商業(yè)銀行"乙方換人":再見，ATM機(jī)!你好，數(shù)據(jù)平臺

圖片來源：視覺中國

物理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，離柜業(yè)務(wù)率的不斷攀升，給商業(yè)銀行帶來的直觀影響就是網(wǎng)點(diǎn)人員配備的減少與網(wǎng)點(diǎn)的裁撤和改造，作為銀行傳統(tǒng)機(jī)具設(shè)備的供應(yīng)商，在這一輪的轉(zhuǎn)型中受到的影響顯而易見。

根據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，排名靠前的傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備公司近段時間日子大多不好過，其中，一些上市的現(xiàn)金設(shè)備公司半年報凈利潤大幅度下滑，未上市的一家更是放棄IPO，更多的小公司則在行業(yè)寒冬中尋求出路。

ATM機(jī)廠商業(yè)績慘淡

根據(jù)2017年中國ATM市場調(diào)研，銷售排名前五的現(xiàn)金類設(shè)備企業(yè)分別為廣電運(yùn)通、恒銀金融、怡化、HITACH、和東信。

數(shù)據(jù)顯示，上半年廣電運(yùn)通凈利潤下滑35.37%，恒銀金融凈利潤下滑49.28%，市場占有排名第六位的御銀股份凈利潤下滑75.14,%，排名第八位的新通達(dá)凈利潤下滑幅度達(dá)到288.75%。

另外，今年5月份，新三板公司北京維珍創(chuàng)意宣布終止上市輔導(dǎo)。其2017年財報顯示，公司營收4300.60萬元，同比下降60.74%，歸屬母公司凈利潤302.81萬元，同比下降91.13%。

ATM企業(yè)大面積業(yè)績下滑，體現(xiàn)了行業(yè)的不景氣。恒銀金融在中報中指出，傳統(tǒng)現(xiàn)金類設(shè)備領(lǐng)域國產(chǎn)品牌占80%以上，排名前兩位的廣電運(yùn)通和恒銀金融占市場總額的一半以上。在智慧柜員機(jī)類領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌完全占領(lǐng)國內(nèi)市場。但是由于產(chǎn)品同質(zhì)化，行業(yè)內(nèi)競爭更加激烈，產(chǎn)品價格大幅下降，利潤受到巨大沖擊，行業(yè)進(jìn)入微利期。

另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融和移動支付手段的興起和發(fā)展，現(xiàn)金的使用頻率和交易量降低，銀行網(wǎng)點(diǎn)的獲客量顯著減少，導(dǎo)致一定數(shù)量的網(wǎng)點(diǎn)撤銷。在此背景下，銀行整體采購意愿日趨保守，使得行業(yè)利潤水平普遍降低。

央行發(fā)布《2018年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，第二季度，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)437.68億筆，金額584.99萬億元。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)138.71億筆，金額487.39萬億元，同比分別增長17.78%和2.96%；移動支付業(yè)務(wù)149.24億筆，金額62.88萬億元，同比分別增長73.09%和60.24%；電話支付業(yè)務(wù)4135.86萬筆，金額2.00萬億元，筆數(shù)同比增長4.45%，金額同比下降9.16%。

御銀股份中報顯示，移動支付的快速發(fā)展對ATM機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了一定的沖擊，導(dǎo)致國內(nèi)ATM市場需求增速下滑，ATM產(chǎn)品銷售和ATM合作運(yùn)營同比分別減少了36.73%和50.08%，后者主要是報告期內(nèi)ATM手續(xù)費(fèi)收入減少以及運(yùn)營ATM數(shù)量減少所致。

新達(dá)通公告稱，公司營收下滑明顯，主要系行業(yè)競爭加劇、設(shè)備價格及需求量持續(xù)下降，同時上半年ATM布放進(jìn)度較慢，部分訂單執(zhí)行未達(dá)到收入確認(rèn)條件。

轉(zhuǎn)型路在何方

據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年底，國內(nèi)ATM保有量96.06萬臺，較去年92.42萬臺增長3.9%。雖然ATM的數(shù)量并沒有減少，但2015年ATM機(jī)全年新增25.18萬臺，2016年新增5.75萬臺，到了2017年僅增加3.64萬臺，增速已經(jīng)連續(xù)三年放緩。

從國有大行近年來的數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)點(diǎn)增長趨于緩慢，通過大行ATM營銷帶來的業(yè)績增長模式已經(jīng)不可持續(xù)，ATM廠商轉(zhuǎn)向智能機(jī)具設(shè)備以及設(shè)備改造已經(jīng)是必然趨勢。

作為行業(yè)領(lǐng)頭羊，廣電運(yùn)通更早地制定轉(zhuǎn)型規(guī)劃。中報顯示，其正積極推進(jìn)生物特征識別、智能語音、人機(jī)交互等核心技術(shù)在銀行、財政等行業(yè)的應(yīng)用，已形成智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)、智能財政平臺等多個解決方案，并成功打造了中國首家“無人銀行”標(biāo)桿項(xiàng)目，其產(chǎn)品鏈已由“柜員機(jī)”向“智能網(wǎng)點(diǎn)”延伸。

恒銀金融也提出，針對市場形勢變化，將加大智能終端創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)力度，推動智慧柜臺、超級柜臺等集成化、自動化、智能化程度更高的金融設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，為“智慧銀行”轉(zhuǎn)型提供全產(chǎn)品、多系列的金融產(chǎn)品；快速推動在人工智能、大數(shù)據(jù)、生物識別等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局和轉(zhuǎn)型發(fā)展，促進(jìn)金融科技與金融自助設(shè)備深度融合。

中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)則顯示，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和交通銀行等五大國有商業(yè)銀行是近年來金融自助設(shè)備的采購主力，近年來市場保有量占比均超過40%。

大數(shù)據(jù)處理招標(biāo)明顯增多

隨著利率市場化進(jìn)程加快，、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展，傳統(tǒng)銀行與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的業(yè)務(wù)橫向聯(lián)系與深度融合進(jìn)展迅速，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的內(nèi)容不斷豐富，建立在數(shù)據(jù)處理技術(shù)之上業(yè)務(wù)洞察能力需要不斷提升。

在傳統(tǒng)金融機(jī)具上的投入減少后，銀行紛紛轉(zhuǎn)向了金融科技以及數(shù)據(jù)分析平臺的建設(shè)，中小銀行數(shù)據(jù)平臺建設(shè)的招標(biāo)逐漸增多。

8月份，廣州銀行發(fā)布的智慧銀行信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺招標(biāo)文件中的采購內(nèi)容包括：大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺旨在基于大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)處理能力，建立一個先進(jìn)的智能風(fēng)控平臺，包含風(fēng)險決策、實(shí)時反欺詐、授信審批、數(shù)據(jù)分析建模、數(shù)據(jù)源管理、可視化展示等功能，整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，形成風(fēng)控基礎(chǔ)資產(chǎn)，為網(wǎng)貸平臺等系統(tǒng)提供風(fēng)控支撐服務(wù)。

根據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，西安銀行、天津銀行、蘇州銀行、齊商銀行、吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行等也在近日發(fā)布了數(shù)據(jù)庫建設(shè)的招標(biāo)文件。