“兩步走”置入45億資產 ST慧球大股東擬“讓賢”新浪

ST慧球（600566）12月2日晚公告稱，天下秀擬通過協(xié)議轉讓的方式取得瑞萊嘉譽持有公司4604.01萬股股票（占上市公司總股本的11.66%），上述股票轉讓完成后，天下秀將成為上市公司的控股股東，實際控制人變更為新浪集團和李檬。值得注意的是，ST慧球在披露本次重大資產重組預案前并未進行停牌，這符合11月15日證監(jiān)會披露的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組（2018年修訂）》。此外，ST慧球在披露預案前一個交易日（11月30日）開盤不久即漲停，當天收于3.66元/股，上漲4.87%。

本次股權轉讓分成兩步走。首先，天下秀收購上市公司的控制權，擬通過協(xié)議轉讓的方式受讓瑞萊嘉譽持有公司11.66%股權，股權轉讓作價5.7億元。其次，上市公司向天下秀所有股東發(fā)行股份購買天下秀100%股權，發(fā)行股份的發(fā)行價格不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的90%，即3.00元/股，擬置入資產的預計對價為45.49億元，上市公司擬向天下秀的全體股東共發(fā)行約15.16億股。上市公司為吸收合并方，天下秀為被吸收合并方，天下秀將注銷法人資格，上市公司作為存續(xù)主體，將承接（或以其子公司承接）天下秀的全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同、資質及其他一切權利和義務，同時，天下秀持有的4604.01萬股上市公司股票將相應注銷。

天下秀成立于2009年11月25日，注冊資本3.82億元。秀天下香港和微博開曼分別持有天下秀27.47%、7%，兩家公司均為新浪集團控制的企業(yè)。新浪集團通過Sina HK，再通過ShowWorld Holding間接控制秀天下香港100%的股權；并通過持有Weibo Corporation（美國上市公司，NASDAQ：WB）74.9%的表決權，間接控制微博開曼100%的股權，秀天下香港和微博開曼共向天下秀委派2名董事。利茲利和永盟持有天下秀8.83%、7.89%，兩家公司均為李檬控制的企業(yè)，李檬直接持有利茲利和永盟各99%的財產份額，其向天下秀委派3名董事。另外11位股東合計持有天下秀48.8%股權。

公告顯示，天下秀是一家基于大數(shù)據(jù)的技術驅動型新媒體營銷服務公司，致力于為廣告主提供智能化的新媒體營銷解決方案，實現(xiàn)產品與消費者的精準匹配，幫助廣告主低成本獲取客戶以及帶動產品銷售和口碑轉化，同時幫助海量文化創(chuàng)意產業(yè)、數(shù)字內容產業(yè)的新媒體從業(yè)者實現(xiàn)高效便捷的價值變現(xiàn)。天下秀提供的主要服務包括新媒體營銷客戶代理服務、新媒體廣告交易系統(tǒng)服務。

截至今年6月30日，天下秀資產總計為9.3億元，負債合計為1.75億元，所有者權益為7.54億元。2015年-2018年前6個月，天下秀營收分別為2.13億元、4.86億元、7.39億元、5.03億元。同期歸母凈利潤分別為3108.89萬元、6071.75萬元、1.12億元、6678.77萬元。

ST慧球表示，本次交易前，上市公司的主營業(yè)務為智慧城市和物業(yè)管理。本次交易完成后，上市公司將成為一家基于大數(shù)據(jù)的技術驅動型新媒體營銷服務公司。（記者 于蒙蒙）