印度手機(jī)市場(chǎng)混戰(zhàn)：中國(guó)品牌“合圍”三星 蘋果折戟

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

在中國(guó)市場(chǎng)之外，國(guó)產(chǎn)手機(jī)近年來(lái)紛紛瞄準(zhǔn)智能手機(jī)正在普及的國(guó)家——印度。國(guó)產(chǎn)手機(jī)進(jìn)入印度，并在印度迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額，小米、OPPO、vivo等手機(jī)品牌已經(jīng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，并對(duì)2017年第四季度前在印度連續(xù)6年取得銷售冠軍的三星發(fā)起挑戰(zhàn)。

小米在去年第四季度成功超越了三星，拿下了印度市場(chǎng)第一的寶座。小米創(chuàng)始人雷軍也在此前發(fā)出的《小米是誰(shuí)，小米為什么而奮斗》公開(kāi)信中表示，小米智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)在印度取得份額第一。

對(duì)此，三星開(kāi)始了激烈的反擊，主要應(yīng)對(duì)措施是降價(jià)促銷，并在今年二季度三星市場(chǎng)份額追平小米。市場(chǎng)調(diào)研公司Canalys近日發(fā)布的報(bào)告顯示，2018年第二季度，印度市場(chǎng)一共發(fā)售了3260萬(wàn)部智能手機(jī)，相比去年同期的2680萬(wàn)部增長(zhǎng)了22%。從市場(chǎng)份額看，小米已經(jīng)與三星齊平，均以30%的占比成為印度市場(chǎng)份額排名第一的手機(jī)品牌。另外兩家中國(guó)企業(yè)vivo和OPPO分別以11%、10%的市場(chǎng)份額名列第三和第四，前四名中不見(jiàn)蘋果的身影。

2018年第二季度印度智能手機(jī)市場(chǎng)份額（來(lái)源：Canalys）

作為全球手機(jī)巨頭，蘋果在印度的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告顯示，蘋果在印度高端智能手機(jī)（價(jià)格在470美元以上）市場(chǎng)上所占的份額已從2016年假日季的59%下滑到了去年同期的35%。2017年蘋果在印度銷量?jī)H有 320萬(wàn)臺(tái)。為了應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，蘋果甚至在印度也推行了低價(jià)的嘗試，去年7月開(kāi)始下調(diào)iPhone、iPad、Mac電腦和Apple Watch手表的價(jià)格，但成效甚微，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年蘋果的iPhone手機(jī)在印度銷量不足100萬(wàn)臺(tái)，在印度的市場(chǎng)份額僅為2%。

不難看出，印度市場(chǎng)已經(jīng)成為智能手機(jī)廠家激烈競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)，伴隨著三星、小米等企業(yè)在印度的建廠，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)愈加白熱化。

印度人口超過(guò)13億，但皮尤斯數(shù)據(jù)報(bào)告2015年統(tǒng)計(jì)的“全球智能手機(jī)擁有率”顯示，印度只有17%的人口用的是智能手機(jī)。也就是說(shuō)，印度智能手機(jī)的市場(chǎng)潛力巨大。

數(shù)億的市場(chǎng)空缺吸引了大量的國(guó)產(chǎn)手機(jī)進(jìn)軍印度?，F(xiàn)階段，智能手機(jī)在印度仍在普及階段，而小米、OPPO、vivo、華為等多個(gè)中國(guó)手機(jī)廠商已經(jīng)大舉入侵，并改變了印度的手機(jī)市場(chǎng)格局。

2016年，小米印度推出紅米Note 3，2017年，小米在印度的第500家服務(wù)中心正式開(kāi)通。如今小米印度市場(chǎng)已經(jīng)成長(zhǎng)為僅次于中國(guó)大陸的第二大銷售市場(chǎng)。

小米招股書顯示，2017年，小米智能手機(jī)出貨量超過(guò)了9000萬(wàn)臺(tái)，重回全球前五；其中，海外市場(chǎng)收入暴漲，從2016年的91億元漲到了2017年的321億元，占總收入比重也達(dá)到了28%。特別是在印度市場(chǎng)，IDC數(shù)據(jù)顯示，2017年第四季度小米成為印度市場(chǎng)出貨量排名第一的手機(jī)公司，市場(chǎng)份額達(dá)26.8%。

