搶灘零售業(yè)務(wù) 多銀行消費(fèi)貸猛增

“得零售者得天下”是商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化大背景下的共識(shí)。中國(guó)證券報(bào)記者近日發(fā)現(xiàn)，多家銀行將零售業(yè)務(wù)作為重要發(fā)力方向，2017年信用卡和消費(fèi)貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，成為銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)重要支撐點(diǎn)。分析人士預(yù)計(jì)，今年信用卡和個(gè)人消費(fèi)將是個(gè)人貸款增長(zhǎng)主要方向，消費(fèi)貸仍有較大發(fā)展空間。從多位銀行高管表態(tài)看，信貸結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向零售業(yè)務(wù)傾斜，將以金融科技為抓手，助力零售轉(zhuǎn)型。

零售業(yè)務(wù)助推業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

不少股份制商業(yè)銀行都將零售業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)，零售業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)功不可沒(méi)。作為最早發(fā)力零售的銀行，2017年招商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)475.95億元，同比增長(zhǎng)7.94%，占業(yè)務(wù)條線稅前利潤(rùn)的56.52%；零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1062.21億元，同口徑較上年增長(zhǎng)8.49%，占營(yíng)業(yè)收入的51.29%。

平安銀行年報(bào)顯示，2017年，零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入466.92億元，同比增長(zhǎng)41.72%，在全行營(yíng)業(yè)收入中占比為44.14%；零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)156.79億元，同比增長(zhǎng)68.32%，在全行凈利潤(rùn)中占比為67.62%。

中信集團(tuán)副總經(jīng)理、中信銀行董事長(zhǎng)李慶萍表示，零售轉(zhuǎn)型效果很好，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整符合預(yù)期和規(guī)劃目標(biāo)。年報(bào)顯示，2017年中信銀行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入522.65億元，比上年增長(zhǎng)28.44%，占營(yíng)業(yè)凈收入的35.42%；零售銀行非利息凈收入335.5億元，比上年增長(zhǎng)41.1%，占非利息凈收入的62.67%，提升9.9個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)有大行也開(kāi)始在經(jīng)營(yíng)策略上向零售領(lǐng)域發(fā)力。比如，建設(shè)銀行持續(xù)推進(jìn)零售業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略，2017年個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占比達(dá)45.95%，較上年提高2.16個(gè)百分點(diǎn)。2017年末，個(gè)人住房貸款余額4.21萬(wàn)億元，較上年新增6274.20億元，增幅17.50%。

交通銀行方面，2017年個(gè)人金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額人民幣253.77億元，同比增長(zhǎng)23.74%；零售業(yè)利潤(rùn)占比較2016年上升6.67個(gè)百分點(diǎn)至30.48%，零售業(yè)務(wù)帶來(lái)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入202.29億元，同比增長(zhǎng)19.59%；境內(nèi)行個(gè)人客戶總數(shù)較年初增長(zhǎng)18.19%。

消費(fèi)信貸增長(zhǎng)迅猛

光大證券分析師張博玉表示，2015-2016年銀行個(gè)貸主體是房地產(chǎn)按揭貸款。2017年以后，信用卡貸款和零售消費(fèi)貸款保持快速增長(zhǎng)，個(gè)人房貸占比在銀行個(gè)人貸款中相對(duì)下降，預(yù)計(jì)2018年個(gè)人貸款中信用卡和個(gè)人消費(fèi)將是增長(zhǎng)主要方向。

作為零售業(yè)務(wù)重要載體，信用卡仍是銀行發(fā)力重要方向。從信用卡累計(jì)發(fā)卡量看，工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行信用卡發(fā)卡量突破一億張。招商銀行年報(bào)顯示，信用卡累計(jì)發(fā)卡10022.72萬(wàn)張，流通卡數(shù)6245.68萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)37.27%，2017年招行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額29699.92億元，同比增長(zhǎng)30.56%；信用卡貸款余額4912.38億元，較上年末增長(zhǎng)20.10%。

