驅(qū)動(dòng)人生IPO募資4億元背后：掛牌新三板兩度定增 近半資金躺在銀行

▲9月12日上午11點(diǎn)左右，記者走訪(fǎng)驅(qū)動(dòng)人生辦公地點(diǎn)，員工正在工作每經(jīng)實(shí)習(xí)記者劉玲攝 每經(jīng)記者金喆陳鵬麗實(shí)習(xí)記者劉玲每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯任芷霓 從去年1月掛牌新三板到今年3月接受上市輔導(dǎo)，驅(qū)動(dòng)人生正式向IPO發(fā)起沖刺。7月7日，證監(jiān)會(huì)公布驅(qū)動(dòng)人生《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招股說(shuō)明書(shū)），這家以電腦驅(qū)動(dòng)和硬件檢測(cè)開(kāi)發(fā)“三劍客”之一著名的老牌企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況也引起了資本市場(chǎng)關(guān)注。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者研究后發(fā)現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)人生擬發(fā)行新股不超過(guò)851.65萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過(guò)3406.61萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，計(jì)劃募資4.12億元。而在此次發(fā)行計(jì)劃的兩個(gè)募投項(xiàng)目中，近一半的資金被用來(lái)購(gòu)買(mǎi)辦公場(chǎng)地。 值得注意的是，驅(qū)動(dòng)人生自?huà)炫菩氯逡詠?lái)已經(jīng)完成兩次定增，共計(jì)募資7351.57萬(wàn)元。第一次定增中的資金基本用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金，第二次定增的資金中已使用3500萬(wàn)元，其中3000萬(wàn)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 IPO募投項(xiàng)目：過(guò)半資金購(gòu)買(mǎi)辦公場(chǎng)所 把上市募集的資金投入到有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的項(xiàng)目上，是每家上市公司登陸資本市場(chǎng)后的一個(gè)重要?jiǎng)幼?。因此，招股說(shuō)明書(shū)中對(duì)募投項(xiàng)目的介紹，成為很多投資者關(guān)注公司成長(zhǎng)性的指標(biāo)。 驅(qū)動(dòng)人生的計(jì)劃是，募集4.12億元用于產(chǎn)品升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。其中，產(chǎn)品升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目總投資為3.03億元，項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月；研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的總投資額為1.09億元，項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，兩個(gè)募投項(xiàng)目上，場(chǎng)地投入費(fèi)用的資金需求較大，合計(jì)達(dá)到2.01億元，占擬募集資金總額的48.79%，而場(chǎng)地購(gòu)買(mǎi)的費(fèi)用就達(dá)到1.95億元。 驅(qū)動(dòng)人生在招股說(shuō)明書(shū)中解釋稱(chēng)，產(chǎn)品升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目以單價(jià)6.5萬(wàn)元/平方米的價(jià)格，擬購(gòu)買(mǎi)2400平方米的辦公場(chǎng)地；研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目則以單價(jià)6.5萬(wàn)元/平方米的價(jià)格，擬購(gòu)買(mǎi)600平方米的辦公場(chǎng)地。 招股說(shuō)明書(shū)還指出，募集資金到位后，公司的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn)規(guī)模均將大幅提升，整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善，財(cái)務(wù)實(shí)力增強(qiáng)。隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施并產(chǎn)生預(yù)期效益，公司的凈資產(chǎn)收益率將穩(wěn)步提升，每股收益也將逐步提升。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，驅(qū)動(dòng)人生測(cè)算后認(rèn)為，產(chǎn)品升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目的投資內(nèi)部收益率約為24.40%。 新三板募投項(xiàng)目：近半資金仍未投入 在向證監(jiān)會(huì)遞交招股說(shuō)明書(shū)以后，驅(qū)動(dòng)人生已經(jīng)暫停在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的交易。