占比約2成，增速曾超17%，疫情下這一銀行增長新引擎受挫，如何突圍？

每經(jīng)記者 胡琳 李玉雯 肖樂    每經(jīng)編輯 廖丹    

近期，央行發(fā)布了2月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。其中，住戶部門貸款減少4133億元，其中，短期貸款減少4504億元。從數(shù)據(jù)來看，疫情很顯著地沖擊了居民信貸。

記者統(tǒng)計了近年來22家A股上市銀行非住房類個貸數(shù)據(jù)（集團(tuán)余額口徑，下同）。從數(shù)據(jù)可以看出，2017年至2019年上半年大部分銀行非住房類個人貸款數(shù)據(jù)近年來出現(xiàn)明顯增加。在這22家銀行中有17家發(fā)布了個人經(jīng)營貸款相關(guān)數(shù)據(jù)。記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，銀行非住房類個人貸款大部分以消費類貸款和信用卡為主，粗略估計其占個貸比重大約在20%的水平。

然而疫情之下，這一占比近20%的業(yè)務(wù)明顯受挫，一位國有大行地方分行個金部門人士向記者表示，其所在的分行一二月份的消費貸總額下降了約5%，個人經(jīng)營性貸款也有所下降。接下來銀行消費業(yè)務(wù)該如何突圍？

疫情沖擊居民短期信貸

從央行發(fā)布的2月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告來看，2月當(dāng)月，人民幣貸款增加9057億元，同比多增199億元。其中，住戶部門貸款減少4133億元，其中，短期貸款減少4504億元，中長期貸款增加371億元。

從數(shù)據(jù)來看，疫情很顯著地沖擊了居民部門的信貸。中國銀行研究院研究員范若瀅指出，近期居民貸款減少，主要原因在于：一是受新冠疫情影響，居民旅游、裝修等消費活動大幅減少，導(dǎo)致短期消費貸款收縮；二是疫情期間房地產(chǎn)銷售近乎凍結(jié)，進(jìn)而導(dǎo)致居民中長期貸款減少；三是企業(yè)延遲復(fù)工造成居民收入有所下降，從而導(dǎo)致居民相應(yīng)減少消費活動。

粵開證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長、中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇理事李奇霖指出，居民短期信貸下降4504億。這是因為隔離在家，沒有了外出的群聚性消費活動，電影院、餐飲、旅游等消費幾乎被冰封。另外，能撬動短期信貸增長的耐用品消費必須得線下進(jìn)行，自然也會受到明顯沖擊，比如購車，買之前得試車，再比如大型家電家具，很難做到“無接觸”安裝。

同時，他指出，居民中長期信貸小幅增長371億，無論同比還是環(huán)比也出現(xiàn)了明顯的下滑。這是因為居民的中長期信貸與房地產(chǎn)銷售高度正相關(guān)，由于房地產(chǎn)購置簽約也需要在線下才能完成，在疫情沖擊下，30城市房地產(chǎn)銷量2月出現(xiàn)了近70%的負(fù)增長。

眾所周知，針對居民的零售業(yè)務(wù)是各大銀行的重點發(fā)力對象。廣發(fā)證券分析師倪軍和屈俊指出，2009年是長期趨勢的轉(zhuǎn)折點，這年以后信貸增長的發(fā)動機由對公切換為零售。

他們表示，零售業(yè)務(wù)是銀行綜合實力的體現(xiàn)，營收和利潤在國有大行和股份行中占有較大比重。銀行零售業(yè)務(wù)包括：面向個人、家庭和小微企業(yè)的存款、住房按揭、消費信貸、信用卡、財富管理等服務(wù)。

疫情下，銀行消費貸、信用卡業(yè)務(wù)受挫

個人貸款主要包括了住房類貸款、經(jīng)營性貸款、消費類貸款和信用卡等幾個大類。記者統(tǒng)計了近年來22家A股上市銀行非住房類個貸數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)可以看出，2017年至2019年上半年大部分銀行非住房類個人貸款數(shù)據(jù)近年來出現(xiàn)明顯增加。

總體來看，22家上市銀行截至2017年末、2018年末、2019年6月末非住房類個人貸款總量分別為79966.18億元、94099.34億元和100391.45億元。2018年末非住房類個人貸款較2017年同比增長17.68%。2019年上半年非住房類個人貸款較2018年末增長6.69%。

同時，記者統(tǒng)計了截至2017年末、2018年末、2019年6月末非住房類個人貸款占個人貸款比值。

從整體來看，近年來22家銀行非住房類個人貸款占個人貸款比值變化并不大?？偭可蟻砜?，截至2017年末、2018年末、2019年6月末非住房類個人貸款占個人貸款比值分別為30.9%、31.43%、31.28%。

