為全資控股Dr.Jart+母公司募資 雅詩蘭黛擬發(fā)行18億美元優(yōu)先票據(jù)

每經(jīng)記者 張曉慶    每經(jīng)編輯 梁梟    

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日，雅詩蘭黛集團(tuán)（NYSE：EL，以下簡稱雅詩蘭黛）宣布發(fā)行18億美元的優(yōu)先票據(jù)。具體包括，2024年到期本金總額5億美元，2029年到期本金總額6.5億美元，以及2049年到期本金總額6.5億美元的優(yōu)先票據(jù)。有關(guān)募集資金的用途，雅詩蘭黛披露稱計(jì)劃用于一般公司用途，其中就包括最近宣布的對Have＆Be的收購提供資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在前一日的11月18日，雅詩蘭黛宣布擬以約11億美元的價(jià)格收購韓國化妝品公司Have&Be剩余三分之二的股份，交易預(yù)計(jì)將于今年12月完成。這也是雅詩蘭黛首次收購亞洲美容品牌。

消息公布后的18日、19日，雅詩蘭黛股價(jià)均有所上漲。11月19日，公司股價(jià)上漲1.66%，報(bào)收于196.10美元/股。今年以來，公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)到51.54%。

資料顯示，Have&Be由ChinWook Lee于2005年在韓國首爾創(chuàng)立，旗下?lián)碛凶o(hù)膚品牌Dr.Jart+（蒂佳婷）和Do The Right Thing。從交易對價(jià)看，Have&Be目前的估值約為17億美元。

近兩年來，Dr.Jart+的藥丸面膜在中國非?；鸨?。Dr.Jart+官方微博顯示，今年雙11，該品牌成交額突破1億元。而根據(jù)雅詩蘭黛官網(wǎng)公告，Dr.Jart+2019年銷售額預(yù)計(jì)將超過5億美元。

事實(shí)上，早在2015年12月，雅詩蘭黛就已經(jīng)收購了Have&Be三分之一的股份，此次收購?fù)瓿珊螅旁娞m黛將全資控股Have&Be。不過雅詩蘭黛同時(shí)表示，本次收購尚需滿足若干條件，包括監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

近日，雅詩蘭黛發(fā)布了截至2019年9月30日的2020財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季雅詩蘭黛實(shí)現(xiàn)凈銷售額38.95億美元，同比增長近11%；實(shí)現(xiàn)凈收益5.95億美元，同比增長19%。

雅詩蘭黛總裁兼CEO Fabrizio Freda表示：“本季度銷售增長是由國際市場的優(yōu)異業(yè)績帶動(dòng)的，尤其是中國和其他新興市場。護(hù)膚品、全球旅游零售和在線渠道、雅詩蘭黛品牌和幾個(gè)奢侈品牌都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。此外，我們最大的四個(gè)品牌，每年銷售額都超過10億美元。”

也就是說，以Dr.Jart+目前的銷售額情況來看，未來其很可能會(huì)成為雅詩蘭黛集團(tuán)旗下業(yè)績前十的品牌。

記者注意到，近年來，歐美日化集團(tuán)紛紛押注韓國美妝品牌。2017年，聯(lián)合利華就以27億美元收購了韓國化妝品公司Carver Korea；2018年，歐萊雅也以70%份額入股韓國彩妝品牌3CE的母公司Nanda。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)