鄭州銀行擬定向募資60億元 全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本

每經(jīng)記者 張喜威    每經(jīng)編輯 盧九安    

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7月18日，鄭州銀行發(fā)布公告稱(chēng)，將非公開(kāi)發(fā)行A股股票，募集資金規(guī)模不超過(guò)60億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2019年一季報(bào)顯示，截至3月末，鄭州銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì)3562.20億元，總資本凈額為486.98億元，其中核心一級(jí)資本凈額為294.10億元，核心一級(jí)資本充足率為8.26%。盡管滿(mǎn)足核心一級(jí)資本充足率“≥7.5%”的監(jiān)管要求，但在風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)不斷增加的情況下，仍面臨一定的資本壓力。

此外，鄭州銀行2019年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至2019年6月末，該行總資產(chǎn)4797.53億元，比年初增長(zhǎng)2.92%。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額32.11億元，同比增長(zhǎng)5.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤(rùn)24.74億元，同比增長(zhǎng)4.54%；不良貸款率2.39%，比年初下降0.08 個(gè)百分點(diǎn)。

鄭州控股等三位股東增持

發(fā)行預(yù)案顯示，鄭州銀行本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)10億股，且募集資金規(guī)模不超過(guò)60億元。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)十名（含十名）特定投資者，包括鄭州投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州控股”）、百瑞信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“百瑞信托”）、河南國(guó)原貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)原貿(mào)易”）等。其中，鄭州控股認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不少于1.715億股；百瑞信托認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)8.6億元，且不少于6.6億元；國(guó)原貿(mào)易認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6億元，且不少于4.5億元。

資料顯示，鄭州控股由鄭州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%控股，其董事長(zhǎng)和法定代表人梁嵩巍同時(shí)也是鄭州銀行的董事。截至2019年6月30日，鄭州控股持有鄭州銀行A股股份21567.87萬(wàn)股，占本次發(fā)行前總股本的3.64%，為第六大股東；鄭州控股在鄭州銀行的授信額度為4.1億元。

百瑞信托的控股股東為國(guó)家電投集團(tuán)資本控股有限公司，實(shí)際控制人為國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司。鄭州銀行董事樊玉濤，同時(shí)也在百瑞信托擔(dān)任董事。截至2019年6月30日，百瑞信托持有鄭州銀行A股股份11469.71萬(wàn)股，占本次發(fā)行前總股本的1.94%，為第八大股東；百瑞信托在鄭州銀行的存款余額為10992萬(wàn)元。

此外，國(guó)原貿(mào)易的實(shí)控人朱志輝（持股比例為90%）同時(shí)擔(dān)任鄭州銀行監(jiān)事。國(guó)原貿(mào)易持有鄭州銀行A股股份19904.65萬(wàn)股，占本次發(fā)行前總股本的3.36%，為第七大股東。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，鄭州控股、百瑞信托、 國(guó)原貿(mào)易系鄭州銀行關(guān)聯(lián)法人，本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

除鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易外，其他最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

根據(jù)發(fā)行預(yù)案，鄭州銀行本次非公開(kāi)發(fā)行方案尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)河南銀保監(jiān)局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

募集資金全部補(bǔ)充核心一級(jí)資本

2013年1 月，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式實(shí)行，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的資本充足水平及資本質(zhì)量提出了較高的監(jiān)管要求；自2016年起，中國(guó)人民銀行推出“宏觀(guān)審慎評(píng)估體系”，進(jìn)一步明確了資產(chǎn)擴(kuò)張受資本約束的要求。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2019年3月末，鄭州銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為8.26%、10.47%和13.17%，與去年末基本持平。其中，核心一級(jí)資本充足率小幅上升了0.04個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率回落0.01個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率上升了0.02個(gè)百分點(diǎn)。

盡管鄭州銀行各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)均滿(mǎn)足監(jiān)管要求，但隨著資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，也必然會(huì)帶來(lái)越來(lái)越大的資本壓力。

近日，鄭州銀行發(fā)布的2019年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，該行的資產(chǎn)規(guī)模、存貸款余額等規(guī)模指標(biāo)進(jìn)一步增加。截至2019年6月末，鄭州銀行的總資產(chǎn)為4797.53 億元，比年初增長(zhǎng) 2.92%；吸收存款本金總額2715.95億元，比年初增長(zhǎng)2.83%；發(fā)放貸款及墊款本金總額 1775.57億元，比年初增長(zhǎng)11.27%。

鄭州銀行在發(fā)行預(yù)案中表示，近年來(lái)，隨著業(yè)務(wù)及資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)健增長(zhǎng)，該行的資本消耗持續(xù)增加。為了持續(xù)滿(mǎn)足監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，需要合理利用外源性融資工具補(bǔ)充核心一級(jí)資本。對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集的不超過(guò)60億元資金，鄭州銀行明確表示，“扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本”。

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