“在印度，手機(jī)市場(chǎng)的一大特點(diǎn)就是由于幅員遼闊，零售點(diǎn)的布局顯得至關(guān)重要。傳統(tǒng)上來(lái)說(shuō)，擁有強(qiáng)大線下零售布局的廠商往往在印度市場(chǎng)會(huì)有著良好的表現(xiàn)，對(duì)于新入局的廠商來(lái)說(shuō)，及時(shí)拓展線下零售渠道同樣是其能在未來(lái)取得成功的關(guān)鍵。”分析機(jī)構(gòu)IDC的分析師Kiranjeet Kaur指出。

2017年第四季度智能手機(jī)銷售商市場(chǎng)份額排名（按出貨量計(jì)算，來(lái)源：IDC）

除了小米，OPPO、vivo也在該市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)。不過(guò)，鑒于小米在印度市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，OPPO和vivo也承受著極大的壓力。因此，這兩家公司調(diào)整了銷售策略，從線下轉(zhuǎn)到了線上。

OPPO印度品牌總監(jiān)Will Yang此前向路透社透露，OPPO和vivo現(xiàn)在在印度主要是通過(guò)亞馬遜和Flipkart進(jìn)行線上銷售，改變了他們以往大量走線下銷售的戰(zhàn)略，以此加速銷售量增長(zhǎng)。

在國(guó)產(chǎn)手機(jī)里，華為在印度的表現(xiàn)卻不盡如人意。此前，華為在印度地區(qū)多定位在中高端手機(jī)，與小米、OPPO、vivo等形成了對(duì)比，導(dǎo)致用戶不太追捧。雖然之后也推出了百元手機(jī)，但已經(jīng)失去先機(jī)的華為出貨量還是不太理想，仍在全力追趕。Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，華為榮耀系列在2018年第一季度的印度智能機(jī)市場(chǎng)中首次占據(jù)了前五的位置，市場(chǎng)份額達(dá)3.4%，與去年同季度相比增長(zhǎng)了146%。

2017年下半年以來(lái)，印度智能手機(jī)市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生了鮮明的變化。原有的“三星+四家本土廠商（Mircomax、Intex、Lava、Karbonn）”的格局被打破，中國(guó)品牌小米、OPPO、vivo已經(jīng)對(duì)三星形成“合圍”，聯(lián)想、一加等也在全力追趕，印度本土廠商則幾乎不見(jiàn)蹤影。

據(jù)《印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，2017年，中國(guó)三大智能手機(jī)品牌總銷售額均大幅增長(zhǎng)。其中vivo較2016財(cái)年增長(zhǎng)6倍左右，小米和OPPO的銷售額增長(zhǎng)近8倍。相比之下，印度國(guó)內(nèi)最大的智能手機(jī)制造商Mircomax僅實(shí)現(xiàn)銷售額561.4億盧比，較2016財(cái)年下跌42%；而排名第二的本土品牌Intex則萎縮30%至436.4億盧比。

就在中國(guó)品牌快速增長(zhǎng)的同時(shí)，蘋果、三星也在反擊。

在蘋果、三星主打的高端手機(jī)（售價(jià)400美元以上）市場(chǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)受到中國(guó)手機(jī)品牌的威脅。IDC的數(shù)據(jù)顯示，2017年第二季度國(guó)產(chǎn)手機(jī)一加在印度名列高端手機(jī)市場(chǎng)第一，市場(chǎng)份額占比達(dá)57.1%。蘋果以37.8%的市場(chǎng)份額排名第二，排名第三的是三星，市場(chǎng)份額僅為3.6%。

而CyberMedia Research的數(shù)據(jù)顯示， 2017年印度手機(jī)市場(chǎng)中售價(jià)在1萬(wàn)盧比（954人民幣）至2萬(wàn)盧比（1909人民幣）的產(chǎn)品占比為38%，印度消費(fèi)者相比以前愿意花更多的錢來(lái)購(gòu)買手機(jī)。有業(yè)內(nèi)人士分析，印度作為全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)之一，在高端機(jī)這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。

蘋果也沒(méi)有放棄這一市場(chǎng)，試圖通過(guò)低價(jià)的iPhone SE等手機(jī)打開(kāi)市場(chǎng)，同時(shí)采用降價(jià)策略全力追擊。

以印度生產(chǎn)的iPhone SE為例，2017年其價(jià)格從27200 印度盧比（約420美元）降至26000 印度盧比（約402美元），降幅為4.3%。入門款的iPhone 7 售價(jià)也從60000 印度盧比降至56200 印度盧比，降幅為6.4%。

此外，隨著印度全國(guó)性的商品及服務(wù)稅（GST）的實(shí)施，iPhone 稅率也從13.5% 降至12%。就連蘋果CEO庫(kù)克也曾多次暗示，印度可能成為下一個(gè)中國(guó)，十分看好印度市場(chǎng)前景。

