一年內(nèi)車(chē)貸平臺(tái)減少206家 互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融決戰(zhàn)“全產(chǎn)業(yè)鏈”

近來(lái)，多家車(chē)貸平臺(tái)接連宣布“清盤(pán)”，這令大家對(duì)車(chē)貸這一被普遍看好的網(wǎng)貸細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)始有了更多質(zhì)疑。

“互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融領(lǐng)域絕對(duì)是一片藍(lán)海，但單純的車(chē)抵貸業(yè)務(wù)則前景黯淡。”5月10日，一位網(wǎng)貸平臺(tái)負(fù)責(zé)人肖勁（化名）對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者指出，“互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融是一個(gè)重資產(chǎn)領(lǐng)域，未來(lái)的發(fā)展方向是全產(chǎn)業(yè)鏈模式。而這種模式對(duì)參與機(jī)構(gòu)或企業(yè)的資本有著較高的要求，能殺入這一細(xì)分領(lǐng)域并搶占市場(chǎng)的都是有實(shí)力的大企業(yè)。而如今整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融行業(yè)的擠出效應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)了。”

車(chē)貸平臺(tái)生存日益艱困

日前，浙江臺(tái)州P2P平臺(tái)泓源資本在其官網(wǎng)對(duì)外發(fā)布清盤(pán)公告。公開(kāi)資料顯示，泓源資本平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體為臺(tái)州市泓源投資管理有限公司，目前已運(yùn)營(yíng)近一年半的時(shí)間，注冊(cè)人數(shù)2412人，交易總筆數(shù)4242筆，線上交易累計(jì)總額突破3億元。該平臺(tái)資產(chǎn)主要以車(chē)貸為主，項(xiàng)目收益率普遍維持在10%至18%。

而就在前一日，已經(jīng)運(yùn)營(yíng)4年多的網(wǎng)貸平臺(tái)沃時(shí)貸也剛剛宣布清盤(pán)。公告顯示，沃時(shí)貸運(yùn)營(yíng)4年半以來(lái)，線上交易總額達(dá)21.84億元，為投資人創(chuàng)造收益近1.15億元。據(jù)零壹智庫(kù)發(fā)布的《3月P2P車(chē)貸50強(qiáng)榜》，沃時(shí)貸位列第48名，車(chē)貸業(yè)務(wù)占比100%，交易規(guī)模0.44億元。

兩家車(chē)貸平臺(tái)在同一時(shí)間宣布清盤(pán)退出引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。其實(shí)，過(guò)去一年來(lái)退出的車(chē)貸平臺(tái)并不少，在整個(gè)行業(yè)面臨嚴(yán)監(jiān)管的環(huán)境下，車(chē)貸這一細(xì)分領(lǐng)域的洗牌也早已開(kāi)始。據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，自2017年4月至2018年3月，一年之內(nèi)涉及車(chē)貸業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量由590家縮水至384家，減少了206家，縮水比例超三成。

關(guān)于清盤(pán)的原因，沃時(shí)貸在公告中提到，沃時(shí)貸一直以來(lái)也在堅(jiān)持按照國(guó)家監(jiān)管政策進(jìn)行整改和完善，但是公司在整改過(guò)程中，一些問(wèn)題也隨之而來(lái)。具體主要是逾期和壞賬率增加，不良資產(chǎn)的處理時(shí)間周期變長(zhǎng)，公司墊付資金壓力變大；交易額減少；線下收益減少，而公司線上資金及運(yùn)營(yíng)成本一直過(guò)高；銀行存管等合規(guī)化要求增加了線上運(yùn)營(yíng)成本。現(xiàn)預(yù)計(jì)監(jiān)管驗(yàn)收時(shí)間將會(huì)推遲，時(shí)間成本、后期合規(guī)費(fèi)用及平臺(tái)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法預(yù)估。

“在網(wǎng)貸行業(yè)走向合規(guī)的進(jìn)程中，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本的上升是必然的結(jié)果。而在無(wú)法快速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的情況下，的確相當(dāng)考驗(yàn)平臺(tái)的資本實(shí)力，這也是導(dǎo)致很多網(wǎng)貸平臺(tái)退出的一大因素。另外，對(duì)車(chē)貸這一細(xì)分領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，行業(yè)內(nèi)車(chē)輛抵押的亂象所導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)也是淘汰賽加劇的一大原因。”肖勁指出。

曾從事過(guò)某車(chē)貸平臺(tái)驗(yàn)車(chē)員的申浩（化名）對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者坦言，在車(chē)貸行業(yè)，一輛汽車(chē)二次抵押或多次抵押的現(xiàn)象越來(lái)越普遍，各家平臺(tái)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)大幅增加，這也導(dǎo)致平臺(tái)的壞賬率急劇上升。

