銀行業(yè)"十亂象"檢查升級(jí)為"八亂象"，四要點(diǎn)讀懂銀監(jiān)會(huì)4號(hào)文

去年在銀行業(yè)掀起的“三三四十”大檢查剛收官不久，銀監(jiān)會(huì)又在加碼強(qiáng)監(jiān)管。

本周六晚間，銀監(jiān)會(huì)又發(fā)布三份重磅政策文件。

1、為持續(xù)推動(dòng)整治銀行業(yè)市場亂象向縱深發(fā)展，銀監(jiān)會(huì)決定進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場亂象，對(duì)外發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的通知》（4號(hào)文，下稱《通知》）。

2、為加強(qiáng)政策執(zhí)行，突出工作重點(diǎn)，銀監(jiān)會(huì)同時(shí)印發(fā)《進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的意見》（以下簡稱《意見》）。

3、《2018年整治銀行業(yè)市場亂象工作要點(diǎn)》（以下簡稱《要點(diǎn)》）。

“監(jiān)管整治市場亂象，不再是一陣風(fēng)，而是做好了打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。”有銀行人士評(píng)價(jià)說。

看這三份文件，我們先勾勒兩大重點(diǎn)：

一是與2017年4月發(fā)布的《關(guān)于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的通知》（5號(hào)文，市場俗稱“十亂象”）相比，2018年的升級(jí)版本主要聚焦8大亂象共22個(gè)小項(xiàng)。明確2018年重點(diǎn)整治公司治理不健全、違反宏觀調(diào)控政策、影子銀行和交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、侵害金融消費(fèi)者權(quán)益、利益輸送、違法違規(guī)展業(yè)、案件與操作風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)等八方面?；竞w了銀行業(yè)市場亂象和存在問題的主要類別，同時(shí)單獨(dú)列舉了監(jiān)管履職方面的負(fù)面清單。

二是為把握好監(jiān)管的力度和節(jié)奏，防范“處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”，新規(guī)實(shí)行新老劃斷。對(duì)于存量業(yè)務(wù)，區(qū)分問題性質(zhì)、產(chǎn)生原因和造成后果等情況，給予一定的消化期和過渡期，差別化處置；對(duì)于整治銀行業(yè)市場亂象工作開展以后（2017年5月1日后）的新增業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范，依法查處。不過，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次未對(duì)新增業(yè)務(wù)設(shè)置過渡期，新老劃斷標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格。

以下是券商中國記者梳理的三份政策文件要點(diǎn)。

要點(diǎn)一：“十亂象”檢查收官后還要“回頭看”

盡管“十亂象”已完成檢查，但根據(jù)最新要求，銀行業(yè)還要繼續(xù)對(duì)照《要點(diǎn)》梳理評(píng)估，并按時(shí)上交評(píng)估報(bào)告。

《通知》稱，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，要全面評(píng)估2017年已開展的“三三四十”、信用風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查、“兩會(huì)一層”風(fēng)控責(zé)任落實(shí)等專項(xiàng)治理工作，對(duì)照2018年整治銀行業(yè)市場亂象工作要點(diǎn)，梳理本機(jī)構(gòu)、本部門、本地區(qū)存在的突出問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，形成“整改-評(píng)估-整改”的工作機(jī)制。

特別是各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)本條線、本地區(qū)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的督促指導(dǎo)，原則上全年不少于2次。銀監(jiān)會(huì)將于2018年下半年組織專門工作小組對(duì)重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行督導(dǎo)。

對(duì)于評(píng)估報(bào)告的提交時(shí)間，《通知》要求，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人應(yīng)在匯總分支機(jī)構(gòu)評(píng)估情況基礎(chǔ)上，于2018年3月10日前將評(píng)估報(bào)告報(bào)送監(jiān)管部門。

此外，各銀監(jiān)局被要求開展現(xiàn)場檢查，并督促指導(dǎo)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)開展整治工作，分別于2018年6月20日前和12月20日前報(bào)送階段性工作報(bào)告和年度工作報(bào)告。

要點(diǎn)二：“十亂象”升級(jí)為“八亂象”，強(qiáng)化公司治理排首位

去年發(fā)布的5號(hào)文，銀監(jiān)會(huì)重點(diǎn)梳理了十大方面市場亂象，要求銀行自查整改，包括：股權(quán)和對(duì)外投資，機(jī)構(gòu)和高管，規(guī)章制度，業(yè)務(wù)，產(chǎn)品，人員行為，行業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管履職，內(nèi)外勾結(jié)違法行為，非法金融活動(dòng)。

