年內(nèi)30家左右電池廠可能倒閉 動(dòng)力電池行業(yè)洗牌加速

今年對(duì)整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，一半是火，一半是冰。雙積分政策即將實(shí)施、禁產(chǎn)禁售燃油車(chē)提上議程等頂層政策讓行業(yè)看到了國(guó)家發(fā)展新能源的堅(jiān)定決心，為動(dòng)力電池播撒了希望；同時(shí)，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、原材料價(jià)格上漲、降價(jià)壓力，也成為行業(yè)不得不面對(duì)之痛。日前在廣東汕頭舉辦的第五屆鋰電“達(dá)沃斯”論壇上，業(yè)界人士就上述熱點(diǎn)話題進(jìn)行了深入探討。

產(chǎn)能擴(kuò)張加速

縱觀今年鋰電市場(chǎng)格局，有兩個(gè)比較明顯的變化：一是在投資擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)重組熱潮下，龍頭企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)加??；二是動(dòng)力電池領(lǐng)域，三元鋰電池市場(chǎng)應(yīng)用大增。

數(shù)據(jù)提供了很好的佐證。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴(kuò)產(chǎn)及并購(gòu)重組情況的統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)的143個(gè)投資項(xiàng)目中，有123個(gè)項(xiàng)目公布了投資額，總額超2307億元；納入統(tǒng)計(jì)的63個(gè)重組項(xiàng)目中，有60個(gè)項(xiàng)目公布了交易金額，總額達(dá)1306億元。

擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮下，加碼產(chǎn)能擴(kuò)張、競(jìng)爭(zhēng)加劇的報(bào)道亦不時(shí)見(jiàn)諸報(bào)端。寧德時(shí)代啟動(dòng)IPO上市，與上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安等車(chē)企抱團(tuán)發(fā)展，半年估值狂漲突破千億元；市值超千億的比亞迪也開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略，擬分拆電池板塊，將其業(yè)務(wù)市場(chǎng)化，并加速布局國(guó)際市場(chǎng)，在美獨(dú)資興建美國(guó)最大電動(dòng)巴士工廠；力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標(biāo)——產(chǎn)能過(guò)百億、銷(xiāo)售額過(guò)百億；比克電池11月初也宣布，將投資143億元在山東濟(jì)寧經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)比克產(chǎn)業(yè)園……

而與擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮相伴的產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)洗牌也在加速進(jìn)行。“隨著大量資本涌入，現(xiàn)在很多行業(yè)都出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)過(guò)剩。”業(yè)內(nèi)人士直指問(wèn)題要害。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年前10個(gè)月鋰電池累計(jì)裝機(jī)18.1GWh，同比增長(zhǎng)31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，預(yù)計(jì)全年的數(shù)量在80家左右。“去年是109家，這意味著今年會(huì)有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開(kāi)啟。”

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都很瘋狂。截至今年三季度，中國(guó)前20家動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為102.2Gwh，遠(yuǎn)超過(guò)鋰電池裝機(jī)，產(chǎn)能過(guò)剩不容置疑。“未來(lái)整個(gè)汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)只會(huì)剩下為數(shù)不多的企業(yè)。”

此外，受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政影響，能量密度更高的三元鋰電池今年迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)，在動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用已成為主流。

業(yè)內(nèi)人士透露，從各類(lèi)電池情況來(lái)看，在前10個(gè)月18.1GWh鋰電總裝機(jī)量中，三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%，其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%，與前9個(gè)月的44.27%相比，有所下滑。

另?yè)?jù)了解，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業(yè)都開(kāi)始增加三元鋰電池產(chǎn)能。比亞迪公開(kāi)對(duì)外表示，目前其所有的插電式混動(dòng)乘用車(chē)都已使用三元電池，未來(lái)規(guī)劃在乘用車(chē)領(lǐng)域，包括插電式混動(dòng)和純電動(dòng)車(chē)型，都會(huì)逐步使用三元電池。

多措并舉降成本

利潤(rùn)是企業(yè)追求的永恒目標(biāo)，但今年受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡影響，電池企業(yè)承壓巨大，如何降低成本也成為本次大會(huì)研討話題之一。“電池成本降低，勢(shì)必從各個(gè)材料降低成本開(kāi)始，要做好從能源、原料各個(gè)方面開(kāi)展成本降低的準(zhǔn)備。”青島藍(lán)科途膜材料有限公司總經(jīng)理?xiàng)畈ㄈ缡钦f(shuō)。

