分化的銀行網(wǎng)點(diǎn)：六大行一年內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)縮減超800個(gè)！大行頻“瘦身”，中小行多擴(kuò)增

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖丹    

再次“瘦身”！在過去的2019年里，六家國有大行網(wǎng)點(diǎn)再度精簡(jiǎn)，合計(jì)減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過800個(gè)，與此同時(shí)，六大行員工數(shù)量合計(jì)減少1.15萬人。降本增效，是大行當(dāng)前力求實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，而與大行頻頻瘦身不同的是，近年來部分中小銀行仍在網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模擴(kuò)增上發(fā)力。

值得一提的是，“科技”成為多家銀行年報(bào)中的超高頻詞匯。開年以來，一場(chǎng)突如其來的新冠肺炎疫情更是考驗(yàn)著銀行“零接觸”的線上服務(wù)能力?？萍祭顺毕矶鴣?，作為銀行曾經(jīng)賴以生存的根本，物理網(wǎng)點(diǎn)的價(jià)值如今也在被重新定義。風(fēng)起云涌之下，銀行變革轉(zhuǎn)型正當(dāng)時(shí)。

分化：大行網(wǎng)點(diǎn)頻“瘦身”，中小行多擴(kuò)增

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，在過去的2019年里，六家國有大行網(wǎng)點(diǎn)均有所“瘦身”，合計(jì)減少網(wǎng)點(diǎn)836個(gè)。

具體來看，截至2019年末，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模最龐大的郵儲(chǔ)銀行，共有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)39638個(gè)（其中自營網(wǎng)點(diǎn)7918個(gè)，占比19.98%；代理網(wǎng)點(diǎn)31720個(gè)，占比80.02%），較2018年末減少81個(gè)。再往前看，2018年底該行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量同比減少79個(gè)，2017年同比減少129個(gè)。

去年末，工行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)15784個(gè)，較上年末減少220個(gè)。近年來，該行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也呈現(xiàn)連續(xù)縮減的趨勢(shì)，2016年至2018年各年度末，該行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)分別為16429個(gè)、16092個(gè)、16004個(gè)。

類似的還有交行，2019年末，交行境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)達(dá)3079家，較上年末減少162家，其中，新開業(yè)27家，整合低產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)189家。而翻看該行近些年的年度報(bào)告可以發(fā)現(xiàn)，“整合低產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)”在每年都會(huì)被提及。數(shù)據(jù)顯示，2018年末，該行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較2017年末減少29家，2017年末較2016年末亦是減少了15家。

此外，截至去年末，農(nóng)行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)共計(jì)23149個(gè)，較上年末減少232個(gè)，在目前已披露年報(bào)的銀行中減少數(shù)量最多；中行內(nèi)地商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)10652家，較上年末減少74家；建行境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)共計(jì)14879個(gè)，較上年末減少67個(gè)。

值得一提的是，與大行頻頻瘦身不同的是，近年來部分中小銀行仍在網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模擴(kuò)增上發(fā)力。

考慮到目前部分銀行尚未披露2019年年報(bào)，此處以2019年半年度為例（注：若報(bào)告中未直接披露營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，則以公布的分支機(jī)構(gòu)或營業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為準(zhǔn)）。截至2019年6月末，36家A股上市銀行中，有17家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量相較去年末減少，合計(jì)減少數(shù)量為467個(gè)；6家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量持平；13家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加，合計(jì)增加103個(gè)。

從銀行類型來看，國有大行以及部分全國性股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量相比之下減少得較多。例如，2019年6月末，浦發(fā)、華夏、民生、興業(yè)、平安等5家銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較2018年末均有所減少。其中，浦發(fā)銀行去年上半年新設(shè)同城支行3家，截至去年6月末該行境內(nèi)外共1627個(gè)分支機(jī)構(gòu)，較2018年末減少66個(gè)；同期，華夏銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)1017家，減少5家；民生銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)2684個(gè)，減少96個(gè)；興業(yè)銀行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)合計(jì)2022個(gè)，減少10個(gè)；平安銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)1053家，減少4家。

