每經(jīng)記者專訪安永亞太區(qū)金融科技與創(chuàng)新首席合伙人忻怡：中國險(xiǎn)企應(yīng)結(jié)合國情設(shè)計(jì)產(chǎn)品 不能照搬美國凱撒模式

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 王可然    

電影《我不是藥神》帶動(dòng)了觀眾的情緒，同樣也帶火了健康險(xiǎn)。事實(shí)上，即便沒有《我不是藥神》，消費(fèi)者對于健康險(xiǎn)的需求也是越來越大的。安永和太保安聯(lián)近日聯(lián)合發(fā)布的《中國商業(yè)健康險(xiǎn)白皮書》顯示，2013~2017年中國保險(xiǎn)市場原保費(fèi)收入復(fù)合增長率整體增速為20.7%。其中，健康險(xiǎn)增速為40.6%，遠(yuǎn)高于其他險(xiǎn)種。

不過，健康險(xiǎn)在國內(nèi)仍處于發(fā)展期，健康險(xiǎn)市場并不成熟?！吨袊虡I(yè)健康險(xiǎn)白皮書》指出泛壽險(xiǎn)化、同質(zhì)化等問題成為健康險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)容的掣肘。那么，國內(nèi)健康險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展究竟處于什么樣的階段？未來健康險(xiǎn)市場又會有哪些特色……帶著這些問題，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對安永亞太區(qū)金融科技與創(chuàng)新首席合伙人、安永大中華區(qū)金融服務(wù)咨詢主管合伙人忻怡進(jìn)行了專訪。

忻怡結(jié)合《中國商業(yè)健康險(xiǎn)白皮書》的相關(guān)數(shù)據(jù)，對健康險(xiǎn)發(fā)展的一些問題給出了自己的解讀。她表示，未來中國的健康險(xiǎn)會向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，而新技術(shù)的出現(xiàn)，將改變保險(xiǎn)產(chǎn)品及其服務(wù)提供方式。此外，受國內(nèi)追捧的美國凱撒模式也并非完全適用中國市場，中國的保險(xiǎn)公司還應(yīng)該結(jié)合國情，合理設(shè)計(jì)中國特色的健康險(xiǎn)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。

新技術(shù)將改變保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)

上述白皮書顯示，2017年中國保險(xiǎn)市場總體原保費(fèi)收入為36581.01億元，其中健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入4389.46億元，占比12%，與壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)相比，規(guī)模尚小。白皮書指出，從市場整體看，中國的健康險(xiǎn)規(guī)模小、增速高、空間大，藍(lán)海市場特征明顯。

從險(xiǎn)種來看，2017年健康險(xiǎn)市場中，疾病險(xiǎn)占比最高、增速最快，全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)2494億元，同比增長46.9%，占比達(dá)56.8%，較2016年提升14.8pt，主要為長期健康險(xiǎn)；醫(yī)療險(xiǎn)其次，占比為32.3%；護(hù)理險(xiǎn)占比10.8%，同比下降19.1pt。“中國的健康險(xiǎn)目前可以分成四類，疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)、失能險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)時(shí)會綜合考慮多種因素，包括但不限于目標(biāo)用戶的醫(yī)療保障需求、當(dāng)?shù)厝丝诩膊“l(fā)病率、醫(yī)療費(fèi)用水平、保險(xiǎn)資金投資回報(bào)率等等。”忻怡表示。

不過，有著藍(lán)海市場的健康險(xiǎn)仍遭遇了“成長期”的煩惱。2017年健康險(xiǎn)市場中，長期險(xiǎn)占主導(dǎo)地位，占比70.5%，且主要是定額給付型長期重疾險(xiǎn)，和醫(yī)療供給關(guān)聯(lián)不大，呈現(xiàn)“泛壽險(xiǎn)化”經(jīng)營特征。同時(shí)，健康險(xiǎn)市場集中度高，8%的險(xiǎn)企占據(jù)80%的業(yè)務(wù)規(guī)模。而在險(xiǎn)種設(shè)計(jì)上，健康險(xiǎn)產(chǎn)品也缺少個(gè)性化、多樣化、定制化的產(chǎn)品，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重猶存。

除了存在“泛壽險(xiǎn)化”經(jīng)營、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題外，白皮書還指出，大部分險(xiǎn)企健康險(xiǎn)銷售渠道是沿用傳統(tǒng)壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)的線下渠道，渠道缺少場景化、個(gè)性化的設(shè)計(jì)，依賴現(xiàn)有環(huán)境、設(shè)備的現(xiàn)象還出現(xiàn)在運(yùn)營和系統(tǒng)建設(shè)中。

