擴股調(diào)結(jié)構(gòu)醞釀上市 廣州銀行增資156億元方案浮現(xiàn)

每經(jīng)編輯 邊萬莉    

每經(jīng)實習(xí)記者 邊萬莉 每經(jīng)實習(xí)編輯 陳適

近日，南方傳媒（601900，SH）發(fā)布公告稱，其控股子公司廣東新華發(fā)行集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行集團”）擬購買廣州銀行股份有限公司（以下簡稱“廣州銀行”）不超過1.33億股的股份，交易額不超過4.17億元，數(shù)量比例不超廣州銀行總股本1%，價格為3.132元/股，資金來源為自有資金。

對于此番增資，實際上市場早有預(yù)期。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，廣州銀行2016年年報顯示，該行啟動股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作，通過“減持股份+增資擴股”以期降低股權(quán)集中度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強綜合發(fā)展實力，為該行安全穩(wěn)健運行與今后上市夯實基礎(chǔ)。對此，記者多次撥打廣州銀行官網(wǎng)電話，但沒能接通。

增資優(yōu)化股權(quán)備戰(zhàn)上市

據(jù)南方傳媒公告顯示，廣州銀行增資擴股50億股，總股本增加至約133億股，1.33億股來自對外提供的50億股由投資者認購部分?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，廣州銀行2016年年報提出，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求與監(jiān)管導(dǎo)向，聯(lián)合其控股股東廣州金融控股集團有限公司（以下簡稱“廣州金控”）啟動廣州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作，通過“減持股份+增資擴股”雙管齊下，盡快引入綜合實力雄厚、業(yè)務(wù)協(xié)同性較強的優(yōu)質(zhì)投資者，早日落實監(jiān)管要求，降低股權(quán)集中度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強綜合發(fā)展實力，為本行安全穩(wěn)健運行與今后上市夯實基礎(chǔ)。

此番交易中，發(fā)行集團以自有資金，擬購買不超過1.33億股廣州銀行股份，投資額不超過4.17億元，數(shù)量不超廣州銀行總股本1%，價格為3.132元/股。如果以每股3.132的價格計算，增資擴股50億股之后，將獲得156.6億元資金。

公告中提到，北上廣深四大一線城市的城商行中，北京銀行、上海銀行已先后登陸資本市場。目前，廣州銀行已將上市規(guī)劃提上戰(zhàn)略發(fā)展日程。

曾遭豐業(yè)銀行放棄收購股權(quán)

廣州銀行2016年年報顯示，截至2016年末，該行股東總數(shù)為12114戶，其中，法人股股東923戶，集體股股東1戶，個人股股東11190戶。廣州金控、廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“廣永公司”）、廣州金駿投資控股有限公司（以下簡稱“金駿控股”）分別持有廣州銀行50.01%、27.96%、9.99%股份。

為夯實上市基礎(chǔ)，廣州銀行在2016年年報中提出通過“減持股份+增資擴股”雙管齊下的方案。2017年1月，廣州銀行官網(wǎng)發(fā)布的股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化招標公告稱，為優(yōu)化廣州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)，充實資本金，廣州銀行、廣州金控聯(lián)合啟動廣州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化項目，即廣州銀行增資擴股，廣州金控同步轉(zhuǎn)讓所持廣州銀行股份。5月19日的廣州銀行董事會審議通過《關(guān)于廣州銀行增資擴股的議案》，同意廣州銀行根據(jù)資本監(jiān)管及本行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，以增資擴股的方式補充資本金。

事實上，早在2010年底，廣州銀行就在重慶產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓19.9%的股權(quán)。2011年，加拿大豐業(yè)銀行以每股2.8元的價格摘牌，但在2013年7月，發(fā)布公告宣布收回股權(quán)的要約，放棄收購廣州銀行股權(quán)的計劃。