直降10萬元豪車銷量大增 5月車市“漲聲”響起6月價格戰(zhàn)加劇？

每經(jīng)記者 趙成 黃辛旭 孫桐桐 李星 孫磊 裴健如 張北    每經(jīng)編輯 裴健如    

車市正在加速重回正軌。全國乘用車市場信息聯(lián)席會（以下簡稱乘聯(lián)會）最新數(shù)據(jù)顯示，6月第二周（8~14日）國內(nèi)乘用車日均零售3.66萬輛，同比增速下降17%。從環(huán)比看，6月第二周國內(nèi)乘用車日均零售環(huán)比5月第二周增長1%，走勢相對平穩(wěn)。

與零售增速回落相對應，6月前兩周的乘用車市場批發(fā)量表現(xiàn)走強，第二周的廠家銷量達到日均3.97萬輛，同比增長16%，環(huán)比5月增長11%，總體進度良好，體現(xiàn)了車市庫存的相對合理，經(jīng)銷商進貨節(jié)奏正常。

乘聯(lián)會方面認為，6月初零售增速回落的主要原因在于廠家去年同期受“國五”清庫影響甩貨量偏大，形成偏高基數(shù)，加之3~5月剛需以及之前被抑制的需求已基本得到釋放。同時，6月國內(nèi)絕大部分學生已經(jīng)返校復課，城市家庭購車代步的需求動力減弱，車市環(huán)比增長動力減弱。6月第一周批發(fā)走勢大漲則屬于正常的修復現(xiàn)象。

盡管6月前兩周國內(nèi)乘用車零售增速有所回落，但乘聯(lián)會方面對于6月整體銷量仍持樂觀態(tài)度。“雖然前兩周的車市零售不佳，但‘618’購物節(jié)疊加各地發(fā)放的消費券，由此帶來的杠桿效應在短期內(nèi)拉動消費的價值更大，6月零售增量的效果值得期待。”乘聯(lián)會方面表示。

車市轉(zhuǎn)“正”價格戰(zhàn)將進一步加劇

5月，國內(nèi)乘用車市場繼續(xù)升溫，并實現(xiàn)近11個月來的首次同比正增長。

中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月汽車產(chǎn)銷分別完成218.7萬輛和219.4萬輛，同比分別增長18.2%和14.5%，產(chǎn)銷均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。這是近兩年內(nèi)國內(nèi)車市首次出現(xiàn)雙位數(shù)增長。

“疫情后，復產(chǎn)復工等綜合政策引導車市恢復效果良好，市場剛需得到持續(xù)恢復。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示。

在車市整體回暖的背景之下，車企的表現(xiàn)也各有看點，一汽-大眾、吉利汽車、長安汽車、廣汽豐田、北京奔馳在5月都實現(xiàn)了超過20%的同比增幅，形成拉動效應。

在車企銷量排名方面，一汽-大眾在5月拉大了與第二名上汽大眾之間的差距，由3.3萬輛擴大至5萬輛；日系品牌則占據(jù)了銷量榜前十的半壁江山，東風日產(chǎn)更是將其與吉利汽車之間的差距拉近至361輛；自主品牌方面，則只有吉利汽車和長安汽車入圍銷量榜前十。

此外，5月單月銷量超過10萬輛的有5家企業(yè)，分別為一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車和東風日產(chǎn)。對此，乘聯(lián)會認為，主流合資品牌與頭部自主品牌企業(yè)推動整體市場走強，車市馬太效應日趨明顯。

與整體車市回暖不同，新能源汽車市場依舊處于同比下滑趨勢。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量為7.02萬輛，同比下降25.8%。

對于新能源汽車市場的下滑，中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東表示：“這暴露了國內(nèi)新能源汽車市場由政策驅(qū)動向市場化驅(qū)動轉(zhuǎn)變的過程中還存在一些問題，無論從政策還是企業(yè)產(chǎn)品成本控制等方面，仍具有一定差距。”