另外幾家股份行信用卡業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)不俗。在增速方面，2017年末民生銀行信用卡同比增長(zhǎng)119.37%，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)3873.86萬(wàn)張，報(bào)告期內(nèi)新增發(fā)卡量1040.22萬(wàn)張；平安銀行去年全年新增發(fā)卡1509萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)80%。

在消費(fèi)信貸方面，平安證券分析師劉志平表示，參考海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從消費(fèi)信貸占比及社會(huì)消費(fèi)增長(zhǎng)看，國(guó)內(nèi)消費(fèi)貸仍有較大發(fā)展空間。對(duì)銀行而言，消費(fèi)信貸具有輕資本、高回報(bào)特點(diǎn)，在未來(lái)銀行把戰(zhàn)略重心更多向零售遷徙背景下，消費(fèi)信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型重要突破口。過(guò)去幾年，銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)呈上升趨勢(shì)，銀行間競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，不少銀行開(kāi)始加大對(duì)消費(fèi)信貸的傾斜。

比如，建設(shè)銀行年報(bào)顯示，2017年末個(gè)人消費(fèi)貸款1926.52億元，較上年增加1176.13億元，增幅156.74%，主要得益于“建行快貸”快速發(fā)展，2017年末“快貸”電子渠道個(gè)人自助貸款余額1563.39億元，新增1274.64億元。

股份行方面，招商銀行2017年末消費(fèi)貸款余額913.7億元，較上年末增長(zhǎng)42.57%，占零售貸款（不含信用卡）增量的比例較上年末上升10.93個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行2017年累計(jì)發(fā)放消費(fèi)金融貸款2712.37億元，貸款余額達(dá)3563.53億元，較上年末增長(zhǎng)86.35%；中信銀行2017年末網(wǎng)絡(luò)信用消費(fèi)貸款余額248.57億元，比上年末增長(zhǎng)68.99%。

金融科技保駕護(hù)航

交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯表示，從貸款結(jié)構(gòu)上看，2017年上市銀行新增信貸資源進(jìn)一步向零售領(lǐng)域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中五大行新增零售貸款仍以個(gè)人按揭為主；股份行新增零售貸款進(jìn)一步向消費(fèi)金融領(lǐng)域傾斜。

從不少銀行高管表態(tài)看，2018年信貸投向?qū)⑾蛄闶蹆A斜的態(tài)勢(shì)將延續(xù)。建設(shè)銀行行長(zhǎng)王祖繼此前在談及未來(lái)信貸布局時(shí)介紹，今年建設(shè)銀行信貸布局總體來(lái)說(shuō)要圍繞支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。對(duì)公基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施等一直是建行的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)入調(diào)整期，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，零售業(yè)務(wù)、消費(fèi)金融也是重要投放領(lǐng)域。

交通銀行副行長(zhǎng)侯維棟表示，擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)占比是交行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)之一，近兩年零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)度持續(xù)以2-3個(gè)百分點(diǎn)的速度提升，2018年交行信貸規(guī)模仍將向零售傾斜。

在發(fā)展零售業(yè)務(wù)的過(guò)程中，各大銀行也不約而同將金融科技作為重要抓手。招商銀行提出要舉全行之力打造“金融科技銀行”，作為“輕型銀行”戰(zhàn)略的深化。借助金融科技推動(dòng)零售業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化，實(shí)施“移動(dòng)優(yōu)先”策略。數(shù)據(jù)顯示，金融科技帶動(dòng)該行客戶數(shù)邁上新量級(jí)，零售客戶數(shù)突破1億戶；招商銀行App、掌上生活A(yù)pp用戶數(shù)合計(jì)過(guò)億，月活躍用戶超4500萬(wàn)戶。

交通銀行表示，將加大信用卡與消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度。2017年，交行在業(yè)內(nèi)首推手機(jī)信用卡服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)信用卡“當(dāng)場(chǎng)申請(qǐng)，立即使用”的業(yè)務(wù)模式，開(kāi)啟信用卡“無(wú)卡時(shí)代”和秒級(jí)服務(wù)體驗(yàn)時(shí)代。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 記者：歐陽(yáng)劍環(huán)