每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-01 21:58:47
大地保險(xiǎn)擬發(fā)行新股約46.86億股,發(fā)行價(jià)格為每股2.28元,對(duì)應(yīng)認(rèn)購金額共計(jì)106.73億元?,F(xiàn)有股東寧波開投以約6.9億元認(rèn)購約3.03億股,其余股份由新引入的8家戰(zhàn)略投資者認(rèn)購。
每經(jīng)編輯 袁園
每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 姚祥云
近日,中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中再集團(tuán))在港交所發(fā)布公告稱,子公司中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱大地保險(xiǎn))擬發(fā)行新股46.86億股,現(xiàn)有股東寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱寧波開投)以約6.9億元認(rèn)購約3.03億股,其余股份由新引入的8家戰(zhàn)略投資者認(rèn)購,包括江蘇云杉資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱云杉資本)、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱新華保險(xiǎn))等。
增發(fā)完成后,大地保險(xiǎn)的注冊(cè)資本將從104.3億元變更為151.16億元。大地保險(xiǎn)表示,此次發(fā)行股份募集的資金將用于充實(shí)大地保險(xiǎn)的資本,提高償付能力,支持其未來戰(zhàn)略落地和業(yè)務(wù)發(fā)展。
公告顯示,本次大地保險(xiǎn)擬發(fā)行新股約46.86億股,發(fā)行價(jià)格為每股2.28元,對(duì)應(yīng)認(rèn)購金額共計(jì)106.73億元。
根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議,大地保險(xiǎn)擬發(fā)行的新股分別由寧波開投以約6.9億元認(rèn)購約3.03億股;云杉資本以約34.4287億元認(rèn)購約15.116億股;東航金控有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱東航金控)以約17.249億元認(rèn)購約7.573億股;東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱東航產(chǎn)投)以約17.18億元認(rèn)購約7.543億股;新華保險(xiǎn)以10億元認(rèn)購約4.39億股;上海上汽頎祥投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱上汽頎祥)以9億元認(rèn)購約3.951億股;廈門中金啟通投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱中金啟通)以約5.79億元認(rèn)購約2.542億股;通用技術(shù)集團(tuán)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱通用投資)以5.3億元認(rèn)購約2.327億股;北京四維圖新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱四維圖新)以8800萬元認(rèn)購約3863.638萬股。
本次增發(fā)完成后,大地保險(xiǎn)的持股架構(gòu)情況如下:中再集團(tuán)、云杉資本、寧波開投、東航金控、東航產(chǎn)投、新華保險(xiǎn)、上汽頎祥、中金啟通、通用投資、四維圖新、北京松聯(lián)科技有限公司分別持股64.3%、10%、6.46%、5.01%、4.99%、2.90%、2.61%、1.68%、1.54%、0.26%、0.25%。
該增發(fā)尚需中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批。“此次引入戰(zhàn)略投資者主要基于三點(diǎn)考慮:商業(yè)模式轉(zhuǎn)型、防控金融風(fēng)險(xiǎn)和改善公司治理。”大地保險(xiǎn)方面對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
記者發(fā)現(xiàn),截至2017年12月31日,大地保險(xiǎn)綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率均為267%。在償付能力充足率較高的情況下,為何此次增資的用途仍為提高償付能力?
對(duì)此,大地保險(xiǎn)方面在接受媒體采訪時(shí)表示,公司需要通過引入戰(zhàn)略投資者,注入強(qiáng)大的外部發(fā)展動(dòng)能,進(jìn)一步激活發(fā)展引擎,支撐公司可持續(xù)健康發(fā)展。目前公司的核心償付充足率充足,從靜態(tài)來看,資本需求不大。但從動(dòng)態(tài)來看,未來具有較多業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)點(diǎn),可能帶來較快的資本消耗。因此本次引戰(zhàn)引入的資本主要用來支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展,保障公司戰(zhàn)略實(shí)施。
大地保險(xiǎn)方面進(jìn)一步表示,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,國(guó)家戰(zhàn)略及政策指引下,與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將迎來發(fā)展機(jī)遇期。而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展需要大量資本支撐,為有效防控金融風(fēng)險(xiǎn),提升抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力,公司本次擬通過引入戰(zhàn)略投資者進(jìn)一步補(bǔ)充資本金,提高償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理水平,為未來非車險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
中再集團(tuán)年報(bào)顯示,2017年大地保險(xiǎn)的凈利潤(rùn)達(dá)11.7億元。同時(shí),保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2008年~2017年,大地保險(xiǎn)的保費(fèi)收入也不斷攀升,分別為94.2億元、102.5億元、138.2億元、162.6億元、179億元、198.5億元、223.6億元、265.9億元、319.6億元、371.23億元。
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