凈買(mǎi)入創(chuàng)“入摩”來(lái)次新高 北上資金再現(xiàn)“喝酒吃藥”行情

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10月31日，滬、深主要股指收漲，互聯(lián)互通市場(chǎng)成交相對(duì)活躍，北上資金則保持了連續(xù)第3個(gè)交易日凈流入，并在當(dāng)天凈買(mǎi)入A股約57億元，創(chuàng)下6月A股正式納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)以來(lái)單日次新高。成交活躍股中，貴州茅臺(tái)獲加倉(cāng)力度最大，恒瑞醫(yī)藥也獲增持，北上資金再現(xiàn)“喝酒吃藥”。

滬股通凈買(mǎi)入創(chuàng)年內(nèi)新高

自本周一（10月29日）以來(lái)，通過(guò)滬、深股通北上的資金已經(jīng)連續(xù)凈買(mǎi)入A股，分別買(mǎi)入約28億元、2億元和57億元，其中31日凈買(mǎi)入金額創(chuàng)下A股6月“入摩”以來(lái)次新高水平，滬股通成為凈買(mǎi)入主力，凈買(mǎi)入44億元，創(chuàng)年內(nèi)單日最大金額。

當(dāng)天，（申萬(wàn)）休閑服務(wù)、食品飲料、建筑材料等漲幅領(lǐng)先，合計(jì)1199家滬股通標(biāo)的收漲，中天能源、英洛華、中國(guó)核建等漲停。同日，恒生指數(shù)收漲1.6%，港股通標(biāo)的也是漲多跌少，但南下資金并未趁機(jī)加倉(cāng)，連續(xù)三個(gè)交易日凈賣(mài)出。

整體來(lái)看，10月份呈現(xiàn)北冷南熱局面。期間北上資金累計(jì)成交達(dá)4211億元，但凈賣(mài)出合計(jì)105億元，創(chuàng)下自2016年來(lái)單月凈賣(mài)出最大規(guī)模；相比，南下資金凈買(mǎi)入累計(jì)92億港元，維持了近兩個(gè)月凈買(mǎi)入。

對(duì)于北上資金大規(guī)模流出，人民幣匯率貶值被認(rèn)為是重要原因之一。太平洋證券認(rèn)為，人民幣匯率已經(jīng)到達(dá)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如果人民幣匯率“破7”，藍(lán)籌定價(jià)可能會(huì)出現(xiàn)“真空”地帶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，食品飲料、建筑材料和醫(yī)藥生物板塊凈流出規(guī)模居前，而金融、房地產(chǎn)等凈流入規(guī)?？壳?。

另一方面，外資也在密切關(guān)注流動(dòng)性危機(jī)解決進(jìn)展。據(jù)中信證券介紹，海外投資者密切關(guān)注中國(guó)政府機(jī)構(gòu)解決A股股權(quán)質(zhì)押?jiǎn)栴}的進(jìn)展，隨著相關(guān)政策密集出臺(tái)，包括部分地方政府為當(dāng)?shù)厣鲜泄竟蓹?quán)質(zhì)押紓難解困的行動(dòng)，認(rèn)為這是比較積極的信號(hào)。從EPFR跟蹤的海外資金流動(dòng)以及北向資金流動(dòng)來(lái)看，近期海外資金仍在增配A股。

貴州茅臺(tái)重獲青睞

作為成交活躍股，本月上榜公司平均跌幅超10%，北上資金凈買(mǎi)入最大個(gè)股為伊利股份，上榜16次，同等條件下加倉(cāng)次新高的是萬(wàn)科A和招商銀行；相比，貴州茅臺(tái)、?？低?、恒瑞醫(yī)藥成為減持力度最大個(gè)股。

東方財(cái)富數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月內(nèi)成交活躍股顯示，本周北上資金對(duì)白酒、醫(yī)藥板塊減持力度較大，但本周以來(lái)出現(xiàn)調(diào)倉(cāng)跡象。

以白酒股龍頭為例，貴州茅臺(tái)三季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊贉p緩，10月29日遭遇罕見(jiàn)跌停，北上資金立即停止此前持續(xù)凈賣(mài)出，當(dāng)天轉(zhuǎn)為凈買(mǎi)入，并在10月31日一舉凈買(mǎi)入12.73億元，刷新年內(nèi)單日最大規(guī)模，包攬了當(dāng)天貴州茅臺(tái)45%的成交總額，最新持股比例在6.8%。

三季報(bào)顯示，貴州茅臺(tái)前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)247.34億元，比上年同期增長(zhǎng)了23.77%，第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.71%。上市公司表示，報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)符合公司預(yù)期，全年預(yù)計(jì)公司能順利完成年度計(jì)劃并有望超額完成，可繼續(xù)保持持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展勢(shì)頭。

另外，恒瑞醫(yī)藥月內(nèi)累計(jì)遭減持近35億元，最新持股比例已降至11.35%，低于去年同期水平，10月31日卻獲北上資金凈買(mǎi)入約2.33億元，創(chuàng)下近期新高。

月內(nèi)北上資金對(duì)金融板塊態(tài)度分化，中國(guó)平安累計(jì)被凈賣(mài)出約13億元，平安銀行也被出貨，但招商銀行獲偏愛(ài)，16次登榜并累計(jì)獲得凈買(mǎi)入約5億元。另外中信證券以及興業(yè)銀行、建設(shè)銀行等作為成交活躍股，也獲得加倉(cāng)。