在忻怡看來，健康險(xiǎn)雖然存在問題，但也不能一棒子打死。她表示，中國的保險(xiǎn)企業(yè)正在努力優(yōu)化健康險(xiǎn)產(chǎn)品，目的是為消費(fèi)者提供具有針對性的差異化服務(wù)。為了做到差異化，保險(xiǎn)公司正在積極創(chuàng)新，設(shè)計(jì)針對不同細(xì)分人群以及病種的健康險(xiǎn)產(chǎn)品。同時(shí)，通過與醫(yī)療資源和健康管理資源在服務(wù)、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品端的有機(jī)結(jié)合，設(shè)計(jì)保障價(jià)值更高、用戶體驗(yàn)更好的健康險(xiǎn)產(chǎn)品。

“中國的健康險(xiǎn)會向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，而新技術(shù)將成為助推器，將改變保險(xiǎn)產(chǎn)品及其服務(wù)提供方式。”忻怡對記者表示，目前，我們發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正在紛紛擁抱金融科技，采用大數(shù)據(jù)、人工智能以及機(jī)器人等新技術(shù)手段來重構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理模式。在此金融科技浪潮中，安永也積極參與其中，我們與金融科技生態(tài)圈中的相關(guān)機(jī)構(gòu)，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、科技公司持續(xù)保持著密切溝通與合作，從而實(shí)時(shí)掌握金融科技發(fā)展與應(yīng)用的前沿動(dòng)態(tài)，并共同積極推進(jìn)新技術(shù)在金融業(yè)務(wù)及管理中的應(yīng)用。

未來中國健康險(xiǎn)生態(tài)將更完善

此外，與醫(yī)療、健康服務(wù)等多方聯(lián)動(dòng)打造醫(yī)療生態(tài)，是不少經(jīng)營健康險(xiǎn)的公司在宣傳業(yè)務(wù)時(shí)的重要賣點(diǎn)。但從實(shí)踐來看，保險(xiǎn)公司與其他多方形成醫(yī)療健康服務(wù)聯(lián)動(dòng)還需要解決數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、合作管理等三方面的問題。

但打造包括保險(xiǎn)公司、醫(yī)院、藥企和健康服務(wù)公司在內(nèi)的健康險(xiǎn)服務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通、系統(tǒng)通、客戶通和利益協(xié)同，仍然是健康險(xiǎn)未來發(fā)展的重要趨勢。一方面，支付方（保險(xiǎn)公司）可通過與醫(yī)療、健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)合作，在保障醫(yī)療、健康服務(wù)質(zhì)量及效果的同時(shí)，控制醫(yī)療、健康支出成本；另一方面，服務(wù)方（醫(yī)療、健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)）可借助與商業(yè)保險(xiǎn)公司合作，提升客戶體驗(yàn)、分散醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、緩解醫(yī)患關(guān)系、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提升醫(yī)生積極性。

在這過程中，美國的凱撒模式就成為很多國內(nèi)險(xiǎn)企學(xué)習(xí)的對象。資料顯示，凱撒以HMO（health maintenance organization）形式運(yùn)營。HMO是國外管理式醫(yī)療的一種形式，它搭建了一個(gè)支付方和服務(wù)方的“閉環(huán)”。但國內(nèi)外的大環(huán)境和政策支持有很大不同，凱撒模式在國內(nèi)推開仍有很多困難存在。

“對比中美健康險(xiǎn)發(fā)展，我們可以看到，美國的健康險(xiǎn)公司成立時(shí)間較早，保費(fèi)規(guī)模較大，盈利能力較好。反觀中國，在2017年度已經(jīng)披露信息的5家專業(yè)健康險(xiǎn)公司中，僅有兩家公司實(shí)現(xiàn)盈利，從整體看中國健康險(xiǎn)公司的成立時(shí)間較短，規(guī)模效應(yīng)尚未顯現(xiàn)，盈利能力較弱。”忻怡表示，這與中國健康險(xiǎn)經(jīng)營主體專業(yè)化不足，中國醫(yī)療體制改革尚未完成以及大健康生態(tài)鏈搭建不完善等因素息息相關(guān)。在借鑒國外成熟健康險(xiǎn)經(jīng)營模式的時(shí)候，比如凱撒模式，中國保險(xiǎn)公司應(yīng)結(jié)合我國國情，合理設(shè)計(jì)中國特色的健康險(xiǎn)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。

忻怡進(jìn)一步表示，未來健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢將是聚焦客戶、專業(yè)運(yùn)營、生態(tài)合作、緊跟監(jiān)管。正如白皮書所說，健康險(xiǎn)將逐步走向以滿足個(gè)人客戶醫(yī)療需求為中心，以家庭為單位的服務(wù)閉環(huán)；健康險(xiǎn)經(jīng)營會脫離傳統(tǒng)產(chǎn)/壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式，向生態(tài)化、專業(yè)化、智能化經(jīng)營轉(zhuǎn)變；支付方和服務(wù)方的高效合作是促進(jìn)健康險(xiǎn)服務(wù)閉環(huán)形成的關(guān)鍵；商業(yè)健康險(xiǎn)與政府醫(yī)保因地制宜有機(jī)結(jié)合，是實(shí)現(xiàn)互利共贏的關(guān)鍵；積極配合政府各部門參與醫(yī)療體系改革是深入服務(wù)方的重要切入點(diǎn)。