“今年動(dòng)力電池企業(yè)成本壓力非常大，正極材料鈷、鎳、錳以及負(fù)極材料大幅上漲。”上海杉杉科技有限公司總經(jīng)理胡博補(bǔ)充說(shuō)，“在負(fù)極材料降成本方面，我們的做法是擴(kuò)大規(guī)模。今年我們宣布在包頭建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化基地，從原料處理到石墨化再到成品，均在這一廠區(qū)完成，由此可減少運(yùn)輸成本以及對(duì)其它加工企業(yè)的依賴。同時(shí)也跟國(guó)內(nèi)一些重要的原材料企業(yè)建立合資公司，通過(guò)投資原材料占領(lǐng)一定的資源。”

深圳時(shí)代高科董事長(zhǎng)田漢溶認(rèn)為，企業(yè)降成本是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，方法很多，最主要的還是在規(guī)?；?。“一定要堅(jiān)持長(zhǎng)期的技術(shù)投入，考慮規(guī)?；a(chǎn)，把效益提升上去。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游形成合作共贏，形成長(zhǎng)久和持續(xù)的良性循環(huán)。”

針對(duì)高企的電池材料價(jià)格，廣東猛獅新能源副總裁李青海認(rèn)為，企業(yè)做電池，“不怕材料價(jià)格高或低，最怕不穩(wěn)定，忽高忽低讓電池企業(yè)很難受。”他建議，從國(guó)家層面或行業(yè)層面建立鈷、銅、鎳和鋰的戰(zhàn)略儲(chǔ)備市場(chǎng)，以穩(wěn)定價(jià)格市場(chǎng)，利于行業(yè)健康發(fā)展。

回收市場(chǎng)潛力大

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，新能源汽車(chē)發(fā)展必然帶來(lái)大量的廢舊電池，如何做好回收，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)是當(dāng)前行業(yè)探討的熱點(diǎn)。同時(shí)，回收也是解決資源稀缺性的一個(gè)有效辦法，尤其是目前三元材料價(jià)格高漲，回收價(jià)值開(kāi)始顯現(xiàn)。

不過(guò)，盡管動(dòng)力電池回收是熱議話題，但事實(shí)上電池回收產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有做起來(lái)。在吳輝看來(lái)，這更多是經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。“新能源汽車(chē)兩三年前才開(kāi)始大量量產(chǎn)，真正有大量廢舊電池淘汰應(yīng)該在2018年、2019年，而對(duì)從事電池回收的企業(yè)來(lái)說(shuō)，其盈利轉(zhuǎn)折點(diǎn)就在2019年。很多電池廠或者主機(jī)廠認(rèn)為回收是負(fù)擔(dān)，其實(shí)將來(lái)這是賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。”他直言。

遠(yuǎn)東福斯特總經(jīng)理蔡棟看好未來(lái)回收市場(chǎng)的潛力，“回收總產(chǎn)值，目前來(lái)說(shuō)可能幾十億，后面汽車(chē)電池會(huì)有一個(gè)高速增長(zhǎng)，回收量可能到百億級(jí)。”他進(jìn)一步表示，相比直接用于資源回收，退役動(dòng)力電池最大的價(jià)值應(yīng)用在梯次利用，如儲(chǔ)能、小的代步工具等，這塊市場(chǎng)對(duì)退役動(dòng)力電池需求量很大，有很大的市場(chǎng)挖掘空間。

在當(dāng)前回收經(jīng)濟(jì)性欠佳、企業(yè)積極性不高的現(xiàn)實(shí)情況下，深圳雄韜電源總工程師衣守忠建議，“政府可以在現(xiàn)階段給一些扶持政策，比如稅收或者財(cái)政補(bǔ)助。但長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，還是要通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)解決，將來(lái)可能?chē)?guó)家要出臺(tái)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有回收價(jià)值的電池體系，就不允許生產(chǎn)。”

為有利于電池回收，衣守忠進(jìn)一步建議，除了加強(qiáng)鋰電池回收技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用外，在電池設(shè)計(jì)、電池生產(chǎn)工藝等前端，也要考慮到有利于后端的回收。