全球新發(fā)行逾1.71億普通股 網(wǎng)易啟動香港首次公開發(fā)行

每經(jīng)記者 許戀戀    每經(jīng)編輯 董興生    

網(wǎng)易二次赴港上市有了最新進(jìn)展。

6月1日，每經(jīng)記者從網(wǎng)易（NTES）了解到，網(wǎng)易今日宣布啟動作為全球發(fā)售（“本次發(fā)行”）一部分的香港公開發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股，網(wǎng)易普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號為“9999.HK”。

此外，代表網(wǎng)易普通股的美國存托股（每一股代表25股普通股）將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認(rèn)購普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，網(wǎng)易香港上市股份與納斯達(dá)克上市的美國存托股將完全可轉(zhuǎn)換。

圖片來源：每經(jīng)記者 董興生 攝

本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的3%和97%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售中的可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多20,580,000股新發(fā)行股份，占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約12%。

此外，網(wǎng)易預(yù)計將向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國際發(fā)售下額外發(fā)行最多25,722,000股新股份，不超過本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15%。

據(jù)記者了解，最高發(fā)售價將不高于每股發(fā)售股份126港元。本次發(fā)行國際發(fā)售部分的發(fā)售價格，即國際發(fā)售價可能定為高于最高發(fā)售價的水平。網(wǎng)易將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于2020年6月5日確定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價（每股發(fā)售股份126港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。

這筆錢將用在哪里？網(wǎng)易方面表示，擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇，推動對創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。

網(wǎng)易成為繼阿里巴巴后又一家在中美兩地同時上市的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)是板上釘釘。網(wǎng)易主要有三大業(yè)務(wù)，在線游戲、網(wǎng)易有道、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他。網(wǎng)易在2020年第一季度營收170.6億元，同比增長18.3%；歸屬于網(wǎng)易股東的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利潤為36億元；歸屬于網(wǎng)易公司股東的綜合收益為40.78億元。其中游戲是收入主力，今年一季度營收135.2億元，同比增長14.1%，占網(wǎng)易整體營收79%。

5月29日中午，網(wǎng)易創(chuàng)始人、CEO丁磊發(fā)布了公司上市20年來的首封致全體股東信，丁磊表示，早在幾年前，網(wǎng)易就在互娛、教育、音樂、電商等領(lǐng)域開始了出海的探索。“雖然大多數(shù)人對此知之甚少，但今天我可以跟各位分享的是，成果不錯。”未來，網(wǎng)易會通過內(nèi)部孵化、投資、合作開發(fā)和戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，繼續(xù)推進(jìn)海外市場的創(chuàng)新與突破。分析認(rèn)為，從今天公布的募資用途來看，網(wǎng)易全球化的擴(kuò)張將會在赴港上市后加速。