對(duì)比來看，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有所擴(kuò)增的則大多為城商行和農(nóng)商行。例如，截至去年6月末，北京銀行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)合計(jì)661家，較上年末增加29家；貴陽銀行分支機(jī)構(gòu)304家，較2018年末增加7家；常熟銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)154家，較2018年末增加5家。

沿著時(shí)間線再往前看，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量這一增減分化的趨勢(shì)同樣有所體現(xiàn)。在2018年與2017年可比的34組數(shù)據(jù)中，有12家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量相較2017年末減少，而其中囊括了工行、農(nóng)行、交行、郵儲(chǔ)4家國有大行，以及招行、平安、中信、興業(yè)、浦發(fā)、民生6家股份行。

分化背后：降本增效VS擴(kuò)張業(yè)務(wù)，大行、中小行處于不同發(fā)展階段

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，銀行業(yè)務(wù)電子化是網(wǎng)點(diǎn)縮減的最主要因素。大行和一些股份行在科技上大力投入，隨著線上對(duì)線下業(yè)務(wù)的替代率越來越高，銀行會(huì)考慮把線下網(wǎng)點(diǎn)并掉，導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)縮減。

而對(duì)于上述分化現(xiàn)象，黃大智進(jìn)一步提到，可以從大行和部分中小行處在不同發(fā)展階段來看，大行已經(jīng)跨過了通過增加網(wǎng)點(diǎn)來提來提升規(guī)模的過程，現(xiàn)在更多是降本增效，即通過科技手段來降低成本，增加單位產(chǎn)出。而部分中小城商行和農(nóng)商行目前尚未達(dá)到這一階段。

“由于每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)范圍是有限的，一般一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的范圍約為3至5公里，出于屬地化經(jīng)營原則，部分中小城商行和農(nóng)商行會(huì)追求本地業(yè)務(wù)最大化。加上其服務(wù)的客群中有些對(duì)智能化設(shè)備的需求并沒有那么高，因此，這種情況下，擴(kuò)張業(yè)務(wù)有效的方法便是擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模。”黃大智表示。

以銀行的存款業(yè)務(wù)為例，盡管當(dāng)下銀行普遍面臨攬儲(chǔ)壓力，但由于網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量及覆蓋區(qū)域有所區(qū)別，不同類型銀行的存款成本也會(huì)有所差異。國有大行具備網(wǎng)點(diǎn)渠道優(yōu)勢(shì)，通常存款利率相對(duì)較低；而中小銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較少、覆蓋區(qū)域有限、客戶基礎(chǔ)薄弱，攬儲(chǔ)能力較弱，要提高存款利息以吸引儲(chǔ)戶，故居民存款成本較高。

據(jù)國金證券研究所統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)蓄存款方面，截至2019上半年，國有大行平均成本率為1.83%，較上年同期上升22bp；股份制銀行平均成本率為2.09%，較上年同期上升40bp；城市和農(nóng)村商業(yè)銀行平均成本率為2.58%，較上年同期上升36bp。

蝶變：平均離柜率逐年攀升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)

2019年8月，央行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，提出進(jìn)一步增強(qiáng)金融業(yè)科技應(yīng)用能力，實(shí)現(xiàn)金融與科技深度融合、協(xié)調(diào)發(fā)展，明顯增強(qiáng)人民群眾對(duì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化金融產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，推動(dòng)我國金融科技發(fā)展居于國際領(lǐng)先水平。

毋庸置疑的是，科技浪潮迭起給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來了深刻的變革，網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等在對(duì)銀行業(yè)務(wù)模式進(jìn)行革新的同時(shí)，也大大提升了移動(dòng)終端用戶的便利性。特別是開年以來，一場(chǎng)突如其來的新冠肺炎疫情更是考驗(yàn)著銀行“零接觸”線上服務(wù)能力。

