車險到底哪家強？不用再比了！拼價格的時代已經(jīng)一去不復返

圖片來源：攝圖網(wǎng)

年關(guān)已近，險企收官在即，銷售們都在沖業(yè)績，很多車主又開始接到保險公司的續(xù)保電話。與往年不同，之前不少車主都要貨比三家，等保險代理人給到自己更多返點和福利。今年車主們發(fā)現(xiàn)，各家保險公司的車險報價相差不大，福利也比以往縮水不少。

車險貴了 返點少了

1月車險即將到期，朱女士現(xiàn)在已經(jīng)著手給愛車物色新保險公司，對比之下發(fā)現(xiàn)，幾家保險公司的報價都相差無幾，并且普遍比去年上漲了幾百元。“去年上了交強險、第三者責任險和不計免賠大約1500元，今年都漲到2000元左右了。”

“我找了熟人買，還比去年貴了三四百。”上周，田女士剛為家里的轎車續(xù)交了車險保費，總共花費2500元。不僅保費貴了，田女士還發(fā)現(xiàn)，過去年年都送的油卡，今年也大幅縮水了，改送了代駕和洗車服務。

中新經(jīng)緯客戶端采訪的多名車主普遍表示，今年的保費比去年高出幾百元，送出的福利也比往年縮水了不少。

多名一線車險銷售人員表示，在推行“報行合一”之后，不同保險公司的車險報價差距縮小，相差不過幾十元至一百元左右。所謂“報行合一”就是險企報給銀保監(jiān)會的手續(xù)費用要與實際執(zhí)行的費用保持一致。這項政策的初衷是為了解決手續(xù)費亂戰(zhàn)的問題。

2018年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，要求各財產(chǎn)保險公司應報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則。手續(xù)費，即向保險中介機構(gòu)和個人代理人(營銷員)支付的所有費用，包括手續(xù)費、服務費、推廣費、薪酬、績效、獎金、傭金等。其中，新車業(yè)務手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則應單獨列示。

過去，每家保險公司可以根據(jù)自身情況自行制定手續(xù)費率，由于中小保險公司處于競爭劣勢，手續(xù)費率往往高于大型保險公司，存在“以補貼換市場”的現(xiàn)象，消費者拿到的各種洗車券、油卡、現(xiàn)金等都是來自于手續(xù)費。在“報行合一”之后，整個行業(yè)的手續(xù)費率都降了下來，也就是說保險公司支付給代理人、中介公司、4S店等渠道的費用比過去少了。

一位中型保險公司的地區(qū)車險負責人告訴中新經(jīng)緯記者，“報行合一”實施之前，保險公司的手續(xù)費率大致在40%-50%，如今手續(xù)費率普遍降至30%-40%。

返傭沖動仍未消退

返點，即將一定比例的保費返還給投保人。在保險公司官網(wǎng)和官方電話銷售口中，確實無法找到相關(guān)返點信息。但由于車險行業(yè)競爭激烈，一些保險代理人為了沖業(yè)績、搶客戶，會“自掏腰包”，私下給車主承諾，將自己的傭金返回給車主，繼續(xù)打監(jiān)管的“擦邊球”。

車主金先生告訴中新經(jīng)緯記者，去年他給某大型險企交了3500元保費，之后代理人給他卡里返還了1300元；而今年這名保險代理人稱，僅能返給他400元。

中新經(jīng)緯記者了解到，不同代理人會根據(jù)車輛情況、保險公司的手續(xù)費、自己和車主的親疏遠近而返給客戶一定數(shù)額的傭金。

“因為車險產(chǎn)品本身同質(zhì)化很嚴重，每家保險公司的服務基本相同，客戶只能比品牌、比價格，大保險公司有品牌效應，而小保險公司只能以價格優(yōu)勢來競爭。”上述車險部門負責人介紹，由于現(xiàn)在保險公司很多，“報行合一”后拉開的差距非常小，相當于大家都在一個平臺上競賽，大公司相對而言更有優(yōu)勢。

該負責人表示，現(xiàn)在客戶的比價渠道較多，電銷、網(wǎng)銷都在給客戶優(yōu)惠，業(yè)務員被逼無奈，只能也給客戶提供優(yōu)惠。

此外，她進一步指出，做保險代理人的門檻低，層次有高有低，有些人可能有自身的業(yè)務規(guī)模和固定的客戶來源，給客戶優(yōu)惠會比較少，因為他認為傭金是自己該掙的。而有些業(yè)務員可能剛開始做業(yè)務，覺得掙兩個點手續(xù)費就可以了，就會把剩下的優(yōu)惠讓給客戶，因為客戶覺得便宜，才能找他買保險，這就造成惡性循環(huán)。

