每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-09-20 23:20:51
作為首家在港上市的內(nèi)地地方性銀行和城商行，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行也在籌劃A股上市。9月18日，其定增內(nèi)資股方案獲批，公司將定向增發(fā)7億股，所籌集的資產(chǎn)用于補(bǔ)充一級(jí)資本。
業(yè)內(nèi)人士表示，此次內(nèi)資股定增一方面可以補(bǔ)充重慶農(nóng)商行不斷下降的資本充足率，另一方面也能更好地滿足未來(lái)回歸A股的資本監(jiān)管要求。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄢銀嬋 實(shí)習(xí)記者 王琳
每經(jīng)記者 鄢銀嬋 實(shí)習(xí)記者 王琳 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 任芷霓
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行（03618，HK）回歸A股的步伐正在加快。
9月18日，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱重慶農(nóng)商行)發(fā)布公告稱，公司收到重慶銀監(jiān)局下發(fā)的《定增內(nèi)資股方案批復(fù)》，原則同意重慶農(nóng)商行定向增發(fā)7億內(nèi)資股的方案。重慶農(nóng)商行表示，此次內(nèi)資股定增將支撐本行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，確保本行資本維持滿足監(jiān)管要求，本行擬通過(guò)定向增發(fā)內(nèi)資股的方式補(bǔ)充一級(jí)資本。
此前銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，非系統(tǒng)重要性銀行在2018年底前達(dá)到核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別不得低于7.5%、8.5%和10.5%，而重慶農(nóng)商行資本充足率多項(xiàng)指標(biāo)近幾年已面臨下滑的局面。
早在2016年6月，重慶農(nóng)商行就通過(guò)了此次內(nèi)資股定增的決議。此后，在今年3月，重慶農(nóng)商行將此次定增的有效期延長(zhǎng)了一年至2018年6月。
在去年6月的公告中，重慶農(nóng)商行表示，鑒于本行于2010年成功實(shí)現(xiàn)H股首次公開(kāi)發(fā)售之后，核心一級(jí)資本一直未得到有效補(bǔ)充，考慮到A股首次公開(kāi)發(fā)售短期內(nèi)難以完成，為支撐本行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，確保本行資本維持滿足監(jiān)管要求，本行擬通過(guò)定向增發(fā)內(nèi)資股的方式補(bǔ)充一級(jí)資本。
時(shí)隔15個(gè)月后，定增方案終于出爐，并獲重慶銀監(jiān)局批準(zhǔn)。公告顯示，重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱渝富資產(chǎn)）認(rèn)購(gòu)重慶農(nóng)商行3.69億股，合計(jì)持有該行9.98億股，持股比例為9.98%；重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱重慶城投）認(rèn)購(gòu)重慶農(nóng)商行1.66億股，合計(jì)持有該行7.87億股，持股比例為7.87%；重慶交通旅游投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱重慶交旅）認(rèn)購(gòu)重慶農(nóng)商行1.66億股，合計(jì)持有該行5.89億股，持股比例為5.89%。
渝富資產(chǎn)、重慶城投認(rèn)購(gòu)前分別為重慶農(nóng)商行第一、二大股東，認(rèn)購(gòu)后順序不變；重慶交旅認(rèn)購(gòu)前為第五大股東，認(rèn)購(gòu)后將變?yōu)榈谌蠊蓶|。
而重慶農(nóng)商行曾在8月23日披露，該行已于當(dāng)日與渝富資產(chǎn)、重慶城投、重慶交旅訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股人民幣5.75元。按照這一價(jià)格，在此次定向增發(fā)中，重慶渝富出資約為21億元，重慶城投和重慶交旅出資均為9.5億元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，8月23日重慶農(nóng)商行在港股的收盤價(jià)為5.6港元（因23日臺(tái)風(fēng)香港交易所暫停交易，實(shí)為22日收盤價(jià)）。而此次定向增發(fā)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格，每股折合港幣約為6.75港元（匯率按23日當(dāng)天計(jì)算）。也就是說(shuō)，該行此次定向增發(fā)，溢價(jià)20.54%。
重慶農(nóng)商行半年報(bào)顯示，截至今年6月30日，其核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為9.66%、9.68%和12.41%，分別較去年末繼續(xù)下降0.19、0.18和0.29個(gè)百分點(diǎn)，這也是重慶農(nóng)商行自2013年末上述三項(xiàng)指標(biāo)分別達(dá)到11.85%、11.85%和11.64%之后，前兩項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)三年半下降，而最后一項(xiàng)資本充足率則僅在2016年有0.16個(gè)百分點(diǎn)的上漲。
銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行在2018年底前達(dá)到《商業(yè)銀行資本管理辦法 (試行) 》中規(guī)定的資本充足率：對(duì)于非系統(tǒng)重要性銀行，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別不得低于7.5%、8.5%和10.5%。
9月20日，重慶地區(qū)某不愿具名的銀行業(yè)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此次內(nèi)資股定增一方面可以補(bǔ)充重慶農(nóng)商行不斷下降的資本充足率，另一方面也能更好地滿足未來(lái)回歸A股的資本監(jiān)管要求。
盡管重慶農(nóng)商行是首家在港上市的內(nèi)地地方性銀行和城商行，但其上市后的反響卻不盡人意。而隨著城商行A股上市大門打開(kāi)，重慶農(nóng)商行也開(kāi)始籌劃回A大計(jì)。2016年4月29日，重慶農(nóng)商行發(fā)布公告稱，將首次申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行A股并在上交所上市，預(yù)計(jì)將發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)13.57億股，約占發(fā)行完成后總股數(shù)的12.73%。
2016年9月21日，重慶市銀監(jiān)局正式批復(fù)原則上同意了重慶農(nóng)商行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)，并規(guī)定發(fā)行規(guī)模不超過(guò)13.57億股，發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金。
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