2018年近八成壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額不足1% “老六家”合計(jì)占比52%

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

隨著保險(xiǎn)業(yè)2018年行業(yè)數(shù)據(jù)的出爐，各家險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)也浮出了水面。值得注意的是，2018年，壽險(xiǎn)公司“馬太效應(yīng)”依舊顯著。

作為壽險(xiǎn)市場(chǎng)“老六家”的中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)在2018年合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入17793.2億元，市場(chǎng)份額占比達(dá)到51.5%，較2017年的50%有所增長(zhǎng)，占據(jù)了壽險(xiǎn)業(yè)的“半壁江山”。

而在“老六家”繼續(xù)占領(lǐng)市場(chǎng)份額之際，中小型險(xiǎn)的生存則顯得有所窘迫。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理，2018年，91家壽險(xiǎn)公司中近八成公司總保費(fèi)市場(chǎng)份額均不足1%。此前，新華保險(xiǎn)原董事長(zhǎng)萬(wàn)峰曾預(yù)言過(guò)，未來(lái)市場(chǎng)的格局會(huì)發(fā)生很大變化，壽險(xiǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將主要在老六家之間展開(kāi)。

“老六家”合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)51.5%

行業(yè)在轉(zhuǎn)型，從業(yè)機(jī)構(gòu)也都沒(méi)閑著，只是行業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展落實(shí)到不同機(jī)構(gòu)上面，卻顯得有所不同。

作為行業(yè)的老大哥，“老六家”受134號(hào)文影響有限。數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)總保費(fèi)收入分別為5987億元、5582.3億元、2120.7億元、1517.9億元、1288.5億元和1296.8億元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入17793.2億元，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到51.5%。

對(duì)比2017年數(shù)據(jù)可以看出，老六家的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。2017年，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)總保費(fèi)收入分別為5893億元、4677.1億元、1862億元、1625.1億元、1185.6億元、1142.9億元，共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16385.7億元，合計(jì)市場(chǎng)份額為50.6%。

此前，在134號(hào)文出爐之時(shí)就有業(yè)內(nèi)人士預(yù)言，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然是“老六家”之間的競(jìng)爭(zhēng)。從2018年的行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，這一預(yù)言也在慢慢實(shí)現(xiàn)。“‘134號(hào)文’對(duì)大公司影響小于對(duì)中小型公司的影響，尤其是中小型公司，下一步一定要做好現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的防范。”新華保險(xiǎn)原董事長(zhǎng)萬(wàn)峰曾表示，作為壽險(xiǎn)市場(chǎng)的主力軍，未來(lái)“老六家”的市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步上升。

值得注意的是，雖然老六家市場(chǎng)份額在上升，但是老六家內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)也是不容忽視的。從數(shù)據(jù)來(lái)看，壽險(xiǎn)業(yè)的老大之爭(zhēng)依舊激烈，作為壽險(xiǎn)業(yè)的一哥，中國(guó)人壽的市場(chǎng)份額有所下降，從2017年的18.2%下降至2018年的17.3%，但依舊穩(wěn)坐頭把交椅，而平安人壽緊隨其后，市場(chǎng)份額從2017年的14.4%上升到16.2%，保費(fèi)規(guī)模和市場(chǎng)份額直逼中國(guó)人壽。

而緊隨其后的太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康人壽和太平人壽之間的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈。太保壽險(xiǎn)2018年的市場(chǎng)份額從2017年的5.7%上升至2018年的6.1%，依舊穩(wěn)居“老六家”中的第三位，2017年“老六家”中市場(chǎng)份額墊底的新華保險(xiǎn)已經(jīng)完成轉(zhuǎn)型，保費(fèi)規(guī)模也逐步回升，市場(chǎng)份額從2017年的3.5%上升至2018年的3.8%，排名第五位。隨著新華保險(xiǎn)席次的上升，太平人壽成為“老六家”中保費(fèi)收入和市場(chǎng)份額的最末位，為3.7%。

而從險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看，目前“老六家”主打個(gè)險(xiǎn)渠道。例如，近年來(lái)，平安人壽個(gè)險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入持續(xù)維持在九成左右；國(guó)壽股份一方面則持續(xù)加大個(gè)險(xiǎn)投入，另一方面也持續(xù)壓縮銀保躉交保費(fèi)收入；太保壽險(xiǎn)近年來(lái)也持續(xù)加大個(gè)險(xiǎn)投入，并壓縮銀保渠道。

72家壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額不足1%

彼長(zhǎng)則此消。在“老六家”占領(lǐng)市場(chǎng)份額的同時(shí)，中小型險(xiǎn)企的生存空間卻被進(jìn)一步壓縮。據(jù)記者梳理，2018年有25家險(xiǎn)企的原保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，有19家負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)20%，有8家負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)50%。保費(fèi)同比下滑幅度較大險(xiǎn)企包括和諧健康、華匯人壽、安邦人壽、東吳人壽等。

除不少人身險(xiǎn)公司保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)之外，2018年絕大多數(shù)中小險(xiǎn)企份額均低于1%。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)顯示，去年91家壽險(xiǎn)公司中，有72家公司總保費(fèi)市場(chǎng)份額均不足1%。那么，制約中小型壽險(xiǎn)企業(yè)發(fā)展的原因是什么呢？

從麥肯錫發(fā)布的《紓困突圍——中國(guó)中小保險(xiǎn)企業(yè)破局之道》來(lái)看，中小保險(xiǎn)公司亟需解決外部競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)兩大挑戰(zhàn)：外部而言，監(jiān)管收緊，粗放模式不再。未來(lái)，良性的進(jìn)入和退出機(jī)制將逐步形成，行業(yè)的優(yōu)勝劣汰會(huì)更加明顯，中小保險(xiǎn)公司的壓力也會(huì)進(jìn)一步增大；內(nèi)部而言，中小保險(xiǎn)公司面臨內(nèi)部治理不穩(wěn)定、基礎(chǔ)投入長(zhǎng)期不足、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)動(dòng)力較弱、渠道管理上對(duì)第三方的依賴性高、客戶經(jīng)營(yíng)薄弱，以及品牌經(jīng)營(yíng)理念淡薄等挑戰(zhàn)，相較于大公司處于劣勢(shì)。

麥肯錫表示，對(duì)于中小保險(xiǎn)公司而言，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充滿挑戰(zhàn)，但未來(lái)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，中小保險(xiǎn)公司要做到“小而美”，切忌“小而全”：“小而全”往往容易顧此失彼，導(dǎo)致資源分散，最終業(yè)務(wù)缺乏特色，成為“沉默的大多數(shù)”中的一員；要做到“小而美”，中小保險(xiǎn)公司首先要對(duì)自身稟賦和短板有清醒的認(rèn)識(shí)，然后發(fā)揮稟賦，規(guī)避短板，并在這一基礎(chǔ)上強(qiáng)化客戶經(jīng)營(yíng)，建立鮮明的品牌形象，聚焦差異化的價(jià)值主張，真正做到紓困突圍，茁壯成長(zhǎng)。

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