Uber路演第二日獲超額認(rèn)購 定價(jià)或位于區(qū)間下限

圖片來源：攝圖網(wǎng) 備受關(guān)注的UberIPO路演在本周進(jìn)行。據(jù)彭博社援引知情人士的話說，4月30日本周二，也就是Uber路演的第二天，在與潛在買家會面后，Uber已經(jīng)在倫敦和紐約獲得超額認(rèn)購意向。 Uber將在下周在IPO中尋求90億美元的資金，這將是今年以來美股最大規(guī)模的IPO。 不過，據(jù)彭博社援引消息人士的話說，目前路演中買家的報(bào)價(jià)集中在發(fā)行價(jià)格區(qū)間的底端，不過隨著路演的進(jìn)行，這種情況也可能發(fā)生改觀。 根據(jù)Uber向美國證監(jiān)會遞交的材料，其IPO定價(jià)在44至50美元之間，發(fā)行1.8億股股票。 如果按照定價(jià)區(qū)間底部計(jì)算，其估值也已接近790億美元，略高于上一輪融資時(shí)760億美元的估值。 如果按照發(fā)行價(jià)格區(qū)間頂端的價(jià)格即50美元來計(jì)算，Uber的估值將達(dá)到840億美元；如果加上限售股等股票，Uber估值將達(dá)到915億美元。 在IPO之前，Uber的路演還將在波士頓和舊金山進(jìn)行。 4月上旬華爾街見聞曾提到，有鑒于競爭對手Lyft在3月末IPO后股價(jià)表現(xiàn)不佳，Uber正尋求900億至1000億美元的估值。雖然高于公司去年最后一次私募融資輪的估值760億美元，但低于市場普遍預(yù)期。其IPO主承銷商摩根士丹利和高盛去年曾表示，Uber的IPO估值可能高達(dá)1200億美元。 4月10日，《華爾街日報(bào)》也援引知情人士證實(shí)，Uber近日向持有可轉(zhuǎn)債的投資者提供了一份文件，將潛在的IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定在48-55美元，等于估值是900億-1000億美元。但隨后Uber確定發(fā)布的44至50美元定價(jià)區(qū)間明顯低于這一區(qū)間。 令Uber采取保守姿態(tài)的原因之一，恰是競爭對手、搶先上市成為美國“網(wǎng)約車第一股”的Lyft表現(xiàn)不佳。知情人士稱，Uber高管和承銷商們都希望避免Lyft遭遇的困境，如果定價(jià)趨向保守，有助于剛上市后的股價(jià)上漲，以便吸引更多的長期投資者。 華爾街見聞曾提到，科技獨(dú)角獸Lyft于3月29日在納斯達(dá)克交易所掛牌上市，超越Uber成為美國網(wǎng)約車第一股。由于路演時(shí)受到投資者熱捧，Lyft在上市前上調(diào)過一次發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間，最終設(shè)定的72美元發(fā)行價(jià)不僅位于指導(dǎo)區(qū)間的上限，也明顯高于第一輪指導(dǎo)價(jià)格62-68美元。 在IPO首日，Lyft開盤價(jià)報(bào)87.24美元，較72美元的發(fā)行價(jià)上漲21.17%，市值達(dá)273億美元，盤中最高漲23%，觸及52周新高88.60美元。首日收盤漲8.74%，報(bào)78.29美元。據(jù)CNBC統(tǒng)計(jì)，Lyft首日的交易量超過7000萬股，成為當(dāng)日美股交易量第一的個(gè)股。 但在IPO次日，Lyft不僅破發(fā)，還直接跌入了技術(shù)位熊市。當(dāng)日盤中最低67.78美元，日跌幅13.4%，較72美元發(fā)行價(jià)跌5.9%；最終收跌11.85%，報(bào)收69.01美元，較上市后最高位跌22%。當(dāng)時(shí)彭博社評論稱，Lyft上市次日暴跌，對即將啟動上市的Uber不是好消息。 （華爾街見聞曹澤熙）