布局水環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈 清水源擬3.69億購中旭建設(shè)55%股權(quán)

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每經(jīng)記者 張瑩 每經(jīng)編輯 宋思艱

     在停牌近一個月之后，清水源（300437，SZ）終于在11月6日披露其重大資產(chǎn)購買預(yù)案：擬以3.69億元收購新三板公司中旭建設(shè)（870088,OC）55%的股權(quán)。

      作為國內(nèi)最大的水處理劑研發(fā)、生產(chǎn)上市企業(yè)，近年來清水源在行業(yè)內(nèi)部占據(jù)龍頭地位。2016年收購河南同生環(huán)境工程有限公司（以下簡稱河南同生）后，業(yè)務(wù)板塊隨即向涵蓋水處理劑研發(fā)生產(chǎn)、污水處理工程承包、建設(shè)等業(yè)務(wù)的環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

      清水源證券事務(wù)代表王肖蕊告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，清水源主要業(yè)務(wù)還是在做水處理劑，依舊屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈條。目前公司投資也是主要立足環(huán)保產(chǎn)業(yè)，但會緊跟國家政策發(fā)展腳步，為企業(yè)未來發(fā)展尋找機(jī)會。

擬購中旭建設(shè)55%股權(quán)

清水源交易預(yù)案稱，公司擬以支付現(xiàn)金的方式，購買中旭建設(shè)原股東李萬雙、胡先保與安徽聚群持有的中旭建設(shè)合計55%股份。

      本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中旭建設(shè)原控股股東、實際控制人李萬雙持股比例降為42.08%。中旭建設(shè)股東結(jié)構(gòu)將變更為僅剩兩家股東。

      此外，同時披露的資產(chǎn)購買協(xié)議中顯示，截至2017年9月30日，中旭建設(shè)100%股權(quán)預(yù)估值為6.71億元，其55%的股權(quán)按照比例對應(yīng)估值為3.6905億元。后經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定最終交易對價為3.69億元。

      預(yù)案顯示，交易對方李萬雙、胡先保承諾中旭建設(shè)2018年度、2019年度、2020年度的凈利潤分別不低于8000萬元、9600萬元、11520萬元。

      據(jù)中旭建設(shè)已公開的財務(wù)數(shù)據(jù)，2015年、2016年和2017年上半年，其營業(yè)收入分別約為6.08億元、7.23億元和3.89億元，對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別約為-1093.03萬元、4084.77萬元和2287.22萬元。

      關(guān)于2018年標(biāo)的公司的業(yè)績承諾是否能如約完成，清水源證代王肖蕊表示，“目前具體的評估結(jié)果和審計結(jié)果都還沒出來，還不便透露未來業(yè)績預(yù)估。”同時她也表示，“正常情況下應(yīng)該會是好的，不然我們也不會合作，但是具體結(jié)果會怎么樣，還得等評估和審計機(jī)構(gòu)的結(jié)果出來以后再做決定。”

業(yè)務(wù)擴(kuò)展至水環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，清水源是國內(nèi)最大的從事水處理劑研發(fā)、生產(chǎn)及配套服務(wù)企業(yè)。水處理劑產(chǎn)能約6萬噸，主要產(chǎn)品有HEDP、亞磷酸固體、ATMP等水處理劑產(chǎn)品和氯化鉀產(chǎn)品。

      而此次被收購方中旭建設(shè)則為一家主營業(yè)務(wù)涉及市政公用基礎(chǔ)建設(shè)、房屋建筑工程及工程施工服務(wù)等業(yè)務(wù)的新三板企業(yè)。主要業(yè)務(wù)市場集中在皖北、皖南、華東地區(qū)。

      記者了解到，在城市污水治理、垃圾填埋場施工及非開挖技術(shù)等環(huán)保領(lǐng)域施工是中旭建設(shè)的核心業(yè)務(wù)。中旭建設(shè)此前表示，近年來其加快了對綠色建筑、污水處理廠建設(shè)、城市環(huán)境整治等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展。

      值得注意的是，本次交易中清水源將采取現(xiàn)金對價支付方式，上市公司需要通過自有資金及自籌資金相結(jié)合的方式完成支付。

      雙方在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定，在標(biāo)的資產(chǎn)交割完成之日起10個工作日內(nèi)，上市公司將向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付交易對價的首期轉(zhuǎn)讓款，即40%的交易對價，約合1.476億元。其余轉(zhuǎn)讓款將按照每年的承諾業(yè)績完成狀況分期付清。

      此外，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后，中旭建設(shè)將啟動從新三板摘牌的程序，并將組織形式由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司。