申浩還透露，“也有一些車(chē)貸平臺(tái)發(fā)布的部分投資標(biāo)的根本就沒(méi)有實(shí)質(zhì)車(chē)輛進(jìn)行抵押，也就是發(fā)‘假標(biāo)’。一旦投資的項(xiàng)目資金回籠出問(wèn)題就垮了，這也是近一年多嚴(yán)監(jiān)管下退出的車(chē)貸平臺(tái)不斷增多的原因所在。”

未來(lái)屬于實(shí)力機(jī)構(gòu)

雖然申浩此前所在的車(chē)貸平臺(tái)已經(jīng)不復(fù)存在，但是他并不愁找不到工作，如今已經(jīng)入職某家消費(fèi)金融公司。“盡管車(chē)貸平臺(tái)少了很多，但是目前市場(chǎng)上對(duì)我們這一工種的需求并未降低，不少大的機(jī)構(gòu)都在招人。”申浩稱(chēng)。

的確，如今中小型車(chē)貸平臺(tái)生存艱難，但整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融行業(yè)則是熱火朝天。成功在美國(guó)上市后的趣店就高調(diào)進(jìn)軍汽車(chē)金融行業(yè)，并將這一塊業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)來(lái)發(fā)展。2017年11月，趣店推出“大白汽車(chē)分期”業(yè)務(wù)，作為消費(fèi)分期傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和汽車(chē)新零售業(yè)務(wù)的雙引擎戰(zhàn)略。據(jù)了解，趣店在汽車(chē)消費(fèi)金融的切入點(diǎn)是以租代購(gòu)的融資租賃模式，覆蓋地理范圍主要以三四線城市為主。

3月剛成功登陸美國(guó)納斯達(dá)克的點(diǎn)牛金融作為中國(guó)首家在海外上市的車(chē)貸平臺(tái)，更是對(duì)汽車(chē)金融的未來(lái)充滿抱負(fù)。點(diǎn)牛金融董事長(zhǎng)曾而新曾說(shuō)，未來(lái)點(diǎn)牛金融將在原有車(chē)貸基礎(chǔ)上拓展汽車(chē)消費(fèi)場(chǎng)景為主體的車(chē)貸金融服務(wù)，建立以汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)為場(chǎng)景的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)服務(wù)，促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)和流通市場(chǎng)的大力發(fā)展。這是一塊巨大的市場(chǎng)蛋糕，擁有巨大的發(fā)展空間，點(diǎn)?，F(xiàn)在進(jìn)入正當(dāng)其時(shí)。

而包括螞蟻金服、京東金融、騰訊金融、蘇寧金融在內(nèi)的新型科技金融巨頭更是在汽車(chē)金融領(lǐng)域積極作為。近日，蘇寧金融與車(chē)300達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將借助各自的資源優(yōu)勢(shì)在汽車(chē)金融領(lǐng)域展開(kāi)深度合作，進(jìn)行科技開(kāi)放及數(shù)據(jù)共享，為客戶(hù)提供更完美的體驗(yàn)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更高效的服務(wù)。

目前，我國(guó)每年汽車(chē)的整體保有量保持10%至20%的增長(zhǎng)，每年新增汽車(chē)保有量達(dá)1000萬(wàn)至2000萬(wàn)輛，中國(guó)是全球第二大汽車(chē)保有量國(guó)家，但汽車(chē)金融的滲透率只有20%。從2016年開(kāi)始中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融進(jìn)入高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融的總規(guī)?？蛇_(dá)1.85億元。到2020年，中國(guó)汽車(chē)金融的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可以突破2萬(wàn)億元。

“這些預(yù)測(cè)得到的數(shù)據(jù)為大家展現(xiàn)了一片藍(lán)海，但未來(lái)包括車(chē)貸在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融市場(chǎng)基本上是屬于大型機(jī)構(gòu)的。”肖勁表示，“一方面，汽車(chē)行業(yè)本身就是屬于重資產(chǎn)行業(yè)。能否打造全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)將成為競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，而不僅僅車(chē)貸這一環(huán)節(jié)，包括新車(chē)購(gòu)買(mǎi)、售后服務(wù)等一系列業(yè)務(wù)都需要線上線下相結(jié)合，沒(méi)有相當(dāng)?shù)馁Y本實(shí)力很難承受。”

“另一方面，在未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)領(lǐng)域，科技能力和水平也會(huì)是核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。技術(shù)研發(fā)方面的投入往往是高投入、慢產(chǎn)出的過(guò)程，自然也考驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力。”肖勁指出。