補血！廣州農商行境外非公開發(fā)行百億元優(yōu)先股獲批

每經記者 宋戈    每經實習記者 謝婧    每經實習編輯 易啟江    

圖片來源：視覺中國

近日，監(jiān)管批復同意廣州農商行境外非公開發(fā)行不超過1億股（含）優(yōu)先股，募集資金不超過100億元人民幣，并計入該行其他一級資本。此外，該行也在著手欲登陸A股。

此次境外優(yōu)先股不設限售期，也不影響普通股本

批復文件中顯示，經審核，同意該行非公開發(fā)行不超過1億股（含）優(yōu)先股，募集資金不超過100億元，并按照有關規(guī)定計入該行其他一級資本。

公開資料顯示，廣州農商行注冊資本金為98.08億元，于2017年6月在港交所掛牌上市。

此前，廣州農商行在其官網的公告中曾表示，此次非公開發(fā)行的境外優(yōu)先股是為了進一步提升其整體競爭實力，增強其持續(xù)業(yè)務發(fā)展能力，而非公開發(fā)行總規(guī)模不超過1億股、募集資金不超過100億元的境外優(yōu)先股將用于補充該行的其他一級資本。

同時，廣州農商行表示，此次境外優(yōu)先股不設限售期，在無發(fā)生境外發(fā)行方案訂明的其他一級資本工具觸發(fā)事件的情況下，境外優(yōu)先股發(fā)行將不可轉換成H股，而境外優(yōu)先股將不會影響該行的普通股本。

廣州農商行披露的資料顯示，截至2017年12月31日，該行的資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為12%、10.72%、10.69%。

此前曾公告擬赴A股

為拓寬資本渠道，提高核心競爭力、資本充足水平，廣州農商行也欲沖刺A股。

今年7月，廣州農商行在一份公告中表示擬申請首次公開發(fā)行A股并上市。

資料顯示，該A股發(fā)行數(shù)量不超過1,596,694,878股，每股面值1元，占比不超過A股發(fā)行完成后已發(fā)行總股份的14%。在扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實核心一級資本，提高資本充足水平。

值得一體的是，其披露的2018年半年報顯示，截至2018年6月30日，廣州農商行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.46%、10.49%、13.81%，與去年12月31日相比，上述三項指標升降表現(xiàn)不一。其中，核心一級資本充足率下降了0.23個百分點，一級資本充足率下降了0.23個百分點，而由于資本凈額較年初增速快于風險加權資產增速，資本充足率則上升了1.81個百分點。

半年報中還顯示，截止到今年6月30日，廣州農商行的營業(yè)收入、凈利潤均有所提升，其中營業(yè)收入為81.75億元，與去年同期相比增加30.98%；由于交易凈收入的增長，凈利潤則比去年同期增加28.49%，達到33.91億元。此外，該行的逾期貸款較上年末也有所增加，其中逾期貸款為78.7億元，逾期貸款占比2.28%，較上年末增加0.25個百分點。