據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016~2019年銀行業(yè)的平均離柜率分別為84%、87.58%、88.67%、89.77%。離柜率逐年攀升的背后，是各家銀行電子業(yè)務(wù)占比的不斷提升，以及數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)。

例如，2019年工行網(wǎng)絡(luò)金融交易額633萬億元，網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)占比已是連續(xù)三年上升。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年，該行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)占比分別為92%、94.9%、97.7%、98.1%。

股份行方面，光大銀行于去年9月在業(yè)內(nèi)率先將原電子銀行部更名升級(jí)為數(shù)字金融部，推動(dòng)該行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2019年末，該行電子渠道交易柜臺(tái)替代率98.48%，比上年末上升0.57個(gè)百分點(diǎn)。

城商行方面，南京銀行推出的數(shù)字員工“楠楠”和“晶晶”，這是金融業(yè)首個(gè)實(shí)現(xiàn)落地的該類人工智能應(yīng)用創(chuàng)新。其創(chuàng)始者南京銀行數(shù)字銀行管理部總經(jīng)理丁曉平表示，不遠(yuǎn)的將來，銀行業(yè)將會(huì)把重復(fù)性較高的咨詢服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)，都交給現(xiàn)場(chǎng)感十足的虛擬數(shù)字員工來完成，在提升客戶服務(wù)體驗(yàn)的同時(shí)，降低銀行成本。

投入：銀行加碼布局信息科技領(lǐng)域，物理網(wǎng)點(diǎn)功能如何變化？

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年銀行對(duì)科技總投入同比增長13%，信息科技人員同比增長近10%。一些股份制銀行科技人員同比增長超過20%，科技人員占比超過4%；一些互聯(lián)網(wǎng)民營銀行科技人員占比超過35%。

實(shí)際上，金融與科技的融合是大勢(shì)所趨，科技也逐漸成為商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在此背景下，多家銀行順應(yīng)數(shù)字化時(shí)代要求，在科技領(lǐng)域的投入不斷加碼。

例如，交行2019年信息科技投入超過50億元，同比增幅22.94%，占營業(yè)收入2.57%。去年末，該行境內(nèi)行金融科技人員3460人，同比增加約60%，金融科技人員占比4.05%，同比提升1.33個(gè)百分點(diǎn)。

郵儲(chǔ)銀行宣布踐行科技興行戰(zhàn)略，每年拿出營業(yè)收入的3%左右投入到信息科技領(lǐng)域。此外，該行還表示，加快科技人才引進(jìn)，到2023年底實(shí)現(xiàn)全行科技隊(duì)伍翻兩番。

招行2019年信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，是該行營業(yè)收入的3.72%。同時(shí)，該行研發(fā)相關(guān)員工數(shù)量及占比也逐年增加，報(bào)告期末，招行研發(fā)人員共3253人，占比3.84%。

隨著銀行在科技領(lǐng)域加速布局，越來越多業(yè)務(wù)搬至線上，未來銀行網(wǎng)點(diǎn)是否會(huì)淡出歷史舞臺(tái)呢？

在黃大智看來，未來銀行網(wǎng)點(diǎn)不會(huì)消失，只是性質(zhì)或功能會(huì)發(fā)生變化。以前銀行網(wǎng)點(diǎn)的功能多集中于存貸匯等業(yè)務(wù)，未來其可能更多傾向中間業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。此外，銀行或?qū)⒁云渌绞酱嬖?，例如在咖啡廳、書店里開設(shè)主題銀行，把銀行功能真正地切入到場(chǎng)景之中，本質(zhì)上依然是線下網(wǎng)點(diǎn)，只不過存在的方式變了。

“不過這也是一個(gè)比較久遠(yuǎn)的過程，大部分60、70年代人對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)的依賴性還是挺強(qiáng)的。”黃大智表示，另外隨著5G時(shí)代到來，5G將對(duì)金融帶來怎樣的沖擊，這也是有很大的不確定性，但不管是對(duì)于用戶還是對(duì)銀行而言，網(wǎng)點(diǎn)都仍然有存在的必需性。

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