21家外資財(cái)險(xiǎn)公司去年近半虧損 美亞賺1.3億領(lǐng)跑 富邦虧1.1億墊底

每經(jīng)記者 胡 楊    每經(jīng)編輯 王可然    

外資財(cái)險(xiǎn)企業(yè)哪家強(qiáng)？隨著年報(bào)披露進(jìn)入尾聲，這個(gè)答案已然浮出水面。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)內(nèi)地21家外資財(cái)險(xiǎn)公司（原保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑；樂(lè)愛(ài)金暫未發(fā)布年報(bào)）2017年的凈利潤(rùn)進(jìn)行了梳理，其中10家險(xiǎn)企的業(yè)績(jī)難言樂(lè)觀，虧損在千萬(wàn)元以上，合計(jì)虧損金額超過(guò)5.7億元。在盈利方面，美亞財(cái)險(xiǎn)以1.3億元的凈利潤(rùn)拔得盈利榜頭籌。

而在市場(chǎng)份額方面，外資保險(xiǎn)則同樣不占優(yōu)勢(shì)。根據(jù)官方給出的數(shù)據(jù)，2017年度，外資財(cái)險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入206.39億元，占比僅有1.96%。

某合資壽險(xiǎn)公司原董事長(zhǎng)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，造成外資險(xiǎn)企在內(nèi)地成績(jī)平平的原因有很多，包括文化理念的差異、偏保守的“打法”、難以完全復(fù)制的成熟經(jīng)驗(yàn)等。

11家盈利 僅美亞凈利潤(rùn)過(guò)億

公開資料顯示，截至2017年，共有來(lái)自16個(gè)國(guó)家和地區(qū)的境外保險(xiǎn)企業(yè)在內(nèi)地設(shè)立了57家外資保險(xiǎn)公司，世界500強(qiáng)中的外國(guó)保險(xiǎn)公司均已進(jìn)入。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)中，外資險(xiǎn)企的數(shù)量則達(dá)到22家，但從目前的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，這些公司在內(nèi)地普遍盈利情況不理想、市場(chǎng)占有率低。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，過(guò)去一年，已披露年報(bào)的21家外資財(cái)險(xiǎn)公司中，有10家出現(xiàn)虧損，與上年數(shù)量相同。具體來(lái)說(shuō)，這10家險(xiǎn)企虧損均在千萬(wàn)元以上，虧損金額合計(jì)超過(guò)5.7億元。而在2016年，10家虧損險(xiǎn)企則共計(jì)虧損6.92億元。

其中，富邦財(cái)險(xiǎn)盈利水平排名墊底。2017年度，該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1.1億元，與上年同期相比，虧損幅度有所收窄。

緊隨其后的是中意財(cái)險(xiǎn)，其以-1.01億元的凈利潤(rùn)位列外資財(cái)險(xiǎn)虧損榜次席。數(shù)據(jù)顯示，2017年，該公司的營(yíng)業(yè)支出上漲1.35億元。其中，提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金同比增長(zhǎng)159.62%至1.03億元。受此影響，中意財(cái)險(xiǎn)凈利潤(rùn)的下降7130.93萬(wàn)元，幅度達(dá)到236.94%。

另一方面，11家取得盈利的外資財(cái)險(xiǎn)公司中，僅美亞財(cái)險(xiǎn)一家凈利潤(rùn)超過(guò)1億元。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年，摒棄車險(xiǎn)業(yè)務(wù)2年的美亞財(cái)險(xiǎn)已無(wú)任何車險(xiǎn)保費(fèi)收入，責(zé)任險(xiǎn)繼續(xù)作為美亞財(cái)險(xiǎn)的主力險(xiǎn)種，占據(jù)該公司總保費(fèi)收入的36.09%。2010年以來(lái)，責(zé)任險(xiǎn)為美亞財(cái)險(xiǎn)帶來(lái)了穩(wěn)定的承保利潤(rùn)，最近8年，該公司承保責(zé)任險(xiǎn)分別取得了4051.91萬(wàn)元、3827.81萬(wàn)元、4492.96萬(wàn)元、1.02億元、8648.21萬(wàn)元、8735.54萬(wàn)元、3569.34萬(wàn)元、8250.32萬(wàn)元的盈利。