值得關注的是，伴隨車市銷量的回升，經(jīng)銷商仍面臨著不小壓力。“在疫情發(fā)生之后，許多廠家都取消了2月考核目標，但如今隨著疫情得到有效緩解，車企年度銷量承壓，廠家考核任務也在逐漸加重。”中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學紅認為。

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)調(diào)查”顯示，2020年5月汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)為54.2%，同比上升0.4個百分點，庫存預警指數(shù)位于警戒線之上。

“為了完成考核任務，經(jīng)銷商會通過促銷、以價換量的方式帶動銷量。”郎學紅說。乘聯(lián)會方面也認為，隨著3~5月購車剛性需求得到逐步釋放，6月車市將進入傳統(tǒng)銷售淡季，呈現(xiàn)回落趨勢，車市價格戰(zhàn)將進一步加劇。

豪華車領跑車市大盤 市場份額將提升

繼4月率先“轉(zhuǎn)正”之后，5月國內(nèi)豪華車市場繼續(xù)發(fā)力，以高兩位數(shù)增長領跑大盤。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，5月，國內(nèi)豪華車市場銷量約為22.56萬輛，環(huán)比4月增長18%，同比增長26.6%；1~5月，國內(nèi)豪華車市場累計銷量約為80.72萬輛，同比下滑5.4%。雖然豪華車市場前5月銷量出現(xiàn)負增長，但其下滑幅度在三大細分市場中仍舊最低，優(yōu)于行業(yè)整體水平。

在銷量快速回彈之下，國內(nèi)豪華車市場份額也在繼續(xù)穩(wěn)步提升，由一季度的12.9%提升至5月的14%。

崔東樹認為，在消費升級趨勢之下，高端換購需求持續(xù)走強是豪華車市場實現(xiàn)穩(wěn)步增長的重要原因之一。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)乘用車換購比例已經(jīng)從2016年占車市銷售總比例的32%提升至2019年的40%。崔東樹預估，2020年汽車換購比例預計在41%左右。隨著換購群體的剛性需求釋放，豪華車市場有望繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。

在崔東樹看來，此次疫情對豪華車的目標群體影響不大，疫情加劇了這部分人群對健康和生活品質(zhì)的關注，從而也能刺激其對豪華車的換購需求。

與此同時，豪華車價格進一步下探也被認為是帶動豪車市場增量的重要因素。近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者走訪北京地區(qū)豪華車品牌4S店發(fā)現(xiàn)，各品牌均在加大優(yōu)惠促銷力度，單車數(shù)萬元的優(yōu)惠比比皆是，有車型甚至拿出了單車10萬元的優(yōu)惠力度。

豪華車的持續(xù)高增長也讓BBA（奔馳、寶馬和奧迪）成為5月車市的“贏家”，國內(nèi)豪車銷量前十名被BBA盡數(shù)收入囊中，其中寶馬占據(jù)4席，奔馳和奧迪各分得3個席位。奧迪A6L以近1.63萬輛的成績再度奪得月度銷冠，也刷新了其5月最佳銷量紀錄。

國內(nèi)豪車第二陣營中，凱迪拉克5月銷量約為2.1萬輛，環(huán)比增長39.3%，同比微增1.5%。其中，由XT4、XT5、XT6組成的SUV矩陣，5月銷量占比超67%，銷量分別為5460輛、7047輛和1499輛。

沃爾沃也在5月交出了亮眼的“答卷”。數(shù)據(jù)顯示，沃爾沃5月在華銷量約為1.51萬輛，同比增長22%，XC60、S90、XC90依舊是銷售主力，貢獻了三分之二的銷量。而去年剛剛上市的兩款新車，沃爾沃XC40在5月銷量環(huán)比增長29.8%，全新S60環(huán)比增長75.2%。