相比之下，此次新規(guī)是在“十亂象”的基礎(chǔ)上的加強(qiáng)版，主要內(nèi)容基本一致，共分八大方面22個(gè)小項(xiàng)：

一是公司治理不健全，包括股東與股權(quán)、履職與考評(píng)、從業(yè)資質(zhì)等三個(gè)方面。

二是違反宏觀調(diào)控政策，包括違反信貸政策和違反房地產(chǎn)行業(yè)政策。

三是影子銀行和交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，包括違規(guī)開展同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)、合作業(yè)務(wù)等四個(gè)要點(diǎn)。

四是侵害金融消費(fèi)者權(quán)益，主要是與金融消費(fèi)者權(quán)益直接相關(guān)的不當(dāng)銷售和不當(dāng)收費(fèi)。

五是利益輸送，包括向股東輸送利益、向關(guān)系人員輸送利益。

六是違法違規(guī)展業(yè)，包括未經(jīng)審批設(shè)立機(jī)構(gòu)并展業(yè)、違規(guī)開展存貸業(yè)務(wù)、違規(guī)開展票據(jù)業(yè)務(wù)、違規(guī)掩蓋或處置不良資產(chǎn)等四個(gè)要點(diǎn)。

七是案件與操作風(fēng)險(xiǎn)，主要是列舉了一些案件高發(fā)多發(fā)的薄弱環(huán)節(jié)和存在的突出問題，包括員工管理不到位、內(nèi)控管理不到位、案件查處不到到位。

八是行業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，包括業(yè)務(wù)經(jīng)營和信息管理兩個(gè)方面。此外，還單獨(dú)列舉了監(jiān)管履職方面的負(fù)面清單。

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2017年，銀監(jiān)會(huì)組織開展了“三三四十”等一系列專項(xiàng)治理行動(dòng)，下大力氣整治銀行業(yè)市場亂象，取得了階段性成效。銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展呈現(xiàn)出積極變化，但當(dāng)前，金融風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)多發(fā)態(tài)勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，銀行業(yè)股東管理、公司治理和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制還比較薄弱，市場亂象生成的深層次原因沒有發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，打贏銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范化解攻堅(jiān)戰(zhàn)的任務(wù)仍很艱巨。

從上述監(jiān)管部門的回應(yīng)可以看出，下一步監(jiān)管整頓的重點(diǎn)落腳在“股東管理、公司治理和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制”。而新版“八亂象”之首就是公司治理不健全，具體包括股東與股權(quán)方面、履職與考評(píng)方面，以及從業(yè)資質(zhì)方面。

其中，在履職與考評(píng)方面，《要點(diǎn)》要求檢查是否存在“績效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置不合理，合規(guī)經(jīng)營類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)權(quán)重低于其他類指標(biāo)”、“設(shè)立時(shí)點(diǎn)性存款規(guī)?？荚u(píng)指標(biāo)，或設(shè)定以存款市場份額、排名或同業(yè)比較為要求的考評(píng)指標(biāo)”。

國信證券銀行業(yè)首席分析師王劍稱，細(xì)讀正文，發(fā)現(xiàn)這簡直是銀行業(yè)亂象的匯總。銀行們?nèi)ジ氵@么多亂象，自然是有謀利動(dòng)機(jī)的，很多這些亂象的本質(zhì)是突破現(xiàn)有監(jiān)管規(guī)定，去賺更多錢。所以，這張表同時(shí)也是銀行業(yè)過去賺外塊的方法匯總，但現(xiàn)在可千萬別去學(xué)了，而銀行突破監(jiān)管去賺更多錢，這是由銀行業(yè)的天然屬性決定的。對(duì)此，除了嚴(yán)查嚴(yán)管，沒有其他捷徑。

要點(diǎn)三：“八亂象”重點(diǎn)查什么

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，銀行業(yè)出現(xiàn)的一些亂象，不是創(chuàng)新本身導(dǎo)致，而是部分金融機(jī)構(gòu)以創(chuàng)新之名行套利之實(shí)，擾亂了市場秩序。在具體的文件中，銀監(jiān)會(huì)既沒有設(shè)定新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，也不對(duì)某類業(yè)務(wù)或某類機(jī)構(gòu)進(jìn)行限制。對(duì)于以套利為主要目的的“偽創(chuàng)新”，堅(jiān)決予以整治和取締，讓違法違規(guī)者得到應(yīng)有懲處，讓套利者無利可圖。

