浙江省首單紓困專項(xiàng)債即將發(fā)行 審批走“綠色通道”

圖片來源：視覺中國 證監(jiān)會(huì)開通“綠色通道”以來，又一單紓困專項(xiàng)債即將發(fā)行。 券商中國記者獲悉，由浙商證券承銷的浙江省首單紓困專項(xiàng)債即將發(fā)行。發(fā)行人臺(tái)州金融投資有限責(zé)任公司擬發(fā)行不超5億的債券，用于支持緩解上市公司流動(dòng)性壓力，將于11月13日進(jìn)行簿記建檔。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這既是浙江省首單，也是全國第四單紓困專項(xiàng)債。此前，監(jiān)管為專項(xiàng)債審核建立“綠色通道”，已有深圳、北京、福建分別發(fā)行了10億、8億和15億的紓困專項(xiàng)債，加上此次臺(tái)州金融專項(xiàng)債累計(jì)募資規(guī)模將達(dá)到38億元。 浙江省首單紓困專項(xiàng)債 券商中國記者獲悉，繼深圳、北京、福建等發(fā)行紓困專項(xiàng)債之后，浙江省首單紓困專項(xiàng)債也即將發(fā)行并在上交所掛牌，承銷商為浙商證券。 發(fā)行人為臺(tái)州市地方金融控股平臺(tái)——臺(tái)州金融投資有限責(zé)任公司（簡稱“臺(tái)州金投”），該債券獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文，公開發(fā)行不超10億元，擬采用分期發(fā)行的方式，首期發(fā)行不超5個(gè)億。 作為紓困專項(xiàng)債，募集資金將用于支持優(yōu)質(zhì)上市公司及其股東融資，緩解上市公司及其股東流動(dòng)性壓力（包括但不限于設(shè)立專項(xiàng)股權(quán)投資基金、購買上市公司應(yīng)收賬款等各種方式）。 據(jù)了解，該債券評(píng)級(jí)為AA+，主體信用等級(jí)為AA+；發(fā)行人的主要營業(yè)收入一半以上來源于股權(quán)投資，融資租賃業(yè)務(wù)尚在發(fā)展階段，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤超過1.15億元。 不過值得注意的是，臺(tái)州金投目前的股權(quán)投資業(yè)務(wù)和租賃業(yè)務(wù)主要集中于臺(tái)州市，投資地域較為單一。 利率方面，該債券票面利率簿記建檔區(qū)間為5.20%-6.20%，發(fā)行人和主承銷商將于2018年11月13日（T-1日）向網(wǎng)下合格投資者進(jìn)行簿記建檔，并根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商確定本期債券最終的票面利率。 4只紓困專項(xiàng)債募資累計(jì)將達(dá)38億 此前證監(jiān)會(huì)發(fā)言人常德鵬曾表示，為解決民營企業(yè)融資難，證監(jiān)會(huì)支持各類符合條件的機(jī)構(gòu)發(fā)行專項(xiàng)公司債，募集資金專門用于紓解民營融資困境和股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，交易所將對(duì)該類專項(xiàng)審核建立綠色通道，適用即報(bào)即審，提高發(fā)行效率。 記者獲悉，原本11家券商出資設(shè)立的集合資產(chǎn)計(jì)劃，募集資金將用于受讓上市公司股票質(zhì)押相關(guān)股票或債權(quán)，即投資上市公司股票、債券（包括可交債、可轉(zhuǎn)債、紓困專項(xiàng)公司債券）、股票質(zhì)押式回購項(xiàng)目債權(quán)。 也就是說，紓困專項(xiàng)公司債券也是紓困資管計(jì)劃的投向之一，資管計(jì)劃可以參與認(rèn)購。 據(jù)了解，此前已有3只紓困專項(xiàng)債發(fā)行，加上臺(tái)州金投的5個(gè)億，累計(jì)募資規(guī)模達(dá)38億。 第一單是，由國信證券承銷的首單紓困債“18深紓01”，發(fā)行人為深圳市投資控股有限公司，發(fā)行規(guī)模為10個(gè)億，期限3+2年，票面利率3.97%，認(rèn)購倍數(shù)4.6倍。投資者覆蓋銀行、保險(xiǎn)、證券、基金和信托等主要機(jī)構(gòu)投資者。 第二單是，由民族證券主承銷、東興證券聯(lián)合承銷的“18海專項(xiàng)”，發(fā)行人為北京海淀科技金融資本控股集團(tuán)股份有限公司，發(fā)行規(guī)模8個(gè)億。 第三單是，近日由中信證券牽頭主承銷的廈門金圓投資集團(tuán)有限公司2018年紓困專項(xiàng)債券（第一期），簡稱“18圓融01”，該債券作為福建省首單紓困專項(xiàng)債券，于2018年11月9日成功簿記發(fā)行。 業(yè)內(nèi)人士表示，這幾只紓困專項(xiàng)債都由地方金控平臺(tái)發(fā)行或國資參與，來自機(jī)構(gòu)投資者的自營、資管等資金認(rèn)購還比較活躍，發(fā)行利率普遍不高，風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)可控。 （來源：券商中國記者：楊慶婉）