隨著復工復產(chǎn)的推進，捷豹路虎在華銷量也實現(xiàn)了企穩(wěn)回升。數(shù)據(jù)顯示，5月，捷豹路虎國內(nèi)市場批售量同比增長38.30%，環(huán)比上升24.20%。6月16日，全新路虎衛(wèi)士將以云發(fā)布形式進行中國首秀。隨著新品的不斷導入，捷豹路虎在華銷量有望得到進一步提振。

此外，英菲尼迪兩款國產(chǎn)車型QX50和Q50L在5月分別銷售1413輛和739輛，推動了東風英菲尼迪5月的銷量增長。今年4月，英菲尼迪推出QX50中期改款車型，在新車動能釋放后，或?qū)橛⒎颇岬显谌A銷量贏得新的增長點。

●日系“兩田一產(chǎn)”躋身銷量前十 美系車迎來爆發(fā)

5月，國內(nèi)乘用車市場止跌回升，最引人注目的是日系車企的表現(xiàn)。一汽豐田、廣汽豐田、東風本田、廣汽本田以及東風日產(chǎn)等5家主流日系車企，全部躋身5月乘用車企銷量前十榜單。其中，東風日產(chǎn)以10.5萬輛的銷量位居第五；一汽豐田以7.4萬輛的銷量位居第六；廣汽本田和廣汽豐田以6.9萬輛的銷量并列第八名和第九名，東風本田則以6.6萬輛銷量業(yè)績位居第十名。

核心車型的集體發(fā)力成為主流日系車企業(yè)績回穩(wěn)的關鍵所在。比如，東風日產(chǎn)軒逸5月銷量達到4.6萬輛，同比增長31.9%，占據(jù)東風日產(chǎn)整體銷量近半壁江山；奇駿和逍客的銷量也紛紛突破1萬輛，分別達到1.5萬輛和1.4萬輛；而天籟當月的銷量雖為9823輛，但其同比增幅高達64.8%。

在廣汽豐田的成績單上，僅上市三個月的威蘭達便貢獻了7588輛新車的銷量；由第八代凱美瑞、全新?lián)Q代雷凌、C-HR、威蘭達四款車型共同組成的TNGA家族合計銷量為4.9萬輛，SUV板塊總銷量也超過了2萬輛。

得益于轎車板塊和SUV板塊的同時發(fā)力，廣汽本田5月繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。其中，廣汽本田轎車板塊5月銷量達到2.7萬輛；而由冠道、皓影、繽智組成的SUV板塊同月實現(xiàn)銷量3.1萬輛，環(huán)比增長29%。

與此同時，東風本田CR-V、CIVIC、XR-V等核心車型的銷量，也均超過去年同期水平。

對此，有分析認為，日系品牌車型適應消費者的特征正在起作用，尤其是小型車市場已經(jīng)基本穩(wěn)固，而大型車的布局也正在逐步成型，加之“南北豐田”和“南北本田”在SUV方面的產(chǎn)品投放，彌補了其過去在SUV細分市場的劣勢。上述因素疊加，讓日系車企近兩年的發(fā)展沖勁十足。

值得注意的是，今年前5個月，日系車與德系車之間的市占率進一步縮小至1.8%，而“南北大眾”之間的差距卻越來越大。

從5月乘用車廠商十強排名來看，一汽-大眾以18.2萬輛銷量穩(wěn)居第一，上汽大眾雖位列第二位，但二者之間的差距已達到5萬輛。4月份，二者之間的差距則為4萬輛。

依靠大眾品牌、奧迪品牌與捷達品牌在三個不同細分市場持續(xù)發(fā)力，一汽-大眾5月銷量同比增長22.8%，所占市場份額高達11.3%。其中，大眾品牌銷量為10.63萬輛，捷達品牌銷量為1.54萬輛。

