青島海爾股份有限公司（SHA: 600690）再次確認(rèn)在法蘭克福證券交易所上市及股份公開發(fā)售計(jì)劃

【青島/上海訊2018年10月5日】全球大型家電第一品牌并在上海證券交易所(A股)上市的青島海爾股份有限公司(SHA:600690，“青島海爾”或“公司”)

于今天再次確認(rèn)擬在中歐國際交易所股份有限公司D股市場(以下簡稱“中歐國際交易所D股市場”)首次公開發(fā)行股票并上市，本次發(fā)行上市將通過法蘭克福證券交易所的準(zhǔn)入并掛牌交易實(shí)現(xiàn)。本次發(fā)行后，公司股票將于法蘭克福證券交易所的受監(jiān)管市場(高級標(biāo)準(zhǔn))中進(jìn)行交易，并具有額外的上市后義務(wù)。取決于監(jiān)管審批，公司預(yù)期要約期將會(huì)在2018年10月15日(星期一)開始。本次發(fā)行的D股股數(shù)不超過4億股(超額配售權(quán)執(zhí)行前)。此次計(jì)劃德國上市的股份發(fā)售價(jià)格將以歐元計(jì)算。通過在德國上市，青島海爾計(jì)劃利用中歐兩地的資本市場實(shí)現(xiàn)資金來源多元化，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大投資者基礎(chǔ)。青島海爾也希望利用德國上市來提升其全球品牌知名度，并支持其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和全球部署，特別是在歐洲家電市場的進(jìn)一步擴(kuò)張。

進(jìn)入歐洲資本市場是青島海爾全球化戰(zhàn)略的重要一環(huán)。青島海爾2017年及2018年上半年實(shí)現(xiàn)海外收入分別達(dá)到人民幣674億元及人民幣358億元，分別占總收入的42%和40%。

青島海爾在未來戰(zhàn)略中指出︰“青島海爾于今日欣然再次確認(rèn)公司此次德國上市計(jì)劃。海爾是全球領(lǐng)先的家用電器制造商，自2011年以來一直是全球銷量最高的大型家用電器公司。海爾在全球六大核心品牌下銷售產(chǎn)品，包括海爾、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、卡薩帝、統(tǒng)帥。我們的愿景是成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代領(lǐng)先的智慧家庭解決方案提供商。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，青島海爾計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)，加強(qiáng)在歐洲的業(yè)務(wù)，并通過技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)繼續(xù)提升海爾品牌價(jià)值。”

青島海爾–一家擁有強(qiáng)大全球市場地位的綜合性家電市場領(lǐng)導(dǎo)者

青島海爾總部位于中國青島，是全球領(lǐng)先的家用電器制造商。青島海爾設(shè)計(jì)，制造并銷售各種家用電器，包括冰箱、冰柜、洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、廚房用具和小家電，并提供全面的智能家電產(chǎn)品。近年來，青島海爾憑借多元化品牌組合，成功擴(kuò)大了其全球業(yè)務(wù)。青島海爾的海外擴(kuò)張大大拓寬其全球研發(fā)、生產(chǎn)和營銷網(wǎng)絡(luò)，使其能夠圍繞海外市場的設(shè)計(jì)、制造和銷售以實(shí)施成功的本地化戰(zhàn)略。因此，青島海爾已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的家電品牌企業(yè)，以滿足全球100多個(gè)國家的用戶多樣化需求。截至2017年12月31日止年度及2018年6月30日止半年度，青島海爾在中國境外的收入總額分別占42%和40%。

為進(jìn)一步加強(qiáng)全球布局，青島海爾在2018年9月28日以總價(jià)4.75億歐元收購歐洲家電制造商Candy S.p.A.(“Candy公司”)之100%股權(quán)。Candy公司運(yùn)營多品牌組合及廣泛的家電種類，包括洗衣機(jī)、獨(dú)立式嵌入式廚房電器及小家電。Candy公司的主營業(yè)務(wù)地區(qū)在歐洲。公司相信此次收購契合公司在歐洲的發(fā)展策略，借助Candy公司現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)品牌資源，有助于公司實(shí)現(xiàn)對歐洲市場的進(jìn)一步深化，鞏固海爾在歐洲家電市場的地位，加速實(shí)現(xiàn)海爾成為歐洲家電領(lǐng)導(dǎo)品牌的發(fā)展目標(biāo)。收購事項(xiàng)的完成仍須遵守常規(guī)的交割條件，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)及競爭管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)等。

