每日經(jīng)濟新聞 2020-09-01 18:31:48
每經(jīng)記者 孫桐桐 每經(jīng)編輯 裴健如
9月1日，上交所官網(wǎng)公布了吉利汽車（00175，HK）科創(chuàng)板招股說明書。這意味著，吉利汽車將成為首個回歸A股在科創(chuàng)板上市的整車企業(yè)。上交所官網(wǎng)顯示，吉利汽車科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已受理”，融資金額為200億元。
圖片來源：上交所官網(wǎng)截圖
招股說明書顯示，吉利本次初始發(fā)行的股份數(shù)量不超過約17.32億股，不涉及股東公開發(fā)售股份，不超過公司審議本次發(fā)行上市的董事會召開前一日（即2020年6月23日）已發(fā)行股份總數(shù)及本次發(fā)行的人民幣股份數(shù)之和的15%。本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過初始發(fā)行股票數(shù)量的15%。
本次發(fā)行后，已發(fā)行股份總數(shù)不超過115.44億股，其中，A股不超過17.32億股，港股98.13億股。
吉利汽車對面臨的特別風險進行提示，包括公司未取得整車制造資質(zhì)、使用的商標來自吉利控股授權(quán)、現(xiàn)行的公司治理結(jié)構(gòu)與適用中國境內(nèi)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的上市公司存在差異、A股公眾股東通過訴訟手段尋求保護自己的權(quán)利面臨一定不確定性等風險。
“打通境內(nèi)A股的資本市場融資渠道，有利于進一步開拓多元化融資方式、降低資產(chǎn)負債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，吉利未來布局‘新四化’等戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求也將得到極大補充。”吉利控股集團相關負責人曾告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，在A股和港股同時上市，有利于鞏固和凸顯公司的上述獨特優(yōu)勢和地位，幫助吉利汽車更好地利用嫁接國際和國內(nèi)兩個市場資源，助力未來長期發(fā)展。
值得一提的是，吉利汽車回歸A股進程較為順利。今年6月17日，吉利汽車曾宣布，董事會批準可能發(fā)行人民幣股份及于上海交易所科創(chuàng)板上市的初步建議，建議發(fā)行人民幣股份的規(guī)模不得超過公司已發(fā)行股本之15%。
7月29日，吉利汽車發(fā)布公告稱，在當日召開的特別股東大會上，考慮及批準建議人民幣股份發(fā)行及特別授權(quán)的議案獲超過50%票數(shù)贊成，而這也意味著吉利汽車科創(chuàng)板上市決議案的通過。
8月28日晚，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)披露，中金公司與華泰聯(lián)合關于吉利汽車的上市輔導工作已于日前全部完成，擇日將正式遞交科創(chuàng)板招股說明書。
值得注意的是，當下科創(chuàng)板成為不少國內(nèi)車企眼中的“香餑餑”。據(jù)消息人士透露，造車新勢力威馬汽車也準備沖刺科創(chuàng)板。
今年4月30日，證監(jiān)會發(fā)布《關于創(chuàng)新試點紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關安排的公告》，將境外已上市紅籌企業(yè)回歸A股上市的市值門檻放低至200億元，同時表示，擁有自主研發(fā)、國際領先技術，科技創(chuàng)新能力較強，同行業(yè)競爭中處于相對優(yōu)勢地位的企業(yè)可試點在科創(chuàng)板上市。
這為吉利汽車回歸A股市場創(chuàng)造了有利條件。目前，吉利汽車市值約為1200億港元，擁有眾多自主研發(fā)技術。據(jù)了解，吉利一直堅持高水平研發(fā)投入，以研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動科技轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，近十年，吉利控股集團研發(fā)總投入累計超1000億元，共有2萬余名研發(fā)設計人員，專利總數(shù)約1.77萬件。
此外，在吉利控股集團董事長李書福“科技新吉利”策略的帶領下，吉利在共享出行、自動駕駛、飛行汽車、低軌衛(wèi)星等未來領域積極布局，持續(xù)加大研發(fā)投入。李書福曾表示，吉利將向未來出行科技集團轉(zhuǎn)型。今年3月初，吉利衛(wèi)星項目在臺州開工，計劃在今年內(nèi)首發(fā)雙顆低軌衛(wèi)星，展開全球首個低軌導航增強衛(wèi)星系統(tǒng)的商用驗證。
吉利方面認為，低軌衛(wèi)星布局形成后，將提升導航高精度達厘米級，為高級別智能駕駛提供高精度定位服務，提升用戶智能出行體驗，不僅有利于自身立體出行布局，還將與汽車制造、未來出行、大數(shù)據(jù)等行業(yè)深度融合。
有分析認為，吉利汽車選擇沖擊科創(chuàng)板而非主板，或許正是想突出其向未來出行科技集團轉(zhuǎn)型的目標，從而獲得更高的估值和身價。
“整體銷量下滑，加上汽車行業(yè)對資金量需求龐大，目前吉利對資金的需求還是很明顯的，選擇回歸A股主要是想獲得更多的資金支持。”一位汽車分析師告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，得益于資本市場對高科技領域的青睞，吉利以科技集團的形象進入資本市場將會獲得更高估值。
封面圖片來源：圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）
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