但是，從現(xiàn)階段的銷售成績(jī)來(lái)看，蘋果反擊道阻且長(zhǎng)。

與蘋果一樣承壓的還有三星。從1995年三星印度成立，到2005年在印度設(shè)立手機(jī)制造部門，再到2014年在該地區(qū)擁有5萬(wàn)多家手機(jī)零售商，三星在印度市場(chǎng)深耕20余年。2017年前，三星一直在印度智能手機(jī)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，直到去年第四季度，小米在印度將三星拉下王座取而代之。

面對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌，三星也已經(jīng)開(kāi)始激烈的反擊。

今年7月，三星在印度諾伊達(dá)的81區(qū)的手機(jī)工廠正式開(kāi)工。這是繼斯克里伯魯布德工業(yè)園后的又一家工廠，也將成為其全球最大的手機(jī)工廠。

研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的分析師Tarun Pathak稱，新工廠將減少三星手機(jī)的上市時(shí)間，給三星帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

IDC的資深市場(chǎng)分析師Jaipal Singh則指出，三星正在建立一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)。除了智能手機(jī)，他們還可以生產(chǎn)電視、冰箱等類別的高端產(chǎn)品，印度的高端制造業(yè)仍然落后。隨著新工廠的落成，三星將擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

另外，三星還積極拓展線下渠道，其在印度一共雇傭了70000名員工；零售經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)也覆蓋全印度，如今已達(dá)150000個(gè)。

2020年，新工廠將會(huì)落成，屆時(shí)三星是會(huì)在印度再度上演“中國(guó)之痛”還是維持其“霸主地位”仍未可知。

為何蘋果、三星、小米、OPPO、vivo等手機(jī)品牌均將印度市場(chǎng)視為全球化的重要領(lǐng)地，在這個(gè)地區(qū)掀起激烈的“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”？其實(shí)都是看中了印度智能手機(jī)市場(chǎng)的潛力。

智能手機(jī)的普及過(guò)程是在全球范圍逐漸進(jìn)行的。歐美國(guó)家開(kāi)始于2010年，到2013年基本完成；以中國(guó)為代表的東亞國(guó)家則從2011年開(kāi)始，大約在2014年底完成。印度則被看作是亞非拉國(guó)家，換機(jī)過(guò)程相對(duì)更晚?，F(xiàn)在的印度，被看作是“10 年前的中國(guó)”。

目前智能手機(jī)在印度還沒(méi)有普及，主要的原因是其基礎(chǔ)設(shè)施還未跟上，未來(lái)隨著印度通信基礎(chǔ)設(shè)施的完善，4G網(wǎng)絡(luò)的普及，印度智能手機(jī)用戶將會(huì)大幅增加。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，印度現(xiàn)在人口約13.24億，直逼中國(guó)（13.79億）；而第三方市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)皮尤研究中心的數(shù)據(jù)顯示，目前印度智能手機(jī)普及率為22%，不到中國(guó)的三分之一，也不及全球平均水平的一半。對(duì)于手機(jī)廠商而言，印度這個(gè)市場(chǎng)無(wú)疑是極具潛力的。

根據(jù)eMarketer的最新預(yù)測(cè)，2018年印度將有3.37億人使用智能手機(jī)，相當(dāng)于超過(guò)1/4的人口。這一用戶數(shù)量同比增長(zhǎng)近16%，比其他任何國(guó)家的增長(zhǎng)率都高。

2017-2022年印度智能手機(jī)用戶數(shù)和滲透率（來(lái)源：eMarketer）

eMarketer資深預(yù)測(cè)分析師Chris Bendtsen表示：“智能手機(jī)越來(lái)越便宜，移動(dòng)數(shù)據(jù)價(jià)格下降，城市化進(jìn)程繼續(xù)。在接下來(lái)的四年中，隨著普及速度和農(nóng)村普及率的提高，印度智能手機(jī)用戶將接近5億人。”

就在各大手機(jī)品牌通過(guò)高性價(jià)比策略搶奪印度市場(chǎng)的同時(shí)，OPPO和vivo已經(jīng)開(kāi)始重金砸品牌、砸渠道，拉高產(chǎn)品形象，為印度市場(chǎng)從低端機(jī)向高端機(jī)轉(zhuǎn)換做準(zhǔn)備了。未來(lái)這個(gè)市場(chǎng)又將掀起一場(chǎng)怎樣的風(fēng)暴，只能拭目以待。

（來(lái)源：全天候科技 作者：馬超）