佳兆業(yè)成功發(fā)行首單購房尾款A(yù)BS 已累積獲批90億ABS發(fā)行額度

佳兆業(yè)集團(tuán)（1638.HK）4月19日宣布，集團(tuán)首單購房尾款A(yù)BS--“中山-佳兆業(yè)購房尾款第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行，這是集團(tuán)打開國內(nèi)融資新通道、降低融資成本、強(qiáng)化現(xiàn)金流管理的重要舉措。

“中山-佳兆業(yè)購房尾款第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃” 由中山證券擔(dān)任計(jì)劃管理人，以項(xiàng)目購房尾款應(yīng)收賬款收入作為專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)，項(xiàng)目總發(fā)行規(guī)模6.85億元，其中優(yōu)先A級4.7億元，AAA評級，優(yōu)先B級1.8億元，AA+評級，次級3500萬元，期限2年。

本次專項(xiàng)計(jì)劃的成功發(fā)行推動(dòng)了集團(tuán)融資多元化，對于優(yōu)化整體債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本具有積極作用，為持續(xù)推動(dòng)佳兆業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)批量開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此前，佳兆業(yè)集團(tuán)旗下深圳航運(yùn)的國內(nèi)首單海上航運(yùn)客票收入ABS亦成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模4.75億元，使得深圳航運(yùn)集團(tuán)旗下鵬星船務(wù)公司成為國內(nèi)首家完成客票收入ABS發(fā)行的航運(yùn)企業(yè)，也為深圳航運(yùn)集團(tuán)客運(yùn)業(yè)務(wù)拓寬融資渠道、升級服務(wù)質(zhì)量提供了有力支撐。

去年末至今年以來，佳兆業(yè)集團(tuán)已連續(xù)獲得深交所批準(zhǔn)四項(xiàng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，總額度逾人民幣90億元，分別為50億元供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、30億元長租公寓資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、6.85億元購房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃及4.75億元以航運(yùn)客票收入為底層資產(chǎn)的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。

佳兆業(yè)多類型資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃獲得成功發(fā)行，表明公開市場對佳兆業(yè)企業(yè)信用資質(zhì)的高度認(rèn)可，機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購顯示出對集團(tuán)良好運(yùn)營態(tài)勢的強(qiáng)烈信心。在銷售層面，佳兆業(yè)集團(tuán)第一季度總合約銷售約138.4億元，同比增長約75.7%，據(jù)克而瑞披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，佳兆業(yè)第一季度同比增幅領(lǐng)先TOP30房企位列榜首，為全年高質(zhì)量、快速度增長奠定了良好基礎(chǔ)，

佳兆業(yè)集團(tuán)管理層表示，集團(tuán)在1個(gè)月內(nèi)成功發(fā)行兩單資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃產(chǎn)品，標(biāo)志著佳兆業(yè)在積極拓展融資渠道方面邁出新的步伐，預(yù)計(jì)隨著該類產(chǎn)品的發(fā)行，集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，融資成本也有望降低。