根據(jù)歐睿國際(Euromonitor)的數(shù)據(jù)，按全球總銷量計(jì)算，青島海爾自2011年至2017年連續(xù)七年成為全球銷量最高的大型家用電器公司，其2017年全球零售量的全球市場份額為13.3%。2017年，青島海爾在冰箱、家用洗衣機(jī)和互聯(lián)空調(diào)中的全球銷量排名第一。

藉著物聯(lián)網(wǎng)(“IOT”)的機(jī)遇，青島海爾從傳統(tǒng)的大規(guī)模制造商轉(zhuǎn)型為用戶導(dǎo)向、生態(tài)驅(qū)動(dòng)且集中于大規(guī)模定制的智慧生活解決方案供應(yīng)商。通過部署為消費(fèi)者提供整體智能家居解決方案的智慧家庭云平臺(tái)U+、大規(guī)模定制的智能制造平臺(tái)COSOMOPlat、打通青島海爾線上線下和微店業(yè)務(wù)，提升用戶交互及增強(qiáng)用戶體驗(yàn)的社群交互平臺(tái)順逛，青島海爾在智慧家庭的發(fā)展中建立了領(lǐng)導(dǎo)地位。

預(yù)期未來家電市場增長

青島海爾的增長潛力與家電行業(yè)的全球增長機(jī)會(huì)保持一致。根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)，主要家用電器的全球零售額從2013年的2160億歐元增長到2017年的2710億歐元，復(fù)合年增長率(“CAGR”)為5.7%。中國作為公司最大的家電市場，零售額從2013年的660億歐元增長到2017年的810億歐元，復(fù)合年增長率為5.2%。在歐洲，大型家電的零售額從2013年的450億歐元增長到2017年的550億歐元，復(fù)合年增長率為4.9%。而美國作為公司主要海外家電市場，零售額從2013年的330億歐元增長至2017年的430億歐元，復(fù)合年增長率為7.2%。歐睿國際預(yù)計(jì)2017年至2022年，全球、中國、歐洲和美國主要家電市場的復(fù)合年增長率分別為6.1%、7.8%、3.6%和4.4%。

青島海爾主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁

作為全球領(lǐng)先的家用電器公司，青島海爾實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，截至2018年6月30日止六個(gè)月，取得下列的強(qiáng)勁財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

●2018年上半年收入達(dá)人民幣886億元，較2017年上半年增長14%

●2018年上半年凈利潤達(dá)人民幣59億元，較2017年上半年增長11%

●公司產(chǎn)品類別包括冰箱(收入同比增長12%)、洗衣機(jī)(收入同比增長18%)、空調(diào)(收入同比增長18%)、廚房用品包括熱水器(收入同比增長.9.0%)，外部客戶收入穩(wěn)健增長。

●公司海外市場的收入表現(xiàn)強(qiáng)勁，其GE Appliances收入與2017年上半年相比增長了7.5%。

法蘭克福證券交易所上市

公司擬在中歐所D股市場首次公開發(fā)行股票并上市，本次發(fā)行后，公司股票將于法蘭克福證券交易所的受監(jiān)管市場中進(jìn)行交易，并具有額外的上市后義務(wù)(Prime Standard)。通過中歐所D股市場的上市，公司擬在實(shí)現(xiàn)其資金渠道和投資者基礎(chǔ)的多樣化、提升品牌知名度以及支持其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和全球范圍內(nèi)，特別是在歐洲家電市場的布局。

公司將利用此次德國市場上市所得款項(xiàng)在歐洲推廣海爾品牌，支持公司的全球業(yè)務(wù)，特別是歐洲業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外特別的是，公司正計(jì)劃將部分收益用于收購Candy公司以擴(kuò)大智能家電的生產(chǎn)能力，以及擴(kuò)大營銷渠道，以促進(jìn)以歐洲為重點(diǎn)的品牌認(rèn)知度。其他上市所得款項(xiàng)則計(jì)劃用于研發(fā)本地品牌，其中包括歐洲市場。任何超額上市所得款項(xiàng)或未按上述預(yù)期使用的上市所得款項(xiàng)將用于一般企業(yè)用途。

此次D股上市將享有于2018年1月1日開始的財(cái)政年度內(nèi)的全額股息。

德意志銀行作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人，瑞銀、摩根大通與中金公司擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人，Baader銀行、中銀國際、中信里昂、安信國際、海通銀行、Hauck&Aufhäuser Privatbankiers、工銀國際證券、ING Bank N.V.與申萬宏源證券擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

_{¹根據(jù)歐睿國際(Euromonitor)公布大型零售商的零售銷售數(shù)據(jù)顯示，青島海爾在2017年全球零售額方面的全球市場份額為13.3％。連續(xù)第七年蟬聯(lián)全球最暢銷全球大型家電公司。}