虛報(bào)債券延期兌付方案 宏圖高科、中信銀行遭交易商協(xié)會(huì)自律處分

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 易啟江    

2018年11月，江蘇宏圖高科技股份有限公司（證券代碼：600122，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏圖高科”）發(fā)行的2015年度第一期中期票據(jù)（15宏圖MTN001，債券代碼：101559055）應(yīng)于2018年11月25日兌付本息（如遇節(jié)假日，順延至下一工作日）。

然而，當(dāng)時(shí)在沒(méi)有和投資人達(dá)成一致的情況下，宏圖高科發(fā)布公告謊稱(chēng)：公司已與“15宏圖MTN001”全部投資人就延期兌付方案達(dá)成一致，“15宏圖MTN001”將延期兌付本息。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，如今不僅宏圖高科因此被交易商協(xié)會(huì)自律處分，其主承銷(xiāo)商中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”）也因此被罰。

宏圖高科被暫停債務(wù)融資工具市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)一年

4月15日，交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了對(duì)上述兩家機(jī)構(gòu)出具自律處分的公告。

交易商協(xié)會(huì)表示，宏圖高科作為債務(wù)融資工具發(fā)行人，在債務(wù)融資工具存續(xù)期間存在以下違反銀行間市場(chǎng)相關(guān)自律管理規(guī)則的行為：

一、宏圖高科于2018年11月26日披露了《江蘇宏圖高科技股份有限公司關(guān)于“15宏圖MTN001”與投資人達(dá)成一致的公告》，其中“已與‘15宏圖MTN001’全部投資人就延期兌付方案達(dá)成一致”的表述與實(shí)際情況不符。

二、宏圖高科未就“15宏圖MTN001”和“18宏圖高科SCP002”違約事項(xiàng)披露未按期足額付息或兌付本金的公告，未在“18宏圖高科SCP002”兌付日前5個(gè)工作日披露本金兌付、付息事項(xiàng)。

三、2018年9月和11月發(fā)生的主體評(píng)級(jí)下調(diào)事項(xiàng)觸發(fā)了宏圖高科相關(guān)債務(wù)融資工具投資者保護(hù)的事先約束條款，宏圖高科未配合相關(guān)主承銷(xiāo)商召開(kāi)持有人會(huì)議。

依據(jù)相關(guān)自律規(guī)定，經(jīng)2019年第4次自律處分會(huì)議審議，交易商協(xié)會(huì)給予宏圖高科嚴(yán)重警告處分，暫停債務(wù)融資工具市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)一年；責(zé)令其針對(duì)本次事件中暴露出的問(wèn)題進(jìn)行全面深入的整改。

據(jù)了解，“15宏圖MTN001”和“18宏圖高科SCP002”首次違約分別發(fā)生在2018年11月和2018年12月，違約債券本金分別為7億元和6億元。在出現(xiàn)違約之后，經(jīng)過(guò)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的多次下調(diào)，目前宏圖高科主體評(píng)級(jí)為C。

宏圖高科是集零售連鎖、金融服務(wù)、藝術(shù)品拍賣(mài)、科技制造、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)五大主業(yè)加金融股權(quán)投資的綜合類(lèi)大型上市公司，母公司為江蘇大型民企三胞集團(tuán)。

根據(jù)宏圖高科在2019年1月31日發(fā)布的2018年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約-4億元～-6億元；扣除非經(jīng)常性損益事項(xiàng)后，公司 2018 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-17.5 億元～-21 億元。

中信銀行遭通報(bào)批評(píng)

被處分的不只是債券的發(fā)行人——宏圖高科，作為債券的主承銷(xiāo)商，中信銀行也遭到了處分。

公告顯示，中信銀行作為宏圖高科相關(guān)債務(wù)融資工具的主承銷(xiāo)商，在后續(xù)管理工作中存在以下違反銀行間市場(chǎng)自律管理規(guī)則的行為：

一、宏圖高科于2018年11月26日披露了《江蘇宏圖高科技股份有限公司關(guān)于“15宏圖MTN001”與投資人達(dá)成一致的公告》，其中“已與‘15宏圖MTN001’全部投資人就延期兌付方案達(dá)成一致”的表述與實(shí)際情況不符。中信銀行作為“15宏圖MTN001”的主承銷(xiāo)商，在知悉上述不真實(shí)內(nèi)容的情況下，未督導(dǎo)發(fā)行人就不真實(shí)內(nèi)容予以糾正，對(duì)發(fā)行人的督導(dǎo)職責(zé)履行不到位。

二、中信銀行于2018年12月6日召集召開(kāi)了“18宏圖高科SCP002”持有人會(huì)議，相關(guān)召集公告披露不及時(shí)，持有人會(huì)議議案披露不完整。

三、2018年9月和11月，宏圖高科主體評(píng)級(jí)下調(diào)事項(xiàng)觸發(fā)了“18宏圖高科SCP002”投資者保護(hù)的事先約束條款，中信銀行作為召集人未及時(shí)召開(kāi)持有人會(huì)議。

據(jù)悉，“18宏圖高科SCP002”持有人會(huì)議于2018年12月6日召開(kāi)，但作為主承銷(xiāo)商的中信銀行在當(dāng)年12月4日才發(fā)布召集持有人會(huì)議的通知，內(nèi)容也僅涉及評(píng)級(jí)公司降低宏圖高科主體和債項(xiàng)信用等級(jí)事宜，沒(méi)有披露具體的持有人會(huì)議議案情況，發(fā)行人的債券償付能力也未做說(shuō)明。

對(duì)此，依據(jù)相關(guān)自律規(guī)定，經(jīng)2019年第4次自律處分會(huì)議審議，交易商協(xié)會(huì)給予中信銀行通報(bào)批評(píng)處分，責(zé)令其針對(duì)本次事件中暴露出的問(wèn)題進(jìn)行全面深入的整改。

（封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）