中通快遞啟動(dòng)香港首次公開(kāi)募股 將發(fā)行4500萬(wàn)股股票募121億港元

每經(jīng)記者 王星平    每經(jīng)編輯 王麗娜    

上周通過(guò)上市聆訊后，9月16日，中通快遞(NYSE:ZTO)宣布啟動(dòng)在港招股。

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)文件，中通快遞在香港第二次上市的集資額不超過(guò)15.6億美元（約121億港元），將出售4500萬(wàn)股。香港公開(kāi)發(fā)售的最高定價(jià)為268港元，每手50股，入場(chǎng)費(fèi)13535港元，并于9月22日定價(jià)，9月29日掛牌。

作為在業(yè)務(wù)量上不斷創(chuàng)造中國(guó)快遞新紀(jì)錄的頭部快遞公司，中通快遞在資本層面的一舉一動(dòng)也備受外界關(guān)注。

此次上市，中通快遞將以同股不同權(quán)架構(gòu)上市，將成為繼小米、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、阿里巴巴、京東后，又一家以同股不同權(quán)方式在香港上市的股票。高盛為中通快遞獨(dú)家保薦人。

與此同時(shí)，超百億港元的上市募資，在港交所2020年的同類(lèi)項(xiàng)目中亦屬排名前列。今年6月，京東和網(wǎng)易同時(shí)回流港交所二次上市，募資額分別為300.6億和242.6億港元，其中網(wǎng)易進(jìn)行了超額配售。

之所以備受資本關(guān)注，很大程度是因?yàn)槠錁I(yè)績(jī)表現(xiàn)。不久前，中通發(fā)布了2020年第二季度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，中通快遞2020年第二季度營(yíng)業(yè)收入為64.0億元，同比增加18.0%；凈利潤(rùn)為14.536億元，同比增長(zhǎng)6.5%；調(diào)整后凈利潤(rùn)為14.5億元,較上年同期增長(zhǎng)5.6%。

在業(yè)務(wù)方面，2020年二季度中通快遞完成業(yè)務(wù)量46.0億件，同比增長(zhǎng)47.9%，市場(chǎng)份額同比提升1.6個(gè)百分點(diǎn)至21.5%。

不過(guò)，盡管有著亮眼的過(guò)往，但中通的未來(lái)仍要極大地依賴(lài)于巨大的資本開(kāi)支。此前在財(cái)報(bào)發(fā)布后，中通快遞集團(tuán)董事長(zhǎng)賴(lài)梅松強(qiáng)調(diào)服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)份額和盈利能力這些依舊是中通的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

因此，此次中通快遞在SEC披露文件中，也披露了本次募資的用途：約50%亦即59.4億港元，將用于基礎(chǔ)建設(shè)和擴(kuò)容，包括購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)、建立分貨港、建立現(xiàn)代物流設(shè)備、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛以及提升自動(dòng)化和電子化水平；約25%亦即29.7億港元，將用于加強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)合作伙伴和增強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，其中包括對(duì)合作伙伴提供融資以支持投資，加強(qiáng)“最后一公里”的服務(wù)；約15%亦即17.8億港元，將用于投資物流生態(tài)系統(tǒng)；約10%亦即11.9億港元將用于一般公司用途。

值得一提的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，賴(lài)梅松在16日中通快遞舉辦的2020走進(jìn)中通客戶(hù)答謝日活動(dòng)上表示，今年是中通在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面歷年來(lái)投入最多的，有可能前兩年的總和，目前還在大力加大基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)。而通過(guò)不斷的資源投入與建設(shè)，賴(lài)梅松希望中通能夠在綜合物流方面形成體系，從而形成網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)