同時，監(jiān)管也在重拳出手治理行業(yè)亂象。據(jù)上海證券報報道，今年前三季度，28家銀保監(jiān)局已累計對111個機構(gòu)采取停止使用商業(yè)車險條款費率的監(jiān)管措施。今年以來，18家銀保監(jiān)局已累計對87家機構(gòu)進行行政處罰，對機構(gòu)罰款合計1735.5萬元；對126個責任人進行警告、罰款等行政處罰，對責任人罰款合計526.5萬元。

從對車險機構(gòu)處罰的原因來看，違規(guī)行為主要集中于三方面：

一是，通過給予或承諾給予保險合同約定以外的利益，變相突破報批費率水平，保險公司通過代理人或業(yè)務員返還現(xiàn)金的方式比較普遍。

二是，通過虛列其他費用套取手續(xù)費變相突破報批手續(xù)費率水平，保險公司通過虛列宣傳費、勞務費、咨詢費等費用科目來套取手續(xù)費的方式比較普遍。

三是，費用數(shù)據(jù)不真實，保險公司向中介機構(gòu)承諾支付高于報批水平的手續(xù)費率，但不及時入賬。

中小險企亟待轉(zhuǎn)型

長期以來，高返傭、打價格戰(zhàn)已成為行業(yè)痼疾，也使中小財險企業(yè)的車險利潤被擠壓。

“在沒有管控之前，90%的保險公司車險業(yè)務應該都是虧損狀態(tài)”，上述負責人介紹，有的保險公司給市場的返點就占到一半，再加上日常營業(yè)費用、理賠賠付率這些固定成本，就會造成虧損。

南開大學金融學院教授朱銘來對中新經(jīng)緯表示，返點本身不是一個合規(guī)的做法，監(jiān)管在這方面一直管理比較嚴格。在“報行合一”之后，雖然從消費者感受上得到的好處少了，但是保險業(yè)市場競爭上更趨向于良性化競爭。返點本身也會加大成本，最后實際上是“賠本賺吆喝”，并且也可能會在財務上留下保險公司的違規(guī)痕跡，被監(jiān)管部門查處。

受監(jiān)管力度加大以及乘用車銷售量承壓等影響，車險保費增長也遭遇“天花板”，“第一大財險險種”的地位正在動搖。今年前三季度，三家上市公司車險均保持著微升態(tài)勢，平安產(chǎn)險車險保費收入為1386.83億元，同比增長6.3%，太保產(chǎn)險車險業(yè)務收入為674億元，同比上漲5.3%。人保財險實現(xiàn)車險保費收入189.2億元，同比僅增2%。

國泰君安在研報中指出，由于車險保費增速低迷，因此行業(yè)整體規(guī)模增速空間有限，但是在監(jiān)管嚴控費用無序競爭的背景下，龍頭財險公司的綜合成本率有望改善，承保盈利有望好轉(zhuǎn)。

而在價格競爭結(jié)束之后，服務成為消費者最為關(guān)心的問題。有消費者表示，在“報行合一”之后，價格相差無幾的情況下，更為青睞大保險公司。“曾經(jīng)發(fā)生過追尾事故體驗過一次保險公司的服務，我投保的公司是行業(yè)前三，理賠人員很快就到達事故鑒定科；而小保險公司的人手不足，投保小保險公司的車主抱怨等了很久也不見人影。”這次事故后也更堅定了他去大公司投保的決心。

業(yè)內(nèi)人士指出，在險企競爭更為激烈的背景下，中小險企轉(zhuǎn)型的需求也更迫切。朱銘來認為，車險這個市場帶有一定規(guī)模經(jīng)濟的成分，因為它本身技術(shù)含量并不是特別高，是一個大眾化的產(chǎn)品，中小險企并沒有太大競爭優(yōu)勢。對于中小險企而言，如果車險業(yè)務確實不盈利，那么也可以嘗試探索其他業(yè)務，實現(xiàn)特色化、專業(yè)化經(jīng)營。

如今，商車費改已經(jīng)歷過數(shù)次改革，車險保費增速持續(xù)低位，大公司繼續(xù)你來我往、血拼到底，小公司在苦苦掙扎、夾縫求生。車險市場未來又該如何沉淀自我，讓消費者得到真正的實惠？