(yè)南方基地，先后承擔(dān)國(guó)家“六五”“七五”和“908”工程，我國(guó)第一塊集成電路就誕生于此。

2018年和2019年，無(wú)錫集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過(guò)1000億元，作為江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平最高的城市，無(wú)錫計(jì)劃到2020年底集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1200億元。

不過(guò)，從全產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看，無(wú)錫IC設(shè)計(jì)業(yè)偏弱。2018年其設(shè)計(jì)業(yè)占集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重僅為10%，制造業(yè)占比25%，封測(cè)業(yè)占比高達(dá)40%，設(shè)備材料占比25%。

與此同時(shí)，隨著周邊南京、合肥等城市大舉進(jìn)入，無(wú)錫曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)正在縮小，發(fā)展后勁也出現(xiàn)不足。

合肥市提出打造“中國(guó)IC之都”，從市場(chǎng)需求出發(fā)謀劃“補(bǔ)芯”；南京提出打造“集成電路產(chǎn)業(yè)地標(biāo)”，產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)覆蓋芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、終端制造等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

集成電路是全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的高科技領(lǐng)域，質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)水平高低，將決定未來(lái)集成電路的全球價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)分工格局，影響集成電路的發(fā)展路徑和生存模式。

《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，長(zhǎng)三角地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全國(guó)的1/2。在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃中，綱要為長(zhǎng)三角地區(qū)規(guī)劃了十大重點(diǎn)領(lǐng)域，集成電路產(chǎn)業(yè)被排在首位。這里，無(wú)疑將是國(guó)產(chǎn)芯片的希望所在。