5月，凱迪拉克銷量為2.1萬輛，環(huán)比增長39.3%，同比微增1.5%。其中，由XT4、XT5、XT6組成的SUV矩陣，5月銷量占比超67%，銷量分別為5460輛、7047輛和1499輛；別克品牌則在5月繼續(xù)保持同比、環(huán)比的兩位數(shù)“雙增長”，分別為13.8%和17.3%。其中，別克GL8家族全系銷售1.5萬輛，同比增長8.5%；而雪佛蘭品牌在5月銷量達3.4萬輛，環(huán)比增長32.2%。

事實上，美系車整體在5月份迎來了久違的爆發(fā)，市場份額突破了10%，達到10.7%。除上汽通用跌幅收窄外，長安福特也實現(xiàn)了228.9%的增幅，一舉推動長安福特前5個月的增幅達到19.4%。

相比之下，法系車最“慘”，市場占有率從去年的0.73%下滑至0.3%，而隨著東風雷諾的退市，雷諾退出中國乘用車市場，法系車僅剩PSA單打獨斗。

有分析認為，盡管PSA高層多次表示不會退出中國，但旗下標致和雪鐵龍持續(xù)未見大起色，而高端品牌DS隨著長安PSA被收購也面臨停滯，法系車在中國想要找回失去的市場份額，挑戰(zhàn)不小。

自主市場份額小幅爬升 車企加速新品導入

5月，國內(nèi)車市中自主品牌亮點頻現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，自主品牌乘用車5月銷量約為57.1萬輛，同比增長0.4%，市場份額為34.1%，較3月略微提升。整體來看，自主車企都在加速產(chǎn)品導入，欲借“新車效應”在今年下半場競爭中獲得更好市場表現(xiàn)。

具體來看，吉利汽車仍居乘聯(lián)會5月狹義乘用車綜合銷量排行榜第4位，與4月保持一致，其5月銷量約為10.6萬輛，這是吉利汽車連續(xù)兩個月單月銷量突破10萬輛。根據(jù)吉利公布的數(shù)據(jù)，其轎車、SUV和MPV銷量分別約為4.3萬輛、6.4萬輛及2226輛。

與去年同期相比，吉利汽車5月銷量增長了24.7%，而4月這一數(shù)據(jù)為2%。不過，去年5月，吉利汽車銷量基數(shù)較低，當月銷量約為9萬輛，同比下滑27%。這與吉利汽車當時進行的戰(zhàn)略調(diào)整有一定關系。

進入乘聯(lián)會5月狹義乘用車綜合銷量排行榜前十名的另一家自主車企是長安汽車，其5月銷量約為7.1萬輛，同比增長69.1%，位居第7位。其中，長安CS75系列繼4月后銷量再度突破2萬輛大關，5月銷量約為2萬輛，同比增長166.4%。其中，CS75 PLUS 5月銷量約為1.7萬輛，正在不斷逼近哈弗H6的冠軍寶座。而在CS75 PLUS的拉動下，長安CS75系列前5個月累計銷量約為8.8萬輛，同比增長55.4%。

據(jù)了解，長安汽車全新緊湊型SUV——UNI-T將會在6月正式上市，這或?qū)⒃谙掳肽赀M一步拉升長安汽車銷量。

上個月還在乘聯(lián)會5月狹義乘用車綜合銷量排行榜第8位的長城汽車，在5月下滑至第12位。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，長城汽車5月銷量約為5.8萬輛。但長城汽車官方產(chǎn)銷快報顯示，其5月銷量約為8.2萬輛，同比增長31%；今年前5個月，長城汽車累計銷量約為31.3萬輛。

哈弗品牌依舊是長城汽車的銷量支柱，5月銷量約為5.2萬輛，同比增長20%。其中，哈弗H6銷量約為2.3萬輛；哈弗F7銷量約為1萬輛；哈弗M6銷量約為1.3萬輛，出現(xiàn)了503.9%的同比增長。不過，哈弗M6此次同比大幅增長的原因是其去年受到國六排放標準切換的影響，同期銷量僅為2098輛。

