機構(gòu)集結(jié)三大ETF 500億巨資定向“圍獵”百家央企

圖片來源：視覺中國

近日，備受市場矚目的央企ETF新鮮出爐。華夏、博時旗下央企ETF發(fā)布基金合同生效公告，華夏中證央企ETF募集規(guī)模為158.87億元，博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF募集252.22億元。截至記者發(fā)稿，另一只銀華基金發(fā)行的中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF還未發(fā)布基金合同生效公告。

首批央企ETF募資近500億元

10月20日，華夏、博時旗下央企ETF發(fā)布基金合同生效公告顯示，華夏中證央企ETF募集規(guī)模為158.87億元，博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF募集規(guī)模為252.22億元。同時，據(jù)一位參與央企ETF產(chǎn)品設(shè)計的業(yè)內(nèi)人士稱，首批三只央企ETF規(guī)模合計達到500億元，其中80%來自于機構(gòu)投資者。

該業(yè)內(nèi)人士表示，ETF主要在場內(nèi)交易，可以通過股票或者現(xiàn)金的方式認購，認購門檻較高，目前主要以機構(gòu)投資者為主，占比80%，包括國企、保險、資管公司及銀行等機構(gòu)。從投資方向上看，三只央企ETF跟蹤標(biāo)的皆為中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)。

據(jù)了解，央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)采用“定性+定量”相結(jié)合的方法，選取其中100家較具國企改革代表性的央企上市公司構(gòu)成樣本股。該指數(shù)主要包括關(guān)系到國家重點戰(zhàn)略、國民經(jīng)濟命脈和國計民生的眾多行業(yè)，相對均衡地分布在建筑、國防軍工、電力及公共事業(yè)、機械、石油石化和交通運輸?shù)刃袠I(yè)，成份股以細分行業(yè)龍頭為主，核心資產(chǎn)占比高，指數(shù)價值突出。

“‘定性’指的是主要聚焦于實體經(jīng)濟，尤其是戰(zhàn)略新興板塊，同時要清除退出一部分企業(yè)，實現(xiàn)脫虛向?qū)?。?lsquo;定量’指的是五大選股因素，包括市值、分紅、股東權(quán)益回報、國際化及創(chuàng)新發(fā)展等。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)包含55.12%的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)權(quán)重，涉及15大行業(yè)板塊，涵括63只成份股。

指數(shù)化投資趨勢加速

據(jù)悉，央企ETF旨在通過公募基金產(chǎn)品ETF的形式，在資本市場中實現(xiàn)國有資本和民間資本相互融合，共同推動央企結(jié)構(gòu)調(diào)整改革，引領(lǐng)央企價值投資，讓投資者在普惠金融的理念下享受改革紅利釋放帶來的投資收益。

今年以來，作為標(biāo)準化金融工具的ETF已成為“香餑餑”，機構(gòu)投資者持續(xù)買入，多只ETF規(guī)模大漲，指數(shù)化投資市場發(fā)展明顯加速。目前，華夏上證50ETF以469.9億元規(guī)模位居首位，華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF則分別以307.5億元和271億元位居第二和第三位。

近期，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會副會長鐘蓉薩在相關(guān)論壇上曾表示，今年A股被納入MSCI新興市場指數(shù)，讓中國市場成為全球機構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的一部分。對全球機構(gòu)投資者來說，指數(shù)是投資中國市場一個很好的工具和橋梁，這為中國指數(shù)化投資市場提供了新機遇。另外，隨著養(yǎng)老目標(biāo)基金等長期資金逐步入市，機構(gòu)投資者將逐步成為市場的主要配置力量，未來指數(shù)產(chǎn)品在大類資產(chǎn)配置中的重要性會逐步凸顯，指數(shù)化投資的發(fā)展空間非常廣闊。

北京某大型公募數(shù)量投資部基金經(jīng)理也表示，隨著市場主動獲利減少、機構(gòu)投資者占比的攀升、公募FOF及養(yǎng)老金等長期資金的增多、銀行理財產(chǎn)品工具化配置需求增大，以及獲取阿爾法收益難度的增加，未來這類低費率、低成本、簡單透明的ETF工具類產(chǎn)品將會越來越受到投資者的青睞，指數(shù)化投資趨勢將越來越明顯。

“目前公司已將ETF產(chǎn)品布局作為重要戰(zhàn)略，明年將會在ETF品種及服務(wù)上進行升級，會在商品ETF及跨境ETF上發(fā)力。”該基金經(jīng)理還透露。