盛世大聯(lián)擬全球發(fā)售4263萬股 募資最高達13億港元

每經(jīng)記者 胡楊    每經(jīng)編輯 盧九安    

“三+H”再添新兵，盛世大聯(lián)日前更新的招股書顯示，擬全球發(fā)售4262.66萬股H股，其中香港發(fā)售426.28萬股，其他市場發(fā)售3836.38萬股。發(fā)售價定為最低每股H股23港元，最高每股H股30.80港元。據(jù)此計算，盛世大聯(lián)本次募集資金將達到9.80億港元~13.13億港元。

預(yù)期時間表顯示，盛世大聯(lián)H股將于3月29日在香港聯(lián)交所開始交易。

人保財險為基石投資者

隨著招股書的更新，盛世大聯(lián)將成為又一家既在新三板掛牌同時在香港聯(lián)交所上市的公司。早在2014年，以車險代理和汽車后市場服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的盛世大聯(lián)便掛牌新三板，是第一家掛牌新三板的保險機構(gòu)。

在此前的交流中，東北證券研究總監(jiān)付立春曾對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，對于打算實現(xiàn)“三+H”模式的公司來說，港股市場的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在兩方面：一是港股的交易相對活躍，定價功能會更明顯；二是有利于企業(yè)的國際化發(fā)展，能提供國際化的市場、團隊、技術(shù)等。

而同花順信息顯示，截至目前，港股保險板塊共有15家上市公司，除中國平安、友邦保險等保險行業(yè)巨頭之外，僅康宏全球一家為保險中介機構(gòu)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，盛世大聯(lián)在中國專業(yè)汽車保險代理機構(gòu)中（按2017年代理的汽車保險保費計），及中國B2B綜合汽車后市場服務(wù)提供商中（按2017年的銷售收入計），均排名第一。

2015年以來，盛世大聯(lián)業(yè)績穩(wěn)步增長，2015年~2017年的收入分別為2.39億元、4.52億元和8.17億元，凈利潤則分別為2910萬元、4760萬元、7770萬元。而據(jù)盛世大聯(lián)披露的信息顯示，其2018年的凈利潤達到1.3億元。

基石投資者方面，盛世大聯(lián)已與中國人保財險（以下簡稱人保財險）及悅冠集團有限公司（以下簡稱悅冠）訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價認購總額3000萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

其中，悅冠是一家于2008年1月8日在英屬維爾京群島注冊成立的商業(yè)公司；而人保財險的若干附屬公司及分公司則是盛世大聯(lián)保險代理業(yè)務(wù)的五大客戶的一部分。具體來說，截至2018年9月30日，盛世大聯(lián)已與人保財險約42家分支機構(gòu)達成有關(guān)戰(zhàn)略合作。

4成款項用于擴展業(yè)務(wù)

全球發(fā)售完成后（未計入根據(jù)超額配售權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何H股），盛世大聯(lián)控股股東——即盛大集團、葉先生、YSY Group、Automobile Services、Auto Services、China Auto、汽車后市場集團、海巖貿(mào)易、上海菲優(yōu)、寧波盛寧、菁英廣告、聯(lián)銘廣告及李先生，將（直接或間接）持股約46.34%。

若按照發(fā)售價為每股H股26.90港元（中位數(shù)）來計算，盛世大聯(lián)預(yù)計從全球發(fā)售取得款項的凈額約為10.65億港元（或人民幣9.12億元），將用作下列用途：

約4.26億港元（或人民幣3.65億元，約占全球發(fā)售所得款項凈額的40%）用于進一步擴大保險代理業(yè)務(wù)的地域覆蓋范圍、擴展外部轉(zhuǎn)介來源網(wǎng)絡(luò)、提高品牌及服務(wù)的知名度及提升向外部轉(zhuǎn)介來源提供培訓(xùn)的能力。

約2.98億港元（或人民幣2.55億元，約占全球發(fā)售所得款項凈額的28%）用于擴充業(yè)務(wù)發(fā)展、銷售及營銷以及質(zhì)量控制及客戶服務(wù)能力，以支持規(guī)劃的擴展及滲透現(xiàn)有B2B2C車管家服務(wù)業(yè)務(wù)、發(fā)展B2C車管家服務(wù)業(yè)務(wù)及提高品牌及服務(wù)的知名度。

約1.81億港元（或人民幣1.55億元，約占全球發(fā)售所得款項凈額的17%）將用于進一步發(fā)展IT基礎(chǔ)設(shè)施，以支持業(yè)務(wù)增長。

約5320萬港元（或人民幣4560萬元，約占全球發(fā)售所得款項凈額的5%）將用于國內(nèi)或海外戰(zhàn)略投資及收購機遇。

約1.07億港元（或人民幣9120萬元，約占全球發(fā)售所得款項凈額的10%）將作為額外營運資金和其他一般企業(yè)用途。

招股書顯示，盛世大聯(lián)H股的預(yù)期定價日為2019年3月22日或前后。

此外，盛世大聯(lián)本次H股發(fā)售聯(lián)席保薦人為中國銀河國際、中金公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人為中國銀河國際、中金公司和招銀國際，聯(lián)席賬簿管理人為建銀國際、農(nóng)銀國際、華泰金控、中泰國際、興證國際和國泰君安國際。