2015年宣布退出內(nèi)地車險(xiǎn)市場(chǎng)后，美亞財(cái)險(xiǎn)于2016年實(shí)現(xiàn)扭虧，凈利潤(rùn)由虧損6965.02萬(wàn)元轉(zhuǎn)為盈利1.02億元。2017年，由于營(yíng)業(yè)支出同比下降22.16%，美亞財(cái)險(xiǎn)的凈利潤(rùn)繼續(xù)上升，達(dá)到1.33億元，較上年同期再增30.29%。

外資財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)份額不足2%

除盈利表現(xiàn)不夠理想外，保費(fèi)收入方面，外資財(cái)險(xiǎn)也不具備優(yōu)勢(shì)。官方給出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，全部22家外資財(cái)險(xiǎn)公司共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入206.39億元，僅與太平財(cái)險(xiǎn)相當(dāng)。同期，“財(cái)險(xiǎn)一哥”——人保財(cái)險(xiǎn)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3492.9億元，是全部外資財(cái)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入總和的16.92倍。

而從市場(chǎng)份額來(lái)看，2017年度，22家外資公司所占據(jù)的保費(fèi)份額為1.96%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。自中國(guó)加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來(lái)，外資財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額起色有限。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2004年，內(nèi)地僅有12家外資財(cái)險(xiǎn)公司，共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入13.6億元，市場(chǎng)占有率為1.21%。此后的10年間，這一數(shù)據(jù)始終在1%左右徘徊。

2014年，外資財(cái)險(xiǎn)迎來(lái)“巔峰期”，保費(fèi)市場(chǎng)份額同比上升0.94個(gè)百分點(diǎn)至2.22%，為2004年以來(lái)最高。2015~2016年，外資財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)市場(chǎng)占有率回落至2.07%與2.04%。最新數(shù)據(jù)顯示，今年1~3月，外資財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入50.76億元，同比增長(zhǎng)5.05%；市場(chǎng)份額為1.64%，同比下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。

某合資壽險(xiǎn)公司原董事長(zhǎng)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，造成外資保險(xiǎn)公司在內(nèi)地經(jīng)營(yíng)不夠理想的原因有很多。首先，對(duì)于合資公司來(lái)說(shuō)，由于股東之間存在文化和理念差異，在溝通和決策過(guò)程中，雙方有產(chǎn)生分歧的可能。盡管與壽險(xiǎn)行業(yè)不同，財(cái)險(xiǎn)沒(méi)有外方股東最高50%的股權(quán)比例限制。“即便如此，仍然沒(méi)有某一方的股東擁有絕對(duì)控股權(quán)，一些實(shí)質(zhì)性的問(wèn)題在經(jīng)過(guò)董事會(huì)決議的時(shí)候，還是會(huì)遭遇阻力。”

另外，上述人士指出，因?yàn)椴煌貐^(qū)存在差異，外資財(cái)險(xiǎn)公司也很難完全復(fù)制自身已有的成熟經(jīng)驗(yàn)，還是需要針對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)“因地制宜”。與此同時(shí)，受市場(chǎng)成熟度影響，外資險(xiǎn)企對(duì)于內(nèi)地市場(chǎng)整體經(jīng)營(yíng)偏保守，更偏好穩(wěn)健發(fā)展而不是迅速擴(kuò)張。

不過(guò)，在專業(yè)人士看來(lái)，外資保險(xiǎn)公司能夠?yàn)閮?nèi)地的保險(xiǎn)企業(yè)提供不少學(xué)習(xí)和反思的“素材”。曾任泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行副總裁兼首席合規(guī)官、審計(jì)責(zé)任人的馬云對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，以友邦保險(xiǎn)為例，自上世紀(jì)90年代初進(jìn)入內(nèi)地，該公司在內(nèi)地共設(shè)立了7家分支機(jī)構(gòu)，其中包含多個(gè)地級(jí)市公司。“然而，友邦在內(nèi)地取得的凈利潤(rùn)在它的整個(gè)集團(tuán)中已經(jīng)占到約20%的比重。個(gè)險(xiǎn)方面，友邦在內(nèi)地的業(yè)績(jī)也是每年都在穩(wěn)步上漲。作為一家經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的壽險(xiǎn)公司，友邦的發(fā)展歷程是值得內(nèi)地保險(xiǎn)公司思考和借鑒的。”

(實(shí)習(xí)生胡琳對(duì)本文亦有貢獻(xiàn))