《意見》中表示，深化整治銀行業(yè)市場亂象，要遵循“深化問題導(dǎo)向”和“突出整治重點(diǎn)”的原則。

所謂深化問題導(dǎo)向，是指各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要把發(fā)現(xiàn)問題和解決問題作為深化整治銀行業(yè)市場亂象的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，緊盯問題多的機(jī)構(gòu)、亂象多的區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)集中的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

堅(jiān)持“靶向”治療，什么問題查得不徹底就查什么、什么亂象最突出就整治什么、什么方面整改不到位就整改什么、什么責(zé)任沒有落實(shí)就問責(zé)什么。

突出整治重點(diǎn)則聚焦在嚴(yán)查資金脫實(shí)向虛在金融體系空轉(zhuǎn)的行為，嚴(yán)查“陽奉陰違”或選擇性落實(shí)宏觀調(diào)控政策和監(jiān)管要求的行為。抓住完善公司治理這個(gè)基礎(chǔ)，把整治重點(diǎn)放在規(guī)范股東行為、加強(qiáng)股權(quán)管理、推動(dòng)“三會(huì)一層”依法合規(guī)運(yùn)作等方面。要抓住影子銀行及交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)重點(diǎn)，嚴(yán)查同業(yè)、理財(cái)、表外等業(yè)務(wù)層層嵌套，違規(guī)加杠桿、加鏈條、監(jiān)管套利等行為。要抓住依法合規(guī)經(jīng)營這個(gè)著力點(diǎn)，堅(jiān)決根治普遍存在的合規(guī)意識(shí)淡薄、制度缺失、屢查屢犯等問題痼疾。要抓住金融消費(fèi)者權(quán)益這個(gè)關(guān)鍵，嚴(yán)查亂設(shè)機(jī)構(gòu)、亂辦業(yè)務(wù)、違法違規(guī)銷售、利益輸送等行為，加強(qiáng)信息披露和金融產(chǎn)品適當(dāng)性管理。

要點(diǎn)四：新老劃斷標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格，去年頂風(fēng)作案的要注意了！

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深化整治市場亂象要處理好“穩(wěn)”和“進(jìn)”的關(guān)系，在化解存量風(fēng)險(xiǎn)上求穩(wěn)，在遏制增量風(fēng)險(xiǎn)上求進(jìn)，合理把握力度和節(jié)奏，預(yù)留政策空間，實(shí)行新老劃斷。對(duì)于存量業(yè)務(wù)，給予一定的消化期和過渡期，差別化處置；對(duì)于新增業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范，依法查處，堅(jiān)決防范“處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”。

《意見》也表示，要新老劃斷，對(duì)于存量業(yè)務(wù)，區(qū)分問題性質(zhì)、產(chǎn)生原因和造成后果等情況，給予一定的消化期和過渡期，差別化處置；對(duì)于整治銀行業(yè)市場亂象工作開展以后（2017年5月1日后）的新增業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范，依法查處。

不過，分析人士認(rèn)為，新老劃斷的標(biāo)準(zhǔn)比預(yù)想的更嚴(yán)格，風(fēng)波模式即將開啟。華創(chuàng)證券固收首席分析師屈慶稱，對(duì)于監(jiān)管的影響程度，“新老劃斷”是市場關(guān)注的焦點(diǎn)，如果老業(yè)務(wù)持續(xù)且設(shè)置新業(yè)務(wù)整改的過渡期，市場往往容易對(duì)監(jiān)管影響產(chǎn)生偏樂觀的解讀。

然而，《意見》并沒有對(duì)新業(yè)務(wù)給予過渡期，而針對(duì)2017年工作的評(píng)估報(bào)告提交時(shí)間是3月10日，2018年整治工作報(bào)告的提交時(shí)間是6月10日和12月10日。可見整治工作即將開始，且要向前追溯到2017年5月以后，對(duì)于去年“三三四十”整治工作開始后依然抱有僥幸心理，繼續(xù)做大業(yè)務(wù)規(guī)模的機(jī)構(gòu)，監(jiān)管懲罰可能會(huì)更嚴(yán)厲一些，而整治工作的即時(shí)開展對(duì)市場造成的影響也會(huì)更顯著一些。

“2017年只是治理亂象的第一階段，即控制亂象增量；2018年監(jiān)管說要’即可整改’。從這個(gè)角度講，未來深入整治工作的影響會(huì)來的更久更猛一些。”屈慶說。

來源：券商中國（quanshangcn）

記者：孫璐璐