值得一提的是，記者統(tǒng)計梳理發(fā)現(xiàn)，這22家銀行中有17家披露了近年來的個人經(jīng)營貸款數(shù)據(jù)。從這17家銀行總體數(shù)據(jù)來看，截至2017年末、2018年末、2019年6月末，非住房類個人貸款占個人貸款比值分別為27.77%、27.97%、27.95%，其中，經(jīng)營類個人貸款占個人貸款比值分別為6.63%、6.61%、7.07%，比值變化均不大。

換言之，銀行非住房類個人貸款大部分以消費類貸款和信用卡及其他為主。拋去經(jīng)營性貸款和部分銀行的其他個貸業(yè)務(wù)，粗略估計消費類貸款和信用卡占個貸比重大約在20%的水平。

中銀國際證券分析師勵雅敏和袁喆奇曾分析2018年各家銀行零售轉(zhuǎn)型推進(jìn)持續(xù)，他們認(rèn)為，從2018年來看，大部分銀行把50%以上的信貸投向零售，其中信用卡、消費貸款持續(xù)成為除房貸外的重要增長引擎。

然而，今年以來，受疫情影響，銀行消費貸款、信用卡業(yè)務(wù)受挫。

往年來看，一二月份消費貸和經(jīng)營性貸款都是增長的，而今年卻大幅跳水。一位國有大行地方分行個金部門人士向記者表示，其所在的分行一二月份的消費貸總額下降了約5%，個人經(jīng)營性貸款也有所下降，而往年一二月份消費貸和經(jīng)營性貸款都是增長的。此外，信用卡普通消費透支額（剔除汽車、家裝等專項分期的透支額）下降了近20%。

央行公布的金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告也印證了這一說法，疫情顯著地沖擊了居民部門的短期信貸。

銀行消費貸業(yè)務(wù)如何突圍？

不過，業(yè)內(nèi)專家對于銀行短期貸款業(yè)務(wù)的看法也不悲觀。

中國銀行研究院研究員范若瀅告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，居民短期貸款大幅減少，給銀行零售業(yè)務(wù)帶來了較大的負(fù)面沖擊，消費貸款、信用卡等業(yè)務(wù)開展難度加大，相關(guān)利潤明顯減少。但從長期發(fā)展方向來看，零售業(yè)務(wù)未來仍將是銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向，具有較大的發(fā)展空間。

新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼告訴記者，貸款方面，在當(dāng)前零售銀行轉(zhuǎn)型過程中，零售業(yè)務(wù)受到銀行普遍重視，這幾年很多銀行零售存款及貸款的占比都在提升。短期消費貸款下降主要是受疫情沖擊，疫情影響消費需求，需求端受影響，供給端也會受到一定抑制。疫情過去，這些需求還是會被釋放出來，中長期來看零售貸款不會受到很大影響，而且現(xiàn)在很多銀行在推非接觸模式的服務(wù)，通過這樣的方式還會有增長空間。

同時，各大銀行面對消費類業(yè)務(wù)的負(fù)增長也沒有坐以待斃，早早開始部署起消費業(yè)務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過線上搜索、線下走訪發(fā)現(xiàn)，2月份以來，眾多銀行都推出了消費貸利率優(yōu)惠政策，優(yōu)惠力度不一。相比之下，大行的利率更低，工行和建行消費貸利率最低可至4.35%。

今年信用卡活動策略打法明顯偏“宅”?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，去年這個時候各大銀行信用卡主打活動以消費返現(xiàn)、返禮、送積分為主，而今年信用卡活動的打法發(fā)生明顯變化。

董希淼向記者表示，消費貸款利率下調(diào)，有助于降低客戶成本，提升這類貸款產(chǎn)品吸引力。消費貸款利率相比銀行其他貸款的利率是比較高的，本身也具有一定的下降空間。這樣有助于疫情期間減少客戶的還貸負(fù)擔(dān)，增加產(chǎn)品吸引力和競爭力，進(jìn)一步發(fā)揮消費金融對經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用。

范若瀅告訴記者，當(dāng)前，多家銀行的消費貸款業(yè)務(wù)開啟了降價促銷模式，一方面，這是銀行應(yīng)對疫情沖擊，穩(wěn)定業(yè)務(wù)發(fā)展的舉措；另一方面，考慮到疫情沖擊疊加經(jīng)濟(jì)本身下行壓力較大的宏觀背景，未來需要高度關(guān)注消費貸不良率和逾期率情況。

李奇霖也表示，疫情一旦控制，積壓的消費需求釋放將帶動信用卡消費恢復(fù)，今年有一輪房地產(chǎn)竣工潮，這會直接推升家具家電、汽車等耐用品消費需求，進(jìn)而推動居民短期信貸反彈；同時后續(xù)因開發(fā)商流動性壓力降價促銷活動疊加購房政策轉(zhuǎn)暖也將集中釋放被壓抑的住房購置需求，進(jìn)而帶動居民部門中長期信貸高增。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)