但記者發(fā)現(xiàn)，這家掛牌一年半時(shí)間的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，此前已有過(guò)兩次募集資金的經(jīng)歷。 2016年1月，驅(qū)動(dòng)人生掛牌新三板，四個(gè)月后便開(kāi)啟第一次定增。根據(jù)當(dāng)時(shí)披露的《股票發(fā)行方案》，驅(qū)動(dòng)人生擬以4元/股的發(fā)行價(jià)發(fā)行普通股88萬(wàn)股，募集資金352萬(wàn)元。根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，上述資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 據(jù)了解，驅(qū)動(dòng)人生該次定增目的是激勵(lì)在職董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工。記者查詢(xún)后得知，本次定增的4名自然人中，黎順祥為驅(qū)動(dòng)人生的董事，林伶俐為核心員工、歐延強(qiáng)為監(jiān)事、郭保保為董事會(huì)秘書(shū)，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額分別為264萬(wàn)元、44萬(wàn)元、26.4萬(wàn)元和17.6萬(wàn)元。 2016年年報(bào)顯示，截至2016年7月31日，公司此次股票發(fā)行募集資金已使用352.89萬(wàn)元（其中8888.13元為募集資金截至期末銀行利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額），無(wú)結(jié)余資金。 半年后，驅(qū)動(dòng)人生又啟動(dòng)了掛牌以來(lái)的第二次定增。2016年11月，驅(qū)動(dòng)人生發(fā)布《股票發(fā)行方案》，計(jì)劃以不超過(guò)人民幣26.22元/股的價(jià)格，發(fā)行不超過(guò)343.2萬(wàn)股（含343.2萬(wàn)股），擬募集資金總額不超過(guò)人民幣9000萬(wàn)元（含9000萬(wàn)）。 其中，3000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、3000萬(wàn)元用于投資子公司西安驅(qū)動(dòng)人生、3000萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)鏈布局，即投資或并購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域公司。 最終，深圳同創(chuàng)錦程新三板投資企業(yè)（有限合伙）、上海錦趣投資合伙企業(yè)（有限合伙）、成都德商金長(zhǎng)川創(chuàng)客股權(quán)投資基金中心（有限合伙）和自然人田藝等4名機(jī)構(gòu)和自然人認(rèn)購(gòu)了266.96萬(wàn)股普通股，募集資金6999.57萬(wàn)元。 但從目前的情況來(lái)看，驅(qū)動(dòng)人生還沒(méi)有按照計(jì)劃完成上述項(xiàng)目的投入。據(jù)其披露的2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告顯示，截至2017年6月30日，已使用募集資金3500萬(wàn)元、余額為3509.74萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)及相應(yīng)的利息存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中。進(jìn)一步來(lái)看，其中有3000萬(wàn)元是用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、另外500萬(wàn)元用于投資子公司及產(chǎn)業(yè)鏈布局。 值得一提的是，驅(qū)動(dòng)人生同期的貨幣資金保持著較快增長(zhǎng)。2016年年報(bào)顯示，貨幣資金的期末余額為1.09億元，比2016年6月30日的期末余額增加8837萬(wàn)元。到今年6月30日，驅(qū)動(dòng)人生的貨幣資金期末余額為1.20億元。 驅(qū)動(dòng)人生在2016年年報(bào)中這樣解釋?zhuān)泿刨Y金比上年期末增加539.61%，主要原因是凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)且該年定向發(fā)行股票募集資金7000萬(wàn)元所致。 對(duì)于驅(qū)動(dòng)人生募投項(xiàng)目的資金去向，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向驅(qū)動(dòng)人生發(fā)去采訪(fǎng)提綱，并多次致電。9月12日，記者前往驅(qū)動(dòng)人生位于深圳市南山區(qū)的辦公地址，證券事務(wù)代表稱(chēng)不會(huì)對(duì)采訪(fǎng)問(wèn)題作出回應(yīng)，以公告為準(zhǔn)。 11月15日，記者多次致電驅(qū)動(dòng)人生，電話(huà)一直無(wú)人接聽(tīng)。 驅(qū)動(dòng)人生沖刺IPO其他相關(guān)報(bào)道： 驅(qū)動(dòng)人生沖刺IPO途中半年業(yè)績(jī)回落將如何“驅(qū)動(dòng)”以后的“人生”？(http://m.ship-bio.com/articles/2017-11-16/1161877.html) 傳統(tǒng)PC驅(qū)動(dòng)軟件逐漸邊緣化驅(qū)動(dòng)人生移動(dòng)端布局遲緩(http://m.ship-bio.com/articles/2017-11-16/1161873.html)