據(jù)悉，哈弗品牌將推出全新品類SUV車型哈弗大狗，計劃在今年三季度上市，有望在目前的H系列、F系列、M系列基礎上帶來新增長點。

受車市整體升溫影響，自主品牌第二陣營的銷量表現(xiàn)也各有千秋。例如，上汽乘用車5月銷量約為4.1萬輛，其中，榮威品牌5月銷量超過3.5萬輛，環(huán)比增長34.6%。“銷量擔當”榮威RX5系列的銷量約為1.5萬輛，環(huán)比增長36.5%。6月10日，榮威RX5家族的全新車型——榮威RX5PLUS上市，實際售價為9.88萬~13.48萬元。這一車型或?qū)⑦M一步豐富榮威RX5系列，助力其銷量提升。

此外，5月比亞迪燃油車增幅較大，當月銷量約為2萬輛，同比增長70.5%；但其新能源汽車銷量約為1.1萬輛，同比下滑48.3%。今年前5個月，比亞迪累計銷量約為12.5萬輛，同比下滑34%。

比亞迪將提振新能源汽車銷量的希望寄托在刀片電池上。據(jù)了解，搭載刀片電池的新車漢將在今年中上市，比亞迪期待借助這款新車重塑在國內(nèi)新能源汽車市場中的江湖地位，挑戰(zhàn)特斯拉當前的強勁勢頭。

新能源車市“U”型回暖 特斯拉成最大贏家

5月，新能源車市增幅仍未“轉(zhuǎn)正”。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.4萬輛和8.2萬輛，同比下降25.8%和23.5%。

當前的新能源汽車銷量走勢，延續(xù)了去年下半年新能源補貼大幅退坡后持續(xù)的負增長態(tài)勢。由此不難看出，我國新能源汽車的發(fā)展仍依賴于財政補貼等政策的支持，而消費者對新能源汽車信心仍顯不足。我國新能源汽車發(fā)展距離完全實現(xiàn)市場化，還存在一段距離。

作為銷量主力的新能源乘用車，在5月新能源汽車銷量中占比超85.61%。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，5月，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)量約為7.02萬輛，同比下降27.63%，環(huán)比增長22.44%。

從數(shù)據(jù)來看，雖然我國新能源乘用車市場正從疫情中穩(wěn)步回暖，但呈現(xiàn)出“U”型回暖態(tài)勢，較我國整體車市呈現(xiàn)的“V型”反轉(zhuǎn)之勢仍顯弱勢。

從銷量來看，特斯拉成為5月新能源車市中的最大贏家。Model 3以近1.1萬輛的亮眼成績，從4月的排行榜第四位重回第一。不僅如此，Model 3車型5月的銷量幾乎是排行榜中二至四名車型銷量的總和，這也讓特斯拉與其他品牌單一車型銷量差距再次大幅拉開。

與特斯拉走勢類似的，還有本月排名第三位的北汽EU系列車型。4月，北汽EU系列車型從3月的4450輛暴跌至586輛，月度排名跌出前十，下滑至當月排行榜第21名。5月北汽EU系列車型銷量開始出現(xiàn)大幅反彈，從586輛提升至3500輛，回歸排行榜前列。

蔚來汽車的ES6和理想汽車的理想ONE已連續(xù)多月上榜，成為國內(nèi)新能源車市銷量的重要力量。不僅如此，ES6和理想ONE兩款新能源車更是從2月份開始雙雙躋身新能源高端SUV車型銷量排行榜前十，市場表現(xiàn)引人關注。

從銷量數(shù)據(jù)來看，雖然蔚來ES6和理想ONE與BBA（奔馳、寶馬和奧迪）的“王牌”車型還有一定差距，但其已經(jīng)有了與雷克薩斯、沃爾沃等豪車第二陣營產(chǎn)品一爭高下的潛力。這意味著，在與傳統(tǒng)新能源車企的競爭中，造車新勢力旗下產(chǎn)品開始逐步得到消費者認可。

圖片來源：